起昭阳赤奋若（癸丑，公元533年），尽阏逢摄提格（甲寅，公元534年），共二年。
高祖武皇帝十二
中大通五年（癸丑，公元533年）
1春季，正月辛卯日，梁武帝在南郊祭祀，大赦天下。
2北魏窦泰突然到达尔朱兆的军营，尔朱兆的士兵因宴会放松警惕，突然见到窦泰的军队，惊慌逃窜；窦泰追击到赤谼岭（胡三省注：杜佑说：石州离石县有赤洪水，即离石水，赤洪是别名。高欢在赤洪岭击败尔朱兆，大概就在这附近。又说：赤洪水源出方山县，向东流入离石）将其击败，尔朱兆的部众全部投降或逃散。尔朱兆逃到深山，命令身边的西河人张亮及仆役陈山提砍下自己的首级投降，两人都不忍心；尔朱兆于是杀掉自己骑的白马，吊死在树上。高欢亲自前来哭祭，厚葬了他。慕容绍宗带着尔朱荣的妻子儿女及尔朱兆的残余部众到高欢处投降，高欢因旧日情谊，待他们很优厚。尔朱兆在秀容时，身边的人都暗中与高欢联络，只有张亮没有送过密信，高欢赞赏他，任命为丞相府参军。
3北魏撤销各路行台（胡三省注：天监十五年，北魏以李平为行台，调度攻打硖石的各路军队，沿袭北魏初期的制度设置。正光末年盗贼兴起，才又设置各行台）。
4辛亥日，梁武帝在明堂祭祀。
5丁巳日，北魏孝武帝追尊父亲为武穆帝，太妃冯氏为武穆后，母亲李氏为皇太妃。
6劳州刺史曹凤、东荆州刺史雷能胜等献城投降北魏（胡三省注：曹凤、雷能胜都是蛮人首领，朝廷根据他们的地盘授予州刺史）。
7北魏侍中斛斯椿听说乔宁、张子期被杀（胡三省注：乔宁、张子期的死见上卷上年），内心不安，与南阳王元宝炬、武卫将军元毗、王思政秘密劝北魏孝武帝图谋丞相高欢。斛斯椿本来就有图谋高欢的心思，因乔、张二人之死，害怕灾祸降临，于是下定决心（胡三省注：斛斯椿本有图欢之心，因乔、张之死，惧祸将及，决计为之）。元毗，是元遵的玄孙（胡三省注：道武帝建国初期，常山王拓跋遵有辅佐之功）。舍人元士弼又说高欢接受诏书时不恭敬，孝武帝因此不满。斛斯椿劝孝武帝设置阁内都督部曲，又增加武直人数，从直阁以下，另外设置几百人（胡三省注：武直指武士入直殿阁。据《五代志》记载北齐制度，领军府将军掌管禁卫，左右卫府将军各一人掌管左右厢，御仗、直荡、直卫、直突、直合等都有相应官员，当时增加的设置可由此推知），都挑选四方勇猛的人充任。孝武帝多次外出巡游，斛斯椿亲自部署，另外组成队列（胡三省注：行阵，即队列），从此朝政、军事谋划，孝武帝只与斛斯椿决断。孝武帝因关中大行台贺拔岳拥有重兵，秘密与他勾结，又任命侍中贺拔胜为都督三荆等七州诸军事（胡三省注：七州包括三荆及襄、南襄、郢、南郢）、荆州刺史，想依靠贺拔胜兄弟对抗高欢，高欢更加不满。
侍中、司空高乾在信都时，遭遇父亲丧事，来不及服满丧期。等到孝武帝即位，上表请求解职服丧，诏令允许解除侍中职务，保留司空一职。高乾虽请求退职，没想到会立即被批准，离开内廷后，朝政大多不能参与，常常闷闷不乐。孝武帝已经对高欢有二心，希望高乾为自己所用，曾在华林园宴会结束后，单独留下高乾，对他说：“司空世代忠良（胡三省注：指从高允以来），如今又立大功，我们虽为君臣，情义却如兄弟，应当共立盟约，加深情谊。”恳切地逼迫他。高乾回答：“臣以身许国，怎敢有二心！”当时事情仓促，且没料到孝武帝有异心，就没有坚决推辞，也没告诉高欢。等到孝武帝设置部曲，高乾才私下对亲信说：“主上不亲近功勋贤才却招集小人，多次派元士弼、王思政往来关西与贺拔岳商议，又任命贺拔胜为荆州刺史，表面疏远猜忌，实际在结党，让他们兄弟靠近，企图占据西方。灾祸将要发生，必定会牵连到我。”于是秘密告知高欢。高欢召高乾到并州，当面讨论时事，高乾趁机劝高欢接受北魏禅让，高欢用袖子捂住他的嘴说：“别胡说！现在让司空再任侍中，门下省事务全部委托给你。”高欢多次上奏请求，孝武帝不允许。高乾知道变故将起，秘密向高欢请求调任徐州；二月辛酉日，任命高乾为骠骑大将军、开府仪同三司、徐州刺史，以咸阳王元坦为司空（胡三省注：为北魏主杀高乾、讨伐高欢埋下伏笔）。
