自1936年起，盛世才依靠狡诈手段、以及出卖民族利益换取了苏联在政治上、经济上、军事上的全面支持，击败了多个政治以及军事上的对手，牢牢的掌握住了新疆的军政大权。
同时，苏联也在新疆取得了特殊权益，其顾问全面涉入新疆的重要部门，并相继获得了跨境铁路的筑路权和多处矿产的开发权，其军队也以保护援华通道为由公开进驻新疆。
此外，盛世才还与中共建立了十分密切的关系，吸收了一些中共干部在新疆担任要职，并为中共在新疆设置机构和中转物资人员提供了大量便利，还利用苏联的援助，为中共培养飞行等技术兵种的人员。
而且由于新疆局势稳定之后，大量的苏联对华援助军火得以通过新疆北输送到抗日前线，所以蒋介石虽然知道盛世才投苏亲共、在新疆大搞独立王国，但也不得不暂时忍让迁就。
反过来，苏联为了避免触怒中国政府，也开始收敛了在新疆的一些活动，否决了共产国际赤化新疆的建议，严格限制了盛世才向新疆以外的扩张，并且不主张中共在新疆发展组织。
所以，新疆目前是处在一个较稳定的时期。
张之杰不十分清楚在这样一种情况下，谢副长官还要让自己抓紧渗透、并最终控制新疆的真实目的是什么，但本着对长官的决对信任和服从，他还是坚决执行了谢昌云的指示。
经过数月的了解，张之杰发现除了盛世才集团内部有些人可以收买之外，在新疆还有两方面的势力可以利用。
一是以前反对盛世才的几股武装的残余，现在还盘踞在一些边远地区或边境地区，并仍具备一定的实力，只是恐惧苏军的威慑，而不敢卷土重来。
二是由于盛世才是辽宁人，并曾在东北军郭松龄手下任过职。因为这层关系，许多在关外立不住脚的东北义勇军便开始大批的向新疆聚集，以求获得喘息和庇护。但是，盛世才虽然表面热情，但心里却忌惮东北义勇军人数众多，而且其中一些人还曾是自己的上司，怕其在新疆形成单独势力，所以并未给其予实质性的资助，反而对其活动范围大加限制，甚至把部分为首者变相软禁起来，因而造成了东北义勇军的强烈不满。
张之杰利用南华公司的身份掩护，借向东北义勇军供应物品的机会，接近了其中不少中上层人物并与他们建立了良好的关系。
对其余几股反盛世才的势力，张之杰也是利用贸易关系与之建立了联系，并且安插了内线。
因此除了收买盛世才内部的一些人员用了几万元之外，在
新疆开展这些工作倒没有多大花费。
汇报完毕之后，张之杰又请谢昌云对下一步行动再给予指示。
对东北义勇军这件事，谢昌云前世根本就没有什么印象，现在猛一听说，立刻感到这真是天赐良机。自己和张学良旧部于学忠、何国柱等有过交往，又为他们收拾残局、扶持掌握了数万东北军，关系摆在那，手头也不缺枪不缺钱，如果不把这几万人的东北义勇军拉过来为己所用，那简直就是一个傻瓜！
于是，谢昌云对张之杰的工作成就表示了很满意，同时也向张之杰交了一部分实底。
“盛世才是个投机人物，目前只是暂时依附于苏俄，亲近中共也是其狡兔三窟的手段之一。如果国际形势一旦有变，苏俄无力再顾及新疆之后，盛世才必会与之翻脸。而我们为什么要隔着数千公里取得新疆呢？防止盛世才作乱只是其中之一，关键是新疆与苏俄有漫长的边界，由于外蒙接壤，占据了新疆之后，我们就可以处于有利位置，与苏俄在中亚、外蒙等重大问题上讨价还价。”
张之杰道：“长官志在民族、宏图远大，职下望而不及，愿为长官效尽全力！”
谢昌云点点头继续道：“你理解了就好。所以，新疆的秘密工作目前不必急于表面成就，而是要扎扎实实的在现有基础上稳步推进。既然有了东北义勇军，那几股偏远势力我们就不必太在乎了，只需保持关系稳定住他们，不让他们到时候给我们添乱就可以。等我们控制新疆之后，他们愿意投靠则欢迎，不愿意投靠则剿灭。我们下一步要把重点放在争取东北义勇军和盛世才的内部军政官员上面，但也不必过早采取实质性行动以免打草惊蛇，暂时还是要以建立和发展关系为主。特别是对东北义勇军，可以给他们一些暗中资助，使他们逐步在经济来源上依附于我们，而后在慢慢转为全面的扶持。另外我也可以通过东北军上层渠道，给你们一些外力上的支持。三年时间，再给你三年时间，做好一切内应准备，我会选择时机调军西北。我们的军队迫近新疆之时，就是你们公开发难之日。在内外夹击、又得不到苏俄支援的情况下，盛世才为了保命，只有出走或投降两条路可以选择。你们今后的工作，就按这个思路来进行。取得新疆之后，你就可以转为公开任职。”
张之杰立刻站起道：“感谢谢副长官栽培，我一定竭尽全力！”
公开任职要么就是就是升为情报机构负责人，要么就是转入政府机构任高级官员，这是极难获得升迁的情报人员最佳的出路。张之杰哪能不晓？
谢昌云：
“张站长不必这样，请坐下说。你长期在外，家里面有什么困难就只管提出。”
“没有什么困难。全赖长官关心，南华公司每个月给我的薪水是一百八十元，情报处这边加补贴是一百三十元，生活上绰绰有余。家里请了两个佣人，还有父母帮助照料，所以内人经常坐飞机前往西安或迪化，我每隔两到三个月也可以回来一趟，来回也是坐飞机。有的时候，我都忘了是情报人员了，把自己当成了一个纯商人。”
