且说章武二年春天的正月，武威后将军黄忠跟随先主刘备讨伐东吴。忽然听到先主说老将没有用处，就提刀上马，带着自己的亲信随从五六个人，直接来到彝陵的营寨中。吴班与张南、冯习迎接他进入营寨，问道：“老将军您这次来，有什么事情吗？”黄忠说：“我从长沙跟随天子到现在，立下了很多功劳。如今虽然七十多岁了，还能吃十斤肉，拉开二石力量的弓，能骑上千里马，称不上老。昨天主上说我们这些老将年迈没有用处，所以我来这里和东吴交锋，看我斩杀敌将，到底是老还是不老！” 正说着，忽然有人报告说东吴军队的先头部队已经到了，侦察兵已经靠近营寨。黄忠奋勇地站起来，出帐上马。冯习等人劝说道：“老将军暂且不要轻易出击。”黄忠不听，纵马而去。吴班命令冯习领兵协助作战。黄忠在东吴军队的阵前，勒住马横握着刀，单独挑战先锋潘璋交战。潘璋率领部将史迹出马来战。史迹欺负黄忠年老，挺枪出战；没战三个回合，就被黄忠一刀斩于马下。潘璋大怒，挥舞着关羽使用过的青龙偃月刀，来和黄忠交战。双方交战几个回合，不分胜负。黄忠奋力恶战，潘璋估计自己敌不过，掉转马头就跑。黄忠乘势追杀，大获全胜而回。在路上遇到了关兴、张苞。关兴说：“我们奉了圣旨来帮助老将军；既然已经立了功，就请赶快回营吧。”黄忠不听。
第二天，潘璋又来挑战。黄忠毅然上马。关兴、张苞二人要去助战，黄忠不答应；吴班要去助战，黄忠也不答应；只自己率领五千军队出去迎战。交战没几个回合，潘璋拖着刀就跑。黄忠纵马追击，厉声大叫道：“贼将别跑！我今天要为关公报仇！”追出三十多里，四面喊声大震，伏兵一起冲出来：右边是周泰，左边是韩当，前面有潘璋，后面有凌统，把黄忠围困在核心。忽然狂风大作，黄忠急忙后退时，山坡上马忠率领一支军队出现，一箭射中黄忠的肩窝，黄忠险些落马。东吴的军队见黄忠中箭，一齐进攻，忽然后面喊声大起，两路军队杀来，东吴的军队溃散，救出了黄忠，原来是关兴、张苞。两位小将护送黄忠直接来到先主的御前营中。黄忠年老，气血衰弱，箭伤的创口疼痛裂开，病情非常严重。先主亲自驾车来看望他，抚摸着他的后背说：“让老将军您受伤，是我的过错啊！”黄忠说：“我只是一个武夫罢了，有幸遇到陛下。我今年七十五岁了，寿命也足够了。希望陛下好好保重龙体，来谋取中原！”说完，就昏迷不醒了。当天夜里在御营中去世。
后人有诗感慨地说道：老将所说的便是黄忠，他在夺取西川的过程中，建立了卓越的功勋。再次披上那金光闪耀的金锁甲，他的双手有力，能够拉开强劲的铁胎弓。他的胆魄和勇气之盛，足以令黄河以北的人听闻后都为之惊叹震动，他的赫赫威名长久地镇守在蜀地之中。直至生命的最后时刻，他的头发已然像雪一样斑白，可即便如此，他依然展现出了非凡的英雄气概。
先主看到黄忠气绝身亡，哀伤不已，下令准备棺椁，把他安葬在成都。先主感叹道：“五虎大将，已经死了三人。我还不能为他们报仇，实在是太痛心了！”于是率领御林军直接来到猇亭，大会各位将领，把军队分成八路，水陆两路同时进发。水路命令黄权领兵，先主自己率领大军从陆路进发。当时是章武二年二月中旬。 韩当、周泰听说先主御驾亲征，领兵出来迎战。双方摆开阵势，韩当、周泰出马来战，只见蜀国营寨的门旗打开，先主亲自出来，有黄罗销金的伞盖，左右有白色的旌旗和黄色的大斧，还有金银制成的旌节，前后围绕着。韩当大叫道：“陛下如今身为蜀国的君主，为什么要亲自轻易出战呢？