8癸未日，梁武帝到同泰寺，讲解《般若经》，七天后结束，参加的有几万人。
9北魏正光以前，阿至罗（胡三省注：阿至罗是高车种族。《魏书》记载：孝静帝兴和三年，阿至罗国主副伏罗越君子去宾来降，封为高车王）常常归附北魏。等到中原多事，阿至罗也反叛，丞相高欢招抚他们，阿至罗再次投降，共十万户。三月辛卯日，诏令重新任命高欢为大行台（胡三省注：北魏刚撤销各行台，现在又任命高欢此职，以招抚阿至罗），让他根据情况自行处置。高欢给予他们粮食布帛，议论的人认为白白浪费没有好处，高欢不听；等到经营河西，大得其用（胡三省注：指救援曹泥及攻取万俟受洛干时）。
10高乾将要前往徐州，北魏主听说他泄露机密，就下诏给丞相高欢说：“高乾邕（高乾字）与朕私下有盟约，如今却反复无常。”高欢听说他与孝武帝结盟，也厌恶他，立即取出高乾前后多次上奏议论时事的文书，派使者封装呈上。孝武帝召见高乾，对着高欢的使者责备他，高乾说：“陛下自己有异心，却说臣反复，君主加罪，臣怎敢推辞！”于是被赐死。孝武帝又秘密敕令东徐州刺史潘绍业杀死高乾的弟弟高敖曹，高敖曹先听说高乾死讯，在路边埋伏壮士，捉住潘绍业，从他袍领中搜出敕书，于是带领十多名骑兵投奔晋阳。高欢抱着他的头哭着说：“天子枉杀司空。”高敖曹的哥哥高仲密任光州刺史，孝武帝敕令青州阻断他的归路（胡三省注：高仲密从东莱返回渤海，要经过青州），高仲密也逃奔晋阳（胡三省注：高仲密名慎，以字行）。
11北魏太师鲁郡王元肃去世。
12丙辰日，南平元襄王萧伟去世。
13丁巳日，北魏任命赵郡王元谌为太尉，南阳王元宝炬为太保。
14北魏尔朱兆进入洛阳时（胡三省注：尔朱兆入洛阳见一百五十四卷二年），焚烧太常乐库，钟磬全被烧毁。节闵帝诏令录尚书事长孙稚、太常卿祖莹等重新制作，到这时完成，命名为《大成乐》。
15北魏青州百姓耿翔聚集部众抢掠三齐（胡三省注：三齐沿用秦、汉旧称），胶州刺史裴粲一味空谈，不做防御；夏季四月，耿翔突袭州城。左右侍从报告贼寇到了，裴粲说：“哪有这种道理！”左右又说已进入州门，裴粲才慢慢说：“耿王来了，可带他到厅堂，其余部众暂且交给城民。”耿翔斩杀裴粲，送首级来投降梁朝。
16五月，北魏东徐州百姓王早等杀死刺史崔庠，献下邳投降梁朝（胡三省注：《考异》说：《梁帝纪》记载“六月己卯，魏建义城主兰宝以下邳城降”，现在依从《魏书》）。
17六月壬申日，北魏任命骠骑大将军樊子鹄为青、胶大使，督率济州刺史蔡儁等讨伐耿翔。秋季七月，北魏军队到达青州，耿翔弃城投奔梁朝，诏令任命他为兖州刺史。
18壬辰日，北魏任命广陵王元欣为大司马，赵郡王元谌为太师，庚戌日，任命前司徒贺拔允为太尉（胡三省注：《考异》说：《魏帝纪》作“贺拔渥”，按贺拔允字阿鞠泥，大概“泥”字误为“渥”）。
当初，贺拔岳派行台郎冯景到晋阳，丞相高欢听说贺拔岳的使者到来，很高兴，说：“贺拔公还记得我吗！”与冯景歃血为盟，约定与贺拔岳结为兄弟。冯景返回，对贺拔岳说：“高欢奸诈有余，不可信任。”府司马宇文泰请求出使晋阳，以观察高欢的为人，高欢对他的相貌感到惊奇，说：“这年轻人目光不凡。”想留下他，宇文泰坚决请求返回复命；高欢打发他走后又后悔，派驿使紧急追赶，到关隘没追上而返回（胡三省注：项羽不杀刘邦，曹操放走刘备，桓玄容纳刘裕，都类似这种情况。有天命的人，本来就不是人能图谋的）。
