随着时间的推移，过了几百年后，以色列人在埃及越来越多了，埃及法老唯恐以色列人会威胁到埃及人的统治地位，于是开始下令打压以色列人，以色列人在埃及过得越来越差了。后来以色列人的先知摩西在西奈山得到上帝启示后，历经千辛万苦，终于带领以色列人从埃及回到了祖地迦南。这个时候，时间已经来到了公元前13世纪了。
这个时候的以色列人分成了十二个支系部落在迦南定居了。十二个支系部落又分为南北两个派系，北部派系自称为以色列人，被称为以色列部落，南部派系自称为犹太人，被称为犹太部落。每个部落都有各自的首领，首领被称作“士师”，“士师”在希伯来语的意思就是“先知”的意思。
以色列人相安无事地生活了200年后，危机出现了。迦南南部海岸出现了腓力斯丁人，他们是上古“海上民族”的一个旁支，战力彪悍，经常抢夺以色列的人财产。公元前1020年，为了应对危机，十二个以色列部落终于联合起来，成立了以色列联合王国，扫罗成为了天选之人，被推荐为以色列联合王国首位君主，以色列人告别士师年代，进入王国时期。
扫罗于是带领着以色列人开始抵抗腓力斯丁人的入侵，逐渐稳定了周边不安的局势。这个时候，扑克牌上的黑桃K：大卫粉墨登场了。大卫的前半生可谓是一个完美的人，至今佛罗伦萨美术学院的画廊里，那个线条优美的裸体美男子雕像就是大卫，这个雕像其实在中国很多地方也有，广州正佳广场6楼走廊就有。
大卫出生在以色列王国南部的犹太部落，小时候是一名放羊娃，他不单相貌俊美，战力也十分强大，在野兽侵犯羊群的时候，大卫赤手空拳就能把野兽打死。不单如此，大卫还会学会了竖琴，自己创作歌曲，很多人都是他的粉丝。长大后的大卫有一次去军营探望哥哥，刚好腓力斯丁人来袭，并带了“巨人”歌利亚。歌利亚巨大无比，身穿铠甲，在以色列军营前方已经叫嚣了7天，以色列没人敢去应战。大卫于是勇敢的走出来，随手捡了几块石头，就向歌利亚扔去，刚好一块石头击中歌利亚头部，身高马大、不可一世的巨人歌利亚就这样死了，于是扫罗的军队大胜。在以后多次与腓力斯丁人的战斗中，大卫每次都身先士卒，奋勇杀敌，大卫逐渐声名远播，加上相貌俊美，还会弹琴唱歌，就连扫罗的儿子约拿单和女儿米甲都不约而同的爱上了他。
随着大卫的威望越来越高，扫罗开始想办法要杀害大卫了，但是在约拿单和米甲的帮助下，大卫顺利逃出生天，但也不得不开始辗转地流亡生活了，但是自带主角光环的大卫却不断迎来了很多慕名而来的追随者。几年后，腓力斯丁人卷土而来，年迈的扫罗和儿子最终全部战死沙场，以色列联合王国陷入一片混乱。知道消息后的大卫悲伤不已，还为扫罗作了一首诗歌以示哀悼。
为了重新统一以色列联合王国，大卫开始南征北战，先是统一了12个支系部族，然后还赶跑了腓力斯丁人。英勇善战的大卫手持六芒星盾牌，带领着他的以色列士兵所向披靡，国家版图越来越大，最终定都耶路撒冷，犹太教为国教。现今以色列国旗的六芒星标志就是源自大卫的六芒星盾牌，六芒星也称“大卫之星”。
但是晚年的大卫犯了一个错误，有次他在王宫的阳台上闲逛，刚好看到远方有个漂亮的女子在洗澡，色心大动的大卫打听之下，知道了这个美女名叫拔士巴，是自己下属的一个老婆。于是大卫设计害死了这个下属，然后把拔士巴抢了过来，这很明显犯了“摩西十诫”。于是，晚年的大卫受到了惩罚，女儿夭折，儿子反叛，最终大卫还是醒悟过来，于公元前960年把王位传给了他最小的儿子：所罗门。
所罗门继位后，以色列联合王国迎来最为辉煌的年代，这个时候以色列王国与埃及结成同盟，同时大力发展贸易，以色列王国逐渐变得十分富有，以至于以后的西方小说里面，“所罗门”这个名字成为了财富的代名词，只要哪个人物叫所罗门的话，那基本就是一个富豪了。国家有钱了，所罗门就寻思要建一座向上帝祈祷的圣殿，于是在耶路撒冷的圣殿山上，所罗门修建了着名的所罗门圣殿，也称第一圣殿。
晚年的所罗门同样昏庸，因为国家太有钱了，他开始挥霍无度，圣殿和宫殿内的一切器具都用黄金打造，奢华极尽。为了维持奢生活，所罗门还不断加大赋税，到了所罗门死去，他的继承人罗伯安再也无力掌控以色列联合王国了。以色列联合王国最终一分二，北方成立以色列王国，南方成立犹太王国（也称犹大王国）。
北方的以色列王国延续了将近200年，于公元前722年被强大的亚述帝国所灭，残暴的亚述人将以色列人集体迁到两河流域作为奴隶使用，以色列历史记载这次迁移为第一次大流散。时间又过了一百多年，犹太王国被新巴比伦王国尼布甲尼撒二世征服，都城耶路撒冷沦陷，第一圣殿也随之被摧毁，城中犹太人也被集体迁到新巴比伦王国都城巴比伦尼亚，史称第二次大流散，也就是“巴比伦之囚”。
以色列最终被灭国了，直到在居鲁士大帝打败了新巴比伦之后，悲惨的犹太人才重获自由，重新回到迦南地区。犹太人对耶路撒冷进行了修缮，并且重建了圣殿，也叫第二圣殿，但是此时的迦南地区只是波斯帝国的一个行省而已。
随着波斯第一帝国与马其顿帝国的相继衰落，以色列人在公元前141年迎来了短暂的复兴，建立了以耶路撒冷为中心的哈斯蒙尼王国，但是好景不长，公元前63年，罗马帝国三巨头之一的庞培带兵攻陷了耶路撒冷。哈斯蒙尼王国被罗马帝国征服后，犹太人开始了2000年的全世界流浪之旅。
没有那个民族能够像犹太民族一样，国家消亡后，历经这么多年都没有泯灭在无情的历史长河中，这不得不感叹犹太教的神奇，犹太教虽然限制了犹太人的发展，但同时也保留了犹太人的纯粹，为犹太人的复国一直保留了火种。