倘若有什么闪失，后悔都来不及啊！”先主远远地指着他骂道：“你们这些东吴的狗东西，伤害了我的兄弟，我发誓不与你们共同活在天地之间！”韩当回头对众将说：“谁敢冲击蜀国的军队？”部将夏恂，挺枪出马来战。先主背后的张苞手持丈八长矛，纵马而出，大喝一声，直取夏恂。夏恂见张苞的声音如同巨雷，心中十分惊惧；刚想要逃跑，周泰的弟弟周平见夏恂抵挡不住，挥刀纵马过来。关兴看到了，跃马提刀来迎战。张苞大喝一声，一矛刺中夏恂，夏恂摔下马。周平大惊，措手不及，被关兴一刀斩了。两位小将便要去捉拿韩当、周泰。韩当、周泰二人，慌忙退入阵中。 先主看到后，感叹道：“有勇猛的父亲就没有懦弱的儿子啊！”用御鞭一指，蜀国的军队一齐掩杀过去，东吴的军队大败。那八路军队，势如泉涌，杀得东吴的军队尸横遍野，血流成河。
且说甘宁正在船中养病，听说蜀国的军队大规模到来，急忙上马，正好遇到一支部族军队，这些人都披散着头发，光着脚，都使用弓弩、长枪，拿着盾牌、刀斧；为首的是番王沙摩柯，生得脸色如同喷溅的鲜血，碧绿的眼睛突出，使用一个铁蒺藜骨朵，腰上挂着两张弓，威风凛凛。甘宁见对方来势汹汹，不敢交锋，掉转马头就跑；被沙摩柯一箭射中头颅。甘宁带着箭逃跑，跑到富池口，坐在一棵大树之下死去。树上有几百只乌鸦，围绕着他的尸体。吴王孙权听说后，哀痛不已，备办了丰厚的葬礼，立庙进行祭祀。
后人有诗感慨道：“吴郡的甘兴霸，曾在长江上乘着装饰华美的锦幔战船。他为报答君主的深切知遇之恩，为朋友两肋插刀化解仇怨。劫营时率领轻骑突袭敌阵，指挥大军作战时豪迈地痛饮美酒。传说他死后神鸦显圣护佑一方，百姓为他立庙祭祀，香火将千秋万代延续下去。”
且说先主刘备乘势追杀，占领了猇亭。东吴的军队四散逃走。先主收兵，却不见了关兴。先主慌忙命令张苞等人四处寻找。原来关兴杀入东吴的阵营，正好遇到仇人潘璋，驱马追击他。潘璋大惊，逃进山谷中，不知道去了哪里。关兴心想他应该就在山里，来回寻找却不见踪影。看看天色已晚，迷失了道路。幸好有星星和月亮的光芒，关兴追到偏僻的山间，当时已经是二更时分，来到一个村庄，下马敲门。一位老人出来问是什么人。关兴说：“我是一名战将，迷路到这里，求一顿饭来充饥。”老人把他引进屋内，关兴看到堂内点着明亮的蜡烛，中堂画着关羽的神像。关兴大哭着下拜。老人问道：“将军您为什么哭着下拜呢？”关兴说：“这是我的父亲。”老人听了，马上也下拜。关兴说：“为什么供奉我的父亲呢？”老人回答说：“这里人都是尊崇您父亲。他在活着的时候，家家都侍奉他，何况如今他已经成为神灵呢？老夫只希望蜀国的军队早早报仇。如今将军您来到这里，百姓们有福气了。”于是摆上酒食招待他，卸下马鞍喂马。 三更过后，忽然门外又有人敲门。老人出去询问，原来是东吴的将领潘璋也来投宿。刚进入草堂，关兴看到了，手按宝剑大喝一声：“歹贼别跑！”潘璋转身就往外跑。忽然门外有一个人，脸色如同重枣，长着丹凤眼、卧蚕眉，飘着三缕美丽的胡须，穿着绿袍，披着金铠，手按宝剑走进来。潘璋见是关羽显圣，大叫一声，神魂惊散；想要转身逃跑，早被关兴手起剑落，斩倒在地上，取出他的心，沥出血来，在关羽的神像前进行祭祀。关兴得到了父亲的青龙偃月刀，又把潘璋的首级，挂在马脖子下面，辞别了老人，就骑着潘璋的马，朝着自己的营地而去。老人自己把潘璋的尸体拖出去烧化了。