宇文泰到长安，对贺拔岳说：“高欢之所以没篡位，正是忌惮您兄弟；侯莫陈悦之流，不是他所顾忌的。您只需暗中防备，图谋高欢不难。现在费也头能射箭的骑兵不少于一万，夏州刺史斛拔弥俄突有三千多精兵（胡三省注：胜兵指能作战的士兵），灵州刺史曹泥、河西流民纥豆陵伊利等各拥部众，不知归属谁。您若率军靠近陇山（胡三省注：陇指陇坂），扼守要害，用威势震慑，用恩惠安抚，可收编他们的兵马补充我军。向西安抚氐、羌，向北安抚沙漠边塞（胡三省注：灵州、夏州塞外北临沙漠），返回长安，辅佐魏室，这是齐桓公、晋文公的功业。”贺拔岳大喜，又派宇文泰到洛阳请示事务，秘密陈述情况。孝武帝高兴，加授宇文泰武卫将军，让他返回报告。八月，孝武帝任命贺拔岳为都督雍、华等二十州诸军事、雍州刺史（胡三省注：北魏太和十一年分雍州置华州，领华山、澄城、白水郡。二十州包括雍、华、东华、岐、南岐、豳、原、河、渭、泾、夏、东夏、秦、南秦、梁、南梁、东梁、巴、益、东益），又割下胸前的血，派使者赐给贺拔岳。贺拔岳于是领兵向西屯驻平凉，以牧马为名（胡三省注：所谓靠近陇山）。斛拔弥俄突、纥豆陵伊利及费也头万俟受洛干、铁勒斛律沙门等都归附贺拔岳，只有曹泥归附高欢。秦、南秦、河、渭四州刺史一同在平凉会合，接受贺拔岳调度。贺拔岳因夏州地处边境要害，想找优秀的刺史镇守，众人推举宇文泰，贺拔岳说：“宇文左丞是我的左右手，怎能调离！”犹豫几天后，最终上表任用他。
19九月癸酉日，北魏丞相高欢上表辞让王爵，不被允许；请求分封十万户食邑颁授功勋义士（胡三省注：勋义指自信都跟随起义讨伐尔朱氏有功的人），被批准。
20冬季十月庚申日，梁朝任命尚书右仆射何敬容为左仆射，吏部尚书谢举为右仆射。
21十一月癸巳日，北魏任命殷州刺史中山人邸珍为徐州大都督、东道行台、仆射，讨伐下邳（胡三省注：讨伐王早）。
22十二月丁巳日，北魏主在嵩山狩猎；己巳日，到温泉；丁丑日，返回宫中。
23北魏荆州刺史贺拔胜侵犯梁朝雍州（胡三省注：此为梁朝雍州，治襄阳），攻下下迮戍，煽动各蛮族；雍州刺史庐陵王萧续派兵攻击，多次战败，汉南震惊。贺拔胜又派兵攻打冯翊、安定、沔阳、酇城，都攻了下来（胡三省注：《五代志》记载：竟陵郡蓝水县侨置冯翊郡，沔阳郡后来改为复州，襄阳郡阴城县旧置酇城郡，萧子显《齐志》记载宁蛮府领有安定郡，领新安等县，《五代志》新安并入襄阳郡南漳县，应当是在南漳界设置安定侨郡。蓝水在唐代并入郢州长寿县，阴城并入谷城县）。萧续派电威将军柳仲礼屯驻谷城抵御，贺拔胜攻打不下，于是返回；从此沔北化为废墟。柳仲礼，是柳庆远的孙子（胡三省注：柳庆远见一百四十三卷齐东昏侯永元二年）。
24北魏丞相高欢担心贺拔岳、侯莫陈悦强大，右丞翟嵩说：“我能离间他们，让他们自相残杀。”高欢派他去。高欢又派长史侯景招抚纥豆陵伊利，伊利不听从。
中大通六年（甲寅，公元534年）
1春季正月壬辰日，北魏丞相高欢在河西攻击纥豆陵伊利，擒获他，将他的部落迁到河东（胡三省注：河西指五原河以西，河东指五原河以东）。北魏主责备他说：“伊利不侵犯不反叛，是国家的忠臣（胡三省注：《左传》记载戎子驹支说“为先君不侵不叛之臣”），大王突然讨伐他，难道有一个使者先请示过吗！”
2北魏东梁州百姓夷人作乱（胡三省注：魏收《志》记载东梁州领金城、直城、安康、魏明郡，《五代志》西城郡旧置东梁州，金城即今天的金州城，是东梁州治所），二月，诏令以代理东雍州事务的丰阳人泉企讨伐平定（胡三省注：北魏世祖在平阳置东雍州，太和中撤销。孝昌中在平阳置唐州，因唐尧都平阳得名，建义初改为晋州，未曾复置东雍州。《五代志》说雍州郑县后魏置东雍州，参考魏收《志》，郑县当时已属华州界，不知此东雍州设在何地。魏收《志》记载丰阳县属上庸郡，太安二年设置。《姓谱》说《国语》记载潞、泉、余、满都是赤狄隗姓，又吴全琮的孙子吴恽降魏，封南阳，食邑白水，因此改为泉氏）。泉企世代是商、洛一带的豪门（胡三省注：商、洛指汉代古县商县、上洛县，《隋志》上洛郡有商洛县），北魏世祖因他的曾祖泉景言为本县令，封丹水侯，让子孙世袭。