“嗯！在外面，大公司经理就要有大公司的派头，这样打交道时才能镇得住人。电台怎么样，有没有引起盛世才的注意？”
“没有。南华公司在新疆的生意很大，有自己专设的商业电台，一些重要的商业消息也是用密码发报，我们偶尔夹在其中也不会引起额外注意，所以自己那部电台还没有启用。”
“这倒是个很好的掩护。这样，我和廖老板再商议一下，在新疆再投资几个实体，一方面可以扩大南华公司在新疆的影响，另一方面你也可以利用这些工厂发展力量。”
“谢副长官这个办法好！如果能建几个工厂，我就可以以工厂护卫队的名义，成立几个特别行动组，这样对我们获取情报、控制或清除一些重点人物会有很大便利。”
“为达目的，手段可以多样。但是重要行动之前必须向我报告。”
“是！”
“推翻盛世才要有证据和舆论准备。盛世才不是在日本留过学吗？重点调查一下他和日本人之间还有来往没有？我认为肯定会有。”
“是！我明白了！我们一定会取得证据。”
“还有他和苏俄之间的一些秘密协定，包括他可能秘密加入了联共。”
“是！对盛世才可能‘忘记’的任何事情，我们都可以帮他想起来。”
“很好！”
······
将近半天的谈话之后，使包括谢昌云在内，对怎样图谋新疆的一些朦胧概念，逐步的变得系统和清晰起来。
谢昌云在广东潜心布局之时，日军在六月二十八日突然发起了对第五战区在泰安以北的防御阵地的进攻、从而拉开了津浦会战的帷幕。
而这一次日军的整个战略部署的战役手段的变化，让包括谢昌云在内的几乎所有人都感到了意外。
在华北方面，放弃了三十余座县城和重要据点，甚至部分的放弃了对平汉线的防卫，将守备兵力收缩在了北平、天津、太原、邢台、保定、衡水、德州等主要城市周围，构成铁桶般的防御体系，将抽出来四
万兵力，会同从国内调来的一个师团和一个旅团共八万余人，以泰安为基地沿津浦线向南展开了强大攻势。
在山东沿海方向，日军仅以一个加强联队从日照向临沂方向佯动，而以两个师团和半个旅团，从日照沿海岸向南直插陇海线的东部起点海州，并从背后夺取了连云港，一下就把临沂一线防御的数万中国军队甩在了一旁。
接着，数万日军就以连云港为补给基地，沿陇海线向徐州方向展开攻击。
在华东方面，同样获得了增援的日军华中派遣军，以海军舰艇封锁了铜陵以下江面和长江两岸，以一个师团和两个旅团在杭（州）嘉（兴）一线，以一个师团置于宜兴，以牵制第三战区部队，另集中了两个师团和一个旅团从滁州沿津浦线向北进攻。
至此，日军的意图已经十分明显了，就是不惜失暂时一些已占领的地域，也要实现打通津浦线、并聚歼数十万中国军队的目的。这也是日本自全面侵华以来在战略上做出的一次重大调整。
而在战术上，日军充分利用了其整体素质和补给能力方面的优势，三路日军不分主次同时的进攻。
特别是在东路海州方向充分利用了其海上运输能力强大的优势，迅速在连云港建立了补给基地，出其不意的猛攻第五战区防御体系中最薄弱的一环，以最近的距离威胁到了第五战区的中枢徐州。不但使第五战区原计划的在临沂以及津浦南线对敌实行坚决阻击、而在津浦北线诱敌深入，再次给日军以歼灭性打击的会战方案落了空，而且面临着被日军将整个长大防线拦腰切断，并分路合围的危险。
在这种情况下，李宗仁一面紧急调遣准备用于围歼日军的两个军的预备队赶赴徐州以东阻击日军，一方面不得而向统帅部寻求紧急支援。
声势浩大的徐州会战刚打了不到半个月，战局就发生了意想不到的逆转，知情人无不惊骇。
几十瓦大军一旦不保，华中的防御就将漏洞百出。参谋本部也连续两天都在紧张的商讨对策。
而就在这两天之间，东路日军已连克东海、新安，南路到达凤阳，北路也逼近曲阜，兖州，从而使进形势更进一步恶化。
现在陇海线开封至商丘段已被日军飞机的连续轰炸所瘫痪，这个最便捷的路径不通，不管从一战区、还是从陕西调兵增援都来不及了。何况看委员长的主要精力正集中在催促第一战区和第二战区与共产党争夺日军放弃的城镇上面，而并没有明示驰援徐州的授意，甚至对有人提出的将正在广东整军的谢昌云召回武汉的建议，也被蒋介
石束之一旁。
召回谢昌云的目的，实际就是想让十二集团军北渡长江，威慑日本华中派遣军的侧翼，也不失为可能减轻徐州方面压力的一个办法。
蒋介石不表态，谢昌云不出面，就意味着华中地区的十二集团军不能动。
所以参谋本部最后确认，挽救第五战区四十余万军队的最有效的办法，就只有以一部兵力继续对日军进行阻击，而其余大部兵力则设法迅速脱离于日军主力集群的接触，分头向鲁西、豫东、和皖西北实行转移。
这个计划实际上又回到了谢昌云之前提出的建议上来，只不过现在执行起来要被动多了。
“当初都主张不打，但你们却坚决要打，现在情况不妙就要我来想办法！我就这么堪任摆布？”
何应钦也是一肚子怨气没处撒。