且说关兴走了没几里路，忽然听到人喊马嘶，一支部队来了；为首的一员将领，是潘璋的部将马忠。马忠见关兴杀了主将潘璋，把首级挂在马脖子下面，青龙偃月刀又被关兴得到了，勃然大怒，纵马来取关兴。关兴见马忠是杀害父亲的仇人，气愤到了极点，举起青龙偃月刀就向马忠砍去。马忠的部下三百名士兵一起奋力上前，一声呼喊，把关兴围在核心。关兴兵力孤单，形势危急。忽然看到西北方向一支部队杀来，原来是张苞。马忠见救兵到来，慌忙领兵自行撤退。关兴、张苞一起追赶。没追几里路，前面糜芳、傅士仁领兵来找马忠。两军会合，混战在一起。张苞、关兴二人兵力少，慌忙撤退，回到猇亭，来见先主，献上首级，详细地讲述了这件事。先主感到惊异，犒赏三军。
且说马忠回去见韩当、周泰，收拢败军，各自分头把守。受伤的士兵不计其数。马忠带着傅士仁、糜芳在江边屯扎。当夜三更，士兵们都哭声不止。糜芳暗中偷听，有一群士兵说：“我们都是荆州的士兵，被吕蒙用诡计断送了主公的性命，如今刘皇叔御驾亲征，东吴早晚要灭亡了。我们所痛恨的，是糜芳、傅士仁啊。我们为什么不杀了这两个贼人，去蜀营投降呢？功劳可不小。”又有一群士兵说：“不要着急，等个机会，就动手。” 糜芳听完，大惊失色，于是和傅士仁商议说：“军心已经动摇，我们两个人的性命难保。如今蜀主所痛恨的是马忠罢了；我们为什么不杀了他，把首级献给蜀主，报告说：我们是不得已才投降东吴的，如今知道御驾前来，特地到营中请罪。”傅士仁说：“不行。去了必定有灾祸。”糜芳说：“蜀主宽厚仁爱、品德高尚：如今阿斗太子是我的外甥，他只要念及我们是国戚的情分，必定不会加害我们。”二人商量决定后，先准备好了马。三更时分，进入帐中刺杀了马忠，把首级割下来，二人带着几十名骑兵，直接前往猇亭。负责巡逻的士兵先引见给张南、冯习，详细说明了这件事。第二天，到御营中来见先主，献上马忠的首级，在前面哭着诉说：“我们实在没有反叛之心；是被吕蒙用诡计欺骗，说关公已经死了，骗开城门，我们不得已才投降的。如今听说圣驾前来，特地杀了这个贼人。来洗雪陛下的仇恨。希望陛下宽恕我们的罪过。”先主大怒说：“我自从离开成都这么长时间，你们两个为什么不来请罪？如今形势危急，所以才赶过来说花言巧语，想要保全性命！我如果饶恕你们，到了九泉之下，有什么脸面去见我的二弟呢！”说完，命令关兴在御营中，设置关羽的灵位。先主亲自捧着马忠的首级，到灵位前祭祀。又命令关兴把糜芳、傅士仁剥去衣服，让他们跪在灵前，亲自用刀剐他们的肉，来祭祀关羽。 忽然张苞上帐哭着拜倒在前面说：“二伯父的仇人都已经被诛杀了；我父亲的冤仇，什么时候才能报呢？”先主说：“贤侄不要担心。我一定会削平江南，杀尽东吴的狗贼，一定要擒获那两个贼人，亲自把他们剁成肉酱，来祭祀你的父亲。”张苞哭泣着道谢后退下。 此时先主的声威大震，江南的人都吓得胆战心惊，日夜号哭。韩当、周泰大惊，急忙上奏吴王，详细说明了糜芳、傅士仁杀了马忠，去投奔蜀帝，也被蜀帝杀了。孙权心中胆怯，于是聚集文武官员商议。步骘上奏说：“蜀主所痛恨的，是吕蒙、潘璋、马忠、糜芳、傅士仁。如今这几个人都已经死了，只有范疆、张达两个人，还在东吴。为什么不擒获这两个人，连同张飞的首级，派使者送还，交回荆州，送回夫人，上表求和，恢复以前的情谊，共同谋划消灭魏国，那么蜀国的军队自然就会撤退了。”孙权听从了他的建议，于是准备了沉香木匣，装着张飞的首级，绑缚了范疆、张达，关在囚车里面，命令程秉作为使者，带着国书，前往猇亭而来。