3壬戌日，北魏大赦天下。
4癸亥日，梁武帝耕种籍田，大赦天下。
5北魏永宁寺佛塔失火（胡三省注：天火称为灾），观看的人都哭泣，哭声震动城阙（胡三省注：北魏修建永宁寺见一百四十八卷天监十五年，史言说末世百姓深信佛塔到这种地步）。
6北魏贺拔岳将要讨伐曹泥，派都督武川人赵贵到夏州与宇文泰商议，宇文泰说：“曹泥是孤城且地处偏远，不值得担忧。侯莫陈悦贪婪而无信，应先对付他。”贺拔岳不听，召侯莫陈悦在高平会合，共同讨伐曹泥。侯莫陈悦得到翟嵩的话，于是图谋除掉贺拔岳。贺拔岳多次与侯莫陈悦宴饮谈话，长史武川人雷绍劝谏，不听。贺拔岳让侯莫陈悦先行，到河曲（胡三省注：河曲在灵州西，黄河千里一曲，河水从浇河到汉眴卷古县，大致东北流，到富平才弯曲北流，所谓河曲，富平是唐代灵州地），侯莫陈悦引诱贺拔岳进入营中坐下，讨论军事，侯莫陈悦假装腹痛起身，他的女婿元洪景拔刀斩杀贺拔岳。贺拔岳的部下都逃散，侯莫陈悦派人告诉他们说：“我另外接受命令，只杀贺拔岳一人，各位不要害怕。”众人信以为真，都不敢动。而侯莫陈悦犹豫不决，不立即安抚收编，就返回陇山，屯驻水洛城（胡三省注：宋代以渭州笼竿城置德顺军，水洛城在军西一百里）。贺拔岳的部众逃散返回平凉，赵贵到侯莫陈悦处请求为贺拔岳收尸安葬，侯莫陈悦同意。贺拔岳死后，侯莫陈悦军中都互相庆贺，行台郎中薛憕私下对亲信说：“侯莫陈悦才能谋略向来欠缺，却杀害良将，我们这些人现在要被别人俘虏了，有什么可贺的！”薛憕，是薛真度的堂孙（胡三省注：薛真度见一百三十九卷齐明帝建武元年）。
贺拔岳的部众没有归属，诸将因都督武川人寇洛年纪最大，推举他统领各军；寇洛向来没有威严谋略，不能统一部众，就自己请求让位。赵贵说：“宇文夏州（宇文泰）英才大略盖世，远近归附，赏罚严明，士兵效命，若迎接他来主持大局，大事可成。”诸将有的想南召贺拔胜，有的想东告北魏朝廷，犹豫不决。都督盛乐人杜朔周说：“远水救不了近火，今天的事，非宇文夏州不能解决，赵将军的意见对。我请求轻骑前去报告噩耗，并迎接他。”众人于是派杜朔周骑马到夏州召宇文泰。
宇文泰与将佐宾客商议去留，前太中大夫颍川人韩褒说：“这是天赐良机，还犹豫什么！侯莫陈悦不过是井底之蛙，您去了必定能擒获他。”众人认为：“侯莫陈悦在水洛，离平凉不远，若他已收编贺拔公的部众，再图谋他实在困难，希望暂且留下观察局势。”宇文泰说：“侯莫陈悦既然杀害主帅（胡三省注：帅指贺拔岳），自然应乘势直据平凉，却退据水洛，我知道他成不了事。难以得到又容易失去的是时机。若不早去，人心将会离散。”
夏州首望都督弥姐元进（胡三省注：弥姐是羌族复姓，弥姐元进的家族是州中首屈一指的望族，官职又是都督）暗中谋划响应侯莫陈悦，宇文泰知道后，与帐下都督高平人蔡佑商议逮捕他，蔡佑说：“元进终将反叛，不如杀了他。”宇文泰说：“你有决断力。”于是召元进等人入帐议事，宇文泰说：“陇地贼人叛乱，应当与各位合力讨伐，你们似乎有不同意见，为什么？”蔡佑立即披甲持刀直入，瞪着眼睛对诸将说：“早上商议晚上就变卦，怎么做人！今天必须斩断奸人的头！”满座都叩头说：“希望选对人除掉。”蔡佑于是呵斥元进，将他斩杀，一并诛杀其党羽，随后与诸将结盟讨伐侯莫陈悦。宇文泰对蔡佑说：“我现在把你当儿子，你会把我当父亲吗？”
宇文泰与帐下轻骑奔赴平凉，令杜朔周率部先占据弹筝峡（胡三省注：杜佑说弹筝峡在今原州百泉县，百泉即汉代朝那县地。《九域志》记载渭州都卢峡即弹筝峡。《水经》说都卢山峡内常有弹筝之声，又说弦歌之山峡口水流，风吹声响如音乐）。当时民间惶恐，逃散的人很多，士兵争相抢掠，杜朔周说：“宇文公正讨伐罪人安抚百姓，怎能助纣为虐！”安抚并遣返他们，远近百姓都心悦诚服；宇文泰听说后嘉奖他。杜朔周本姓赫连，曾祖库多汗因避难改姓，宇文泰让他恢复旧姓，取名赫连达。
