离开云缈仙城，木清颜与墨衍并未使用耗费巨大的远程传送阵，而是选择凭借身法赶路，一方面是为了节省仙晶（木清颜的初始资金并不充裕），另一方面也是为了更好地隐匿行踪，适应仙界环境。
墨衍血脉初步觉醒后，虽实力大增，但对自身力量的掌控尚需磨合，加之体内仍有一丝寂灭魔煞本源未被根除，需分心压制，故而并未全力施展。木清颜则正好借此机会，熟悉人仙中期的力量，并将炼丹时对“青龙镇炉诀”、“乙木生机引”的感悟融入自身《轮回造化诀》的修行之中。
一路行来，山川河流、荒漠草原，仙界景象瑰丽雄奇，仙灵之气也比云缈仙城外围浓郁许多，但也潜藏着更多危险。低阶仙兽、天然形成的险地、甚至一些不怀好意的流浪仙人，都需小心应对。
数日后，两人进入一片名为“落霞荒原”的地域。这里地势开阔，赤地千里，唯有零星的耐旱仙植点缀，天空常有绚烂如火的晚霞，故而得名。
在一处背风的巨大岩柱下暂作休整时，木清颜盘膝而坐，心神沉入对轮回大道的感悟。她观摩墨衍血脉觉醒时那源自古老血脉的生机与力量轮回，结合自身灵泉空间内万物生灭的细微景象，对“枯荣”、“生死”的轮回真意有了新的理解。
她指尖萦绕着一缕仙元，时而生机勃勃，催生脚下岩石缝隙里一株枯黄的小草瞬间焕发生机，翠绿欲滴；时而气息转衰，那抹翠绿又以肉眼可见的速度凋零、枯萎，重归尘土。生与死，荣与枯，在她指尖形成一种微妙而自然的循环，隐隐牵动周遭一丝天地法则。
墨衍在一旁调息，感受到这股玄奥的轮回道韵，不禁再次侧目。他觉醒的记忆碎片告诉他，能在此等修为便开始触摸并驾驭这等高层次法则的，无不是惊才绝艳之辈，甚至某些上古大能的转世之身。这位木道友的跟脚，恐怕比他现在看到的还要深不可测。
“木道友对轮回大道的感悟，令人惊叹。”墨衍由衷赞道。
木清颜从悟道中醒来，指尖异象消散，微笑道：“略有心得，让墨道友见笑了。倒是道友的青龙之力，掌控生死、蕴含无限生机，与轮回大道亦有相通之处。”
墨衍点头：“确是如此。我族青龙，司掌东方，主生机与成长，本身便可视为生命轮回的一部分。木道友若有兴趣，日后我可与你探讨一二……”他话未说完，眉头突然一皱，青金色的竖瞳瞬间浮现，锐利地望向荒原深处。
“有东西靠近，妖气混杂，数量不少，带着血腥气。”
木清颜也立刻警觉起来，神识铺开，果然感知到远处有数十道狂暴的气息正朝着他们这个方向快速移动，其中大部分是相当于伪仙、人仙初期的妖兽，但领头的那几道气息，赫然达到了人仙后期，甚至有一道隐晦的气息，带着地仙层次的威压！
“是兽潮？还是……冲我们来的？”木清颜迅速起身，祭出了自己的本命仙剑——一柄名为“秋水”的淡蓝色长剑，剑身流转着水光与一丝轮回剑意。
“不像有组织的兽潮，更像是在……逃命？”墨衍感知更敏锐，他察觉到那些妖兽气息中的惊恐与慌乱，“但它们的方向正好冲着我们，避不开了。”
不过片刻，地平线上烟尘滚滚，兽吼震天。只见数十头形态各异的妖兽亡命奔逃，有赤瞳风狼、铁甲犀牛、飞天毒蟒……它们皮毛染血，不少身上带着深可见骨的伤痕，仿佛身后有什么极其可怕的东西在追赶。
而在兽群之后，三道笼罩在黑色斗篷中的身影不紧不慢地追赶着，他们身法诡异，出手狠辣，随手挥出的乌光便能轻易收割一头妖兽的性命，并迅速抽取其妖魂与精血，手段残忍邪异。
“是修炼邪功的魔修，或者……被魔气侵蚀的妖族叛徒！”墨衍眼神一冷，对这类气息他再熟悉不过，与寂灭魔煞同源，让他本能地产生厌恶与杀意。
那群逃亡的妖兽发现了岩柱下的木清颜和墨衍，受惊之下，部分妖兽红着眼朝两人冲来，而更多的则被身后的追杀者吓得四散奔逃。
“动手，清理掉，免得引来更多麻烦。”墨衍当机立断，他需要实战来熟悉觉醒的力量，更不容许这些魔修在他面前放肆。
他一步踏出，周身青光闪耀，并未显化青龙真身，但一拳挥出，一道凝练的青金色龙形拳罡咆哮而出，带着沛然莫御的力量与纯正的龙威，直接将冲在最前面的几头人仙初期妖兽轰成血雾，连带着它们身后的两名黑袍人也被拳风波及，狼狈后退，斗篷被震碎，露出两张布满黑色鳞片、瞳孔猩红的面孔。
“龙威？！是青龙一族的人！”为首那名地仙初期的黑袍人惊骇出声，声音嘶哑难听，“怎么可能？！这片区域怎么会有青龙遗族？”
木清颜也没有迟疑，“秋水”剑划出一道冰冷的弧光，轮回剑意蕴含其中，剑光过处，几头妖兽的动作瞬间变得迟缓，生机仿佛被强行抽取流逝，然后被轻易斩杀。她的剑法灵动而致命，带着一种判定生死的法则韵味。
两人的强势出手，瞬间稳住了局面。
那地仙初期的黑袍人眼神变幻，死死盯着墨衍，既有贪婪（纯血青龙的价值无可估量），也有深深的忌惮。“抓住他！献给魔主，是大功一件！”他厉啸一声，周身魔气暴涨，化作一只巨大的黑色鬼爪，抓向墨衍。另外两名手下也同时攻向木清颜。
大战，在这片落霞荒原上骤然爆发。