且说先主想要发兵前进。忽然近臣上奏说：“东吴派遣使者送来了张车骑将军张飞的首级，并且囚禁着范疆、张达两个贼人到了。”先主双手放在额头上说：“这是上天的恩赐，也是三弟的英灵保佑啊！”当即命令张苞设置张飞的灵位。先主看到张飞的首级在匣中面不改色，放声大哭。张苞亲自拿着锋利的刀，将范疆、张达千刀万剐，祭祀父亲的英灵。祭祀完毕，先主的怒气还没有平息，一定要消灭东吴。马良上奏说：“仇人都已经被诛杀了，仇恨可以洗雪了。东吴的大夫程秉来到这里，想要归还荆州，送回夫人，永远结盟友好，共同谋划消灭魏国，等待陛下的圣旨。”先主愤怒地说：“我咬牙切齿痛恨的仇人，是孙权。如今如果和他联合讲和，就是辜负了两位弟弟当日的盟誓了。如今先消灭东吴，再消灭魏国。”就想要斩杀来使，以断绝和东吴讲和的可能。许多官员苦苦求情才作罢。程秉抱头鼠窜，回去奏报吴王说：“蜀国不答应讲和，发誓要先消灭东吴，然后讨伐魏国。众大臣苦苦劝谏也不听，这该怎么办呢？” 孙权大惊，举止失措。
阚泽出班上奏说：“现在有能担当重任的人，为什么不用呢？”孙权急忙问是谁。阚泽说：“从前东吴的大事，全靠周瑜；后来鲁肃接替了他；鲁肃去世后，由吕蒙决断；如今吕蒙虽然去世了，现在有陆伯言在荆州。这个人名义上虽然是个儒生，实际上有雄才大略，以我来看，他不在周瑜之下；之前打败关羽，那些计谋都出自陆伯言。主上如果能任用他，打败蜀国是必然的。如果有什么失误，我愿意和他同罪。”孙权说：“如果不是德润你说的话，我几乎误了大事。” 张昭说：“陆逊只是一个书生罢了，不是刘备的对手；恐怕不能任用他。”顾雍也说：“陆逊年轻，威望不高，恐怕各位大臣不服气；如果不服气就会产生祸乱，必定会误了大事。”来骘也说：“陆逊的才能只够治理一个郡罢了；如果把大事托付给他，不合适。”阚泽大声呼喊说：“如果不任用陆伯言，那么东吴就完了！我愿意用全家来担保他！”孙权说：“我也一向知道陆伯言是个奇才！我心意已决，你们不要再说了。” 于是下令召见陆逊。陆逊本名陆议，后来改名为逊，字伯言，是吴郡吴县人；是汉朝城门校尉陆纡的孙子，九江都尉陆骏的儿子；身高八尺，面容如同美玉；官职是镇西将军。当下陆逊奉召来到，参拜完毕，孙权说：“如今蜀国的军队压境，我特地任命你总督军马，来打败刘备。”陆逊说：“江东的文武官员，都是大王您的旧臣；我年轻没有才能，怎么能制服他们呢？”孙权说：“阚德润用全家来担保你，我也一向知道你的才能。现在任命你为大都督，你不要推辞。”陆逊说：“如果文武官员不服气，怎么办呢？”孙权取出自己的佩剑交给他说：“如果有不听从号令的人，先斩了再奏报。”陆逊说：“承蒙您的重托，怎敢不接受任命；只是请求大王在明天会集百官，然后再赐给我。” 阚泽说：“古代任命将领，必定要筑坛会集众人，赐给白色的旄节、黄色的大斧、印绶和兵符，然后才能军令威严、令行禁止。如今大王应该遵循这个礼仪，选择日子筑坛，拜伯言为大都督，授予符节和斧钺，那么众人自然就没有不服气的了。”