丞相高欢派侯景招抚贺拔岳的部众，宇文泰到安定遇上他，说：“贺拔公虽死，宇文泰还在，你来做什么！”侯景大惊失色说：“我不过是支箭，随人发射而已。”于是返回（胡三省注：英雄的仪表举止和行为必定与众不同，以侯景的凶狠狡猾，被宇文泰一句话折服，言辞气势都收敛，确实有原因。李密见唐太宗不自觉地敬畏，事情也类似）。
宇文泰到平凉，为贺拔岳哭得很悲痛，将士都又悲又喜。
高欢又派侯景与散骑常侍代郡人张华原、义宁太守太安人王基慰劳宇文泰，宇文泰不接受，想劫持他们，说：“留下就共享富贵，不然，性命就在今日。”张华原说：“明公想以死亡威胁使者，这不是我张华原所怕的。”宇文泰于是放他们走。王基返回，说“宇文泰雄才杰出，请趁他未稳定时消灭他。”高欢说：“你没看到贺拔岳、侯莫陈悦的下场吗！我会用计轻而易举地拿下他。”
北魏主听说贺拔岳死了，派武卫将军元毗慰劳贺拔岳的军队，召他们返回洛阳，同时召侯莫陈悦。元毗到平凉，军中已奉宇文泰为主；侯莫陈悦已依附丞相高欢，不肯应召。宇文泰通过元毗上表说：“臣贺拔岳突然遭难，都督寇洛等人让臣暂掌军事。奉诏召贺拔岳的军队入京。现在高欢的部众已到河东，侯莫陈悦还在水洛，士兵多是西部人，留恋家乡，若逼令赴京，侯莫陈悦从后追击，高欢在前拦截，恐怕会败国害民，损失更大（胡三省注：这虽是宇文泰不接受征召的托词，却也是形势必然）。请稍缓时日，慢慢诱导，逐步向东迁移。”北魏主于是任命宇文泰为大都督，统领贺拔岳的军队。
当初，贺拔岳以东雍州刺史李虎为左厢大都督，贺拔岳死后，李虎投奔荆州，劝说贺拔胜收编贺拔岳的部众，贺拔胜不听。李虎听说宇文泰代替贺拔岳统领部众，就从荆州返回，到阌乡（胡三省注：阌乡在汉代湖县界，隋改湖城县为阌乡县），被丞相高欢的别将抓获，送往洛阳。北魏主正谋划夺取关中，得到李虎很高兴，任命为卫将军，厚加赏赐，派他去宇文泰处。李虎，是李歆的玄孙（胡三省注：凉王李歆被沮渠蒙逊消灭）。
宇文泰给侯莫陈悦写信，责备他“贺拔公有大功于朝廷。你名声低微品行浅薄（胡三省注：行指品行），贺拔公推荐你为陇右行台。又高氏专权，你与贺拔公同受密旨，多次结盟；而你却依附国贼，共同危害宗庙，盟誓的血未干，匕首已出鞘。现在我与你都受诏回京，今日进退，看你的行动：你若下陇东进，我也从北道同归；若犹豫不决，我很快就会与你相见！”（胡三省注：指进军讨伐侯莫陈悦，《左传》说“诘朝相见”）
北魏主向宇文泰询问安定秦、陇的计策，宇文泰上表说：“应召侯莫陈悦授以朝内官职，或安置在瓜州、凉州一带；否则，终将成为后患。”原州刺史史归，向来被贺拔岳亲近信任，河曲事变后，反而为侯莫陈悦镇守原州（胡三省注：北魏太延二年置高平镇，正光五年改置原州，治高平城，领高平、长城二郡）。侯莫陈悦派党羽王伯和、成之安率兵二千协助史归镇守，宇文泰派都督侯莫陈崇率轻骑一千袭击。侯莫陈崇乘夜带十名骑兵直抵城下，其余部众都埋伏在附近道路；史归见骑兵少，不加防备。侯莫陈崇立即入城，占据城门，高平令陇西人李贤及弟弟李远、李穆在城中，为侯莫陈崇内应。于是，内外鼓噪，伏兵尽起，擒获史归及成之安、王伯和等人返回平凉。宇文泰上表以侯莫陈崇代理原州事务。三月，宇文泰领兵攻击侯莫陈悦，到原州，各路军队全部集结。
7夏季四月癸丑朔日，发生日食。
8北魏南秦州刺史陇西人李弼劝说侯莫陈悦：“贺拔公无罪而你杀了他，又不安抚收编他的部众，现在宇文夏州领兵前来，声称为主报仇，其势不可挡，应停战谢罪！否则，必定遭殃。”侯莫陈悦不听。
