逄安深知延岑此人反复无常，且不会安分守己，只要让其恢复元气必然到处惹是生非，于是率众追击延岑。由于没来及整编李宝降卒，只好命李宝带领所部兵马为后军，逄安自带所部大军为前军，追击延岑。
延岑得知逄安追击，正欲逃跑，却收到了李宝送来的密信。
延岑将军，我投降逄安不过是权宜之计，此刻他追击你，你可以逸待劳，结阵反击。等你两军交战之后，我带兵马从后夹击，逄安必溃。李宝。
延岑想李宝是刘嘉的心腹，此时投降逄安大概率是身降心未降，于是列阵迎击逄安。果如李宝所言，两军厮杀正酣，逄安后军突然大乱。就算赤眉再骁勇，也无论如何不能抵挡这突如其来的前后夹击，不多时便已溃不成军。
逄安仅带数千人逃回长安（今陕西省西安市境内），李宝、延岑收缴大量降卒，粮草，李宝得三分之二，延岑得三分之一。二人分赃后，分道扬镳，李宝兵力增至八万，延岑兵力增至三万。
廖湛自从和王匡一同投了赤眉后，便对樊崇马首是瞻，不像王匡几人一般孤傲，所以深受樊崇信任，樊崇将原绿林降卒都交给廖湛。长安周边的粮食都被其他将军抢完了，廖湛没办法，自己的士兵不能饿着肚子吧，于是只能继续南下，到了刘嘉的地盘。
刘嘉早就听说廖湛冲着自己来了，于是列好人马以逸待劳。
廖湛看到刘嘉亲自在军前，于是拍马上前道：“汉中王，许久未见，别来无恙啊。”
刘嘉看着廖湛染红的眉毛心中好笑，于是出言调侃道：“廖湛，你如今是混的风生水起啊，我听说樊崇对你信任的很啊，将绿林降卒都划到了你帐下。可你说好端端的绿林军，怎么一个个也都染了红眉毛了？”
廖湛说：“不过是入乡随俗罢了。”
刘嘉说：“我听说王匡、王凤、张卬等人都归天了，可你这日子到是过的滋润啊，我看你如今部队也发展到快十万人了，不知你此次来我这里，是要改头换面，投靠于我？”
廖湛说：“汉中王，你我当日同朝为臣，也都是封王，那我也不藏着掖着了。如今更始已灭，建世帝如日中天，赤眉军也发展到了四五十万。我劝你为自己的前途想一想，为你二十万大军想一想，如今你归顺我朝才是出路。你若肯携汉中之地一起归降，我保你继续做汉中王，享一世荣华富贵，不知王兄意下如何啊？”
刘嘉被廖湛说的哈哈大笑，随后说道：“不错啊，廖湛，你我当日是同为封王，可你如今投了建世帝，我可没听说建世帝封你为王啊。你连你自己的王位都没能保住，如今却说要保我继续做汉中王，你怕不是来与我说笑？再说我若是投了建世帝，岂不是要和你一样把眉毛染成红色？这以后让我怎么出门见人啊，别人看了我，还不说我是哪里下山的老妖精了？”
廖湛本就对这双红眉毛不喜，可樊崇让他染红眉毛，他也不敢不从，如今被刘嘉一嘲笑，顿时火冒三丈，于是怒道：“刘嘉！你不要不识好歹，我来劝你是为你好，你却三番五次辱我！”
刘嘉答道：“廖湛！你不过是见利忘义之徒，你原为平林兵，合并之后对伯升也言听计从，后来伯升失势，你就转投王匡。王匡兵败后投入赤眉，你便舔樊崇的屁眼。我刘嘉不才，却也是高祖子孙，岂能和你这小人同流合污？再说赤眉掘我大汉先帝陵寝，我又岂能投他？刘盆子是什么狗东西，也敢妄称汉帝？你莫要多说，你若是不服，就和我厮杀一场，你若是怕了，就赶紧带着你的红毛鬼滚出汉中！”
廖湛听后大怒，拍马来战刘嘉。刘嘉自从起兵后，很少亲自上阵杀敌，所杀之将也都为庸手，廖湛不知刘嘉厉害。可刘嘉功夫虽不如朱佑、岑彭，可依然是一等一的猛将，仅用三招便将廖湛斩于马下。
随后刘嘉挥军掩杀，将廖湛军杀的大败，收其降卒，兵力增长到二十万，若算上李宝的八万大军，此时刘嘉兵力增至二十八万。
刘嘉整顿兵马后，欲返回汉中，谁知公孙述大将侯丹趁刘嘉决战廖湛之时，突然从蜀道杀出，击溃刘嘉防御蜀道的部队。由于此时刘嘉主力几乎都在北边，侯丹竟一日之间攻取汉中全境。
刘嘉带兵返回欲夺回汉中，可公孙述听闻侯丹得手，又发兵十万增援侯丹。激战月余，刘嘉军中粮草所剩不多，只得放弃汉中，通知李宝一起北上筹粮。
与此同时，邓禹军中一人来投。邓禹问其姓名，亲兵答曰来歙。邓禹一听是来歙，不敢怠慢，出寨亲迎。
来歙虽然混的不怎么样，可来头却是极大。其先祖曾为汉武帝时期的光禄大夫，其父来仲是刘秀的姑父，来歙自小就和刘演、刘秀熟识，他的妹妹则是嫁给了刘嘉。
邓禹将来歙引入寨中，命人设宴为其接风。
与此同时，当年长安打擂台，一跃而起没站稳跌下擂台的矮胖子卢芳，冒充是汉武帝曾孙刘文伯，蛊惑一众豪强，占领安定（今甘肃省定西市境内），自称西平王。
邓禹一听，呦呵，好家伙，有人敢在自己的地盘称王，亲率十万大军北伐卢芳。
卢芳刚刚起事，尚未招募多少人马，自知不敌，带领部队北逃至匈奴境内的同时，又派遣使者给匈奴单于进献诸多宝贝。
匈奴单于见钱眼开，遂收留卢芳。卢芳于是带着亲兵北上单于庭谢恩，单于看卢芳虽然矮胖，却气宇轩昂，立卢芳为汉帝。
邓禹到达安定后，得知卢芳已经北遁于匈奴之地，不敢越界，于是带兵返回。
匈奴单于看邓禹大军撤回后，命右谷蠡王率精锐骑兵保护卢芳重新占领安定。
邓禹听说卢芳又占了安定，便又欲征伐，可此时却得报，刘嘉率领二十六万大军向自己靠近，由于不知是敌是友，只得将北征之事暂且搁置。