孙权听从了他的建议，派人连夜筑坛完毕，大会百官，请陆逊登坛，拜他为大都督、右护军镇西将军，进封为娄侯，赐给他宝剑印绶，让他掌管六郡八十一州以及荆楚各路军马。吴王嘱咐他说：“在宫廷之内的事情，我来做主；在宫廷之外的军事行动，由将军您来指挥。” 陆逊领命下坛，命令徐盛、丁奉为护卫，当天就出兵；一面调遣各路军马，水陆两路同时进发。文书传到猇亭，韩当、周泰大惊失色道：\"主上怎么让一个书生总领大军？\"等陆逊到达时，众将都不服气。陆逊升帐议事，众人勉强参拜祝贺。陆逊道：\"主上命我为大将督军破蜀，军中自有常法，各位务必遵守。违者军法无情，勿要后悔。\"众将沉默不语。周泰道：\"安东将军孙桓是主上的侄子，如今被困在彝陵城中，内无粮草外无救兵，请都督早定良策救援，以安主上之心。\"陆逊道：\"我素知孙安东深得军心，必能坚守，不必救援。待我破蜀之后，他自会脱困。\"众将暗笑退下。韩当对周泰道：\"让这乳臭小儿为将，东吴完了！你看他说的什么话？\"周泰道：\"我只是试探他，他根本无计可施，怎能破蜀！\" 次日，陆逊传令各将严守关隘，不许轻敌。众将笑他怯懦，不肯执行。第三天，陆逊升帐喝道：\"我奉旨总督诸军，昨日已三令五申，为何仍不遵令？\"韩当道：\"我随孙将军平定江南历经百战，其余将领或随讨逆将军，或随当今大王，都是披坚执锐的敢死之士。如今主上命你退蜀兵，你却只令坚守，难道要等老天来灭贼？我等岂是贪生怕死之辈，为何要挫我军锐气？\"帐下众将齐声道：\"韩将军说得对，我等愿决一死战！\"陆逊拔剑厉声道：\"我虽是书生，但主上委以重任，正因我能忍辱负重。你们只需严守关隘，违令者斩！\"众将愤愤退下。
却说刘备从猇亭到川口连营七百里，扎下四十余寨。忽有探子来报东吴启用陆逊为大都督，坚守不出。刘备问：\"陆逊是何许人？\"马良奏道：\"他虽是东吴书生，却足智多谋，前番袭取荆州正是他的计策。\"刘备大怒：\"这竖子用诡计害死我二弟，今日必擒之！\"传令进兵。马良劝谏：\"陆逊才能不下周瑜，不可轻敌。\"刘备道：\"我用兵半生，难道不如一个黄毛小儿？\"亲自率军攻打关隘。韩当看到先主刘备的军队杀来，便派人前去通知陆逊。陆逊担心韩当轻举妄动，急忙骑着快马亲自赶来查看情况。正好看见韩当骑在马上站在山上，远远望去，蜀国的军队铺天盖地，漫山遍野地涌来，军队之中隐隐约约能看到有黄罗制成的伞盖。韩当迎接了陆逊，然后两人骑着马并排观看蜀军的阵势。韩当指道：\"刘备必在军中，可趁势击之。\"陆逊道：\"刘备连胜十余阵，锐气正盛，此时应乘高守险。他若求战不得，必移营山林，我自有奇计破之。\" 韩当虽口称遵命，心中仍不服。刘备派前军辱骂挑战，陆逊充耳不闻，亲自巡视关隘安抚将士。刘备见吴军不出，心中焦躁。马良道：\"陆逊深通兵法，久不出战是等我军生变。\"刘备道：\"他不过是胆怯罢了！\"冯习奏道：\"天气炎热，军营缺水不便。\"刘备命各营移驻山林溪涧避暑，待秋后再战。马良劝谏：\"若吴兵骤至如何应对？\"刘备道：\"我已令吴班率弱兵诱敌，自领精兵伏于山谷。陆逊若来追击，必中埋伏。\"众臣齐赞妙计。马良又道：\"丞相在东川防备魏军，何不将营寨图本送呈丞相？\"刘备自负道：\"我亦通晓兵法，何必问他？\"命马良绘制地图送往东川。 韩当、周泰得知蜀军移营，大喜来见陆逊：\"蜀兵四十余寨移驻山林溪涧，都督可乘虚击之。\"
正是：蜀主刘备设下伏兵计谋妙，吴兵逞强好勇必被擒。不知陆逊是否会采纳此计，且听下文讲解。