宇文泰率军上陇（胡三省注：上指西进），留侄子宇文导为都督，镇守原州。宇文泰军令严明，秋毫无犯，百姓大喜。军队出木狭关（胡三省注：“狭”应为“峡”，《唐志》记载原州平高县西南有木峡关），雪深二尺，宇文泰倍道兼行，出其不意。侯莫陈悦听说后，退守略阳（胡三省注：晋武帝分天水置略阳郡，隋废郡为陇城县），留一万人守水洛。宇文泰到达，水洛立即投降。宇文泰派轻骑数百奔赴略阳，侯莫陈悦退守上邽，召李弼与他共同抵御宇文泰。李弼知侯莫陈悦必败，暗中派使者到宇文泰处，请求做内应。侯莫陈悦放弃州城，南保山险（胡三省注：秦州治上邽城），李弼对部下说：“侯莫陈公想回秦州，你们何不收拾行装！”李弼的妻子是侯莫陈悦的姨母，众人都信以为真，争相奔赴上邽。李弼先占据城门安抚部众，于是献城投降宇文泰，宇文泰当即任命李弼为秦州刺史。当天夜里，侯莫陈悦出兵准备交战，军队自行溃散。侯莫陈悦生性猜忌，战败后，不让身边的人靠近（胡三省注：近指亲近），与两个弟弟及儿子和谋杀贺拔岳的七八人弃军逃走（胡三省注：迸指突围），几天之内，徘徊不定，不知去向。身边的人劝他去灵州依附曹泥，侯莫陈悦听从，自己骑骡，令左右都步行跟随，想从山中前往灵州。宇文泰派原州都督宇文颖追击，侯莫陈悦望见追兵，吊死在野外。
宇文泰进入上邽，召薛憕为记室参军。没收侯莫陈悦的府库，财物堆积如山，宇文泰分文不取，全部赏给士兵；身边的人私自拿了一个银瓮回来，宇文泰知道后治罪，立即剖开银瓮赏赐将士。
侯莫陈悦的党羽豳州刺史孙定儿据州不降，有部众几万人，宇文泰派都督中山人刘亮袭击。孙定儿因大军离得远，不加防备；刘亮先在近城的高岭竖起一面大旗，自己带领二十名骑兵驰入城中。孙定儿正在设酒，突然见刘亮到来，惊愕不已，不知所措，刘亮挥兵斩杀孙定儿，遥指城外的大旗，命令两名骑兵：“出去召集大军！”城中人都畏惧屈服，没人敢动。
此前，前氐王杨绍先乘北魏战乱逃回武兴，重新称王（胡三省注：北魏捉住杨绍先见一百四十六卷天监五年）。凉州刺史李叔仁被百姓捉住，氐人、羌人、吐谷浑所在之处纷纷起兵，从南岐州到瓜州、鄯州，跨州据郡的不计其数。宇文泰令李弼镇守原州，夏州刺史拔也恶蚝镇守南秦州（胡三省注：拔也恶蚝从夏州迁镇南秦州，拔也是少数民族复姓），渭州刺史可朱浑道元镇守渭州（胡三省注：为可朱浑道元投奔高欢埋下伏笔，可朱浑是少数民族三字姓），卫将军赵贵代理秦州事务，征集豳州、泾州、东秦州、岐州四州的粮食供给军队。杨绍先畏惧，称藩送妻子儿女作为人质。
夏州长史于谨对宇文泰说：“明公占据关中险固之地，将士勇猛，土地肥沃。现在天子在洛阳，被群凶逼迫，若表明明公的诚意，分析时事利害，请求迁都关右，挟天子以令诸侯，奉王命讨伐叛乱，这是齐桓公、晋文公的功业，千载难逢的时机！”宇文泰认为说得对（胡三省注：于谨在战乱中辗转多年，如今遇到宇文氏，最终以功名显世，难道是所谓的知己，还是机遇自有定时？然而于谨侍奉广阳王元深时，所献计策不过是随机应变；如今侍奉宇文泰，却劝他迎天子成就帝王之业，大概是知道宇文泰的才能足以成事，所谓审时度势而后行动）。
丞相高欢听说宇文泰平定秦、陇，派使者用甜言蜜语和厚礼结交，宇文泰不接受，封存书信，派都督济北人张轨献给北魏主。斛斯椿问张轨：“高欢的谋反之心，路人皆知，人心所依靠的，只有西方，不知宇文氏与贺拔氏相比如何？”张轨说：“宇文公文能治国，武能平定叛乱。”斛斯椿说：“果真如你所说，实在可以依靠。”
北魏主命宇文泰派二千骑兵镇守东雍州（胡三省注：当时在华州郑县设置东雍州），助成声势，又命宇文泰逐步领兵东进。宇文泰以大都督武川人梁御为雍州刺史，派他率五千步兵骑兵先行。此前，丞相高欢派都督太安人韩轨率兵一万占据蒲反救援侯莫陈悦，雍州刺史贾显度用船迎接。梁御见贾显度，劝说他归顺宇文泰，贾显度立即出城迎接梁御，梁御进入占据长安。
北魏主任命宇文泰为侍中、骠骑大将军、开府仪同三司、关西大都督、略阳县公，允许他秉承皇帝旨意封官拜爵。宇文泰于是任命寇洛为泾州刺史，李弼为秦州刺史，前略阳太守张献为南岐州刺史。南岐州刺史卢待伯不接受替代，宇文泰派轻骑袭击擒获他（胡三省注：史言说宇文泰能奠定霸业的原因）。
侍中封隆之对丞相高欢说：“斛斯椿等人现在在京城，必定制造祸乱。”封隆之与仆射孙腾争夺娶北魏主的妹妹平原公主，公主嫁给封隆之，孙腾把这事泄露给斛斯椿，斛斯椿报告北魏主。封隆之畏惧，逃回乡里，高欢召封隆之到晋阳。恰逢孙腾带兵器入尚书省，擅自杀死御史，害怕获罪，也逃到高欢处。领军娄昭称病回晋阳（胡三省注：高欢的亲信都不在洛阳了）。北魏主以斛斯椿兼领军，改设都督及河南、关西诸刺史。华山王元鸷在徐州，高欢派大都督邸珍夺取他的管钥（胡三省注：去年，高欢派邸珍督徐州讨伐下邳，趁机夺取城池）。建州刺史韩贤，济州刺史蔡儁，都是高欢的党羽；北魏主撤销建州以罢免韩贤（胡三省注：建州位于太行要道，是从晋阳入洛阳的关键，撤销州罢免韩贤，不仅清除高欢党羽，也去掉高欢在南道的接应），派御史弹劾蔡儁的罪状，以汝阳王元叔昭替代他。高欢上奏说：“蔡儁功勋重大，不应解除职务；汝阳王有美德，应任大州；臣弟元永宝（胡三省注：《北史》记载高欢弟高琛字元宝，“永”恐为“元”）忝居定州，应避让贤才。”北魏主不听。五月丙子日，北魏主增置勋府庶子，每厢六百 人；又增骑官，每厢二百人（胡三省注：勋府庶子及骑官都是侍卫人员）。
北魏主想讨伐晋阳（胡三省注：高欢当时居晋阳），辛卯日，下诏戒严，称“要亲自讨伐梁朝”。征调河南各州兵力，在洛阳大规模阅兵，南至洛水，北到邙山，北魏主穿军装与斛斯椿亲临检阅。六月丁巳日，北魏主秘密下诏给丞相高欢，称“宇文黑獭（宇文泰字）、贺拔胜颇有异心，故假称南伐，暗中防备；王也应出兵呼应。阅后烧毁。”高欢上表称“荆州、雍州将有叛乱（胡三省注：荆州指贺拔胜，雍州指宇文泰），臣现暗中部署三万兵马，从河东渡河，又派恒州刺史库狄干等领兵四万从来违津渡河（胡三省注：从恒州渡来违津，地点应在平城以西的黄河要津，从此渡河至夏州），领军将军娄昭等领兵五万讨伐荆州，冀州刺史尉景等率山东兵七万、精锐骑兵五万讨伐江东，都已部署，听候调遣。”北魏主知高欢察觉他的意图，就拿出高欢的表章，让群臣商议，想阻止高欢进军。高欢也召集并州僚属商议（胡三省注：高欢在并州建大丞相府，僚属都随居此处），回复上奏，仍称：“臣被奸佞小人离间，陛下突然怀疑。臣若敢辜负陛下，让身遭天谴，子孙灭绝。陛下若信臣忠心，让战事平息，一两个奸臣希望能酌情废黜。”
丁卯日，北魏主派大都督源子恭守阳胡（胡三省注：阳胡即阳壶城，在邵郡白水县，白水是汉代河东垣县。《水经注》载白水经垣县故城北，东南经阳壶城东，城即垣县壶丘亭，白水东南流注黄河。阳壶在崤谷北岸，北魏主想入关，故先派源子恭驻守，以防高欢拦截），汝阳王元暹守石济，又以仪同三司贾显智为济州刺史，率豫州刺史斛斯元寿（胡三省注：斛斯元寿是斛斯椿之弟）向东奔赴济州。蔡儁不接受替代，北魏主更愤怒。辛未日，北魏主又收集洛阳文武官员的意见回复高欢，且派舍人温子昇起草敕令赐高欢说：“朕不费一兵一卒，坐为天子，所谓生我者父母，贵我者高王。现在若无故背弃王，图谋攻讨，就让自身及子孙如王所誓遭报应。近来担心宇文作乱，贺拔响应，故戒严，想与王共同声援。现看他们所为，并无异常。东南不服，为时已久，现在天下户口减半，不应穷兵黩武。朕虽愚昧，不知佞人是谁。此前高乾之死，难道只是朕的意思！（胡三省注：称高欢也厌恶高乾，封呈其议论时事的文书，故趁机杀他）王突然对高敖曹说其兄枉死，人的耳目怎可轻慢！听说库狄干对王说：‘本想立懦弱者为主，何必立这年长君主，使他难以驾驭。现在只需进军十五天，就可废他，另立他人。’这样的议论，本是王身边功臣所说，岂是佞臣之口！去年封隆之叛逃，今年孙腾逃走，不追责不押送，谁不怪王！王若事君尽忠，为何不斩二人首级送来！王虽称‘西去’（胡三省注：指将西攻宇文泰），却四路并进，或想南渡洛阳，或想东临江左，说的人还应自怪，听的人怎能不疑！王若安居北方，朕虽有百万之众，终无图谋之心；王若举兵南进，纵使无匹马单轮，朕也愿奋空拳死战。朕本无德，王已立朕，百姓无知，或谓尚可。若被他人所图，就显朕之恶；即便被王所杀，幽辱碎尸，也无遗恨！本望君臣一体，若合符契，不料今日隔阂至此！”
中军将军王思政对北魏主说：“高欢之心，显而易见。洛阳不是用武之地，宇文泰忠于王室，现在去投奔他，返回旧京，何愁不胜？”北魏主深表赞同，派散骑侍郎河东人柳庆到高平见宇文泰，共论时事。宇文泰请求奉迎皇帝，柳庆返回复命，北魏主又私下对柳庆说：“朕想去荆州，如何？”柳庆说：“关中地势险要，宇文泰才略可依。荆州并非要害，南近梁军，臣认为不妥。”北魏主又问阁内都督宇文显和，宇文显和也劝北魏主西去。当时北魏主广泛征调州郡兵力，东郡太守河东人裴侠率部到洛阳，王思政问：“现在权臣专权，王室衰弱，怎么办？”裴侠说：“宇文泰被三军推举，居易守难攻之地（胡三省注：《汉书》载田肯称秦为形胜之国，带河阻山，持戟百万，秦得百二，即二万人可当诸侯百万），所谓自己握有兵器，怎肯授人以柄！虽想投奔，恐怕如避汤入火。”王思政说：“那该怎么办？”裴侠说：“图谋高欢有眼前之忧，西巡有将来之虑，暂且到关右再作打算。”王思政同意，于是向北魏主推荐裴侠，任为左中郎将。
当初，丞相高欢因洛阳久经战乱，想迁都邺城，北魏主说：“高祖定都河、洛，为万世基业；王既功存社稷，应遵循太和旧制。”高欢才作罢。到这时又谋划迁都，派三千骑兵镇守建兴（胡三省注：慕容永分上党置建兴郡，北魏为建州），增派河东及济州兵力，将各州和籴的粮食全部运入邺城（胡三省注：和籴充军粮始于此，历经唐至宋，百姓深受其苦）。北魏主又敕令高欢：“王若想平息舆论，唯有撤回河东之兵，撤销建兴之戍，送回相州粮食（胡三省注：相州治邺城），召回济州军队，让蔡儁接受替代，邸珍离开徐州，停战息兵，各务家业，若需粮草，另派转运，则谗人闭嘴，疑虑消除，王可高枕晋阳，朕可安坐洛阳。王若举兵南进，图谋皇位，朕虽不勇武，为社稷宗庙，也不能退缩。决定在王，非朕能定，功败垂成，应共同珍惜。”（胡三省注：《尚书·旅獒》载“为山九仞，功亏一篑”，孔安国注“喻向成也，未成一篑，犹不为山”，《论语》载孔子说“譬如为山，未成一篑，止，吾止也”）高欢上表极力陈述宇文泰、斛斯椿的罪状。
北魏主因汝南王元悦亲属近、地位尊（胡三省注：元悦是北魏主叔父），丁亥日，杀了他。
北魏大赦，改元永兴，因与魏太宗年号相同（胡三省注：永兴是北魏太宗即位初年的年号），又改元永熙。
北魏主娶丞相高欢的女儿为皇后，命太常卿李元忠到晋阳送聘礼。高欢与他宴饮，谈及旧事，李元忠说：“昔日起兵，轰轰烈烈，近来却无人问津。”高欢拍手笑说：“这人逼我起兵。”李元忠开玩笑说：“若不给我侍中，就另找起兵之处。”高欢说：“起兵不愁地方，只怕遇不上这样的老翁。”李元忠说：“正因这样的老翁难得，所以不离开。”于是捋着高欢的胡须大笑。高欢知他的心意，很看重他。
尔朱兆到秀容后，分兵守险要，出入抢掠。北魏丞相高欢扬言讨伐，军队出发又停止多次，尔朱兆懈怠。高欢揣测他会在年初宴会，派都督窦泰率精锐骑兵疾驰袭击，一日一夜行三百里，高欢率大军随后（胡三省注：为明年窦泰击败尔朱兆张本）。