时光荏苒，自西海龙宫密议之后，又过了一两年光景。
西游之事，依旧按部就班地进行着。焦富坐镇碧波潭，一面享受着潭主的逍遥，一面通过隐秘渠道关注着取经团队的动向，静待时机。
这一日，西海龙王敖闰唤来一人。此人乃是他妹夫泾河龙王的第九子，名唤鼍龙，又称小鼍龙，因父亲被斩，家道中落，一直寄居在西海龙宫。敖闰对其虽有关照，却也未曾委以重任。
“鼍洁我儿，”敖闰看着眼前这已然长得颇为健壮、眉宇间带着几分戾气的青年鼍龙，语重心长地道，“你父母早亡，一直寄居舅父这西海龙宫，虽衣食无忧，终究非长久之计。男儿志在四方，当有一番自己的基业。”
小鼍龙闻言，眼中闪过一丝亮光，他早已不耐西海龙宫的诸多规矩，连忙道：“舅父大人有何安排？甥儿但凭吩咐！”
敖闰抚须道：“在那黑水河畔，有一处水府，颇为清幽，水脉也还丰沛。舅父欲让你前往那里居住，暂且掌管一方水域，也好磨砺心性，自立门户。你看如何？”
小鼍龙大喜，他在西海早待得腻烦，能出去独自称王称霸，正是求之不得，当即叩谢：“多谢舅父栽培！甥儿定不负舅父期望！”
敖闰点点头，又叮嘱了几句，无非是安分守己、莫惹事端之类的话。小鼍龙满口应承，心中却已盘算着如何作威作福，享受那一方之主的快活去了。
他却不知，自己不过是舅王与那位覆海大圣姐夫棋盘上的一颗棋子，被安置在此，自有其用处。
与此同时，敖闰又召来了外孙焦虬。
“虬儿，”敖闰看着这位日益沉稳、修为精进的外孙，眼中闪过一丝满意，“你父亲为你谋划，那黑水河终究要归于你手。如今时机未至，还需等待。你且勤加修炼，精研武艺神通，尤其要熟悉黑水河水性。待时机一到，自有你大展拳脚之时。”
焦虬经过父亲点醒，早已明白其中关窍，沉稳应道：“孙儿明白，定不负外公与父亲期望。”
于是，小鼍龙兴冲冲地去了黑水河，占据了河神府邸，俨然以一方之主自居。而焦虬则更加刻苦地修行，暗中熟悉着黑水河的一切，静待风云变幻。
如此又过了一段时日。
这一日，取经团队一路西行，恰至黑水河畔。但见河水漆黑如墨，波涛汹涌，阴风怒号，一派凶险气象。
唐僧见状，心中害怕，道：“徒弟，这水怎么如此之黑？”
八戒笑道：“师父，想是那家洗毛笔染缸了。”
沙僧道：“不然，是谁家洗砚台哩。”
行者道：“你们且休胡猜，寻个浅处过去方好。”
正说间，只见下溜头有一人棹下一只小船儿来。唐僧喜道：“徒弟，有船来了。”叫：“撑船的，渡我们一渡。”
那船夫撑近岸边，拱手道：“老师父，要过河吗？”
这船夫不是别人，正是那小鼍龙所变！他早得了讯息（西海龙王暗中派人透露），知晓取经人将至此地，特意在此等候。他见唐僧师徒果然到来，心中暗喜，依计行事。
唐僧不辨真假，与八戒、沙僧上了小船。行者心疑，跳在空中，火眼金睛一看，便识破是妖怪，但并未立刻点破，只暗中跟随。
那小鼍龙将船撑至河心，故意将船一晃，使个神通，弄起一阵狂风，顿时黑浪滔天，将那小船打翻！他趁机一把捞住唐僧和猪八戒，钻入黑水之中，径回水府去了。沙僧水性虽好，却措手不及，只得奋力抢了行李，保着白马，涌浪翻波，逃出水面，狼狈不堪。
却说那沙和尚见师父、师兄落水被擒，岂能坐视不管？他当年身为卷帘大将，久居流沙河，水性亦是极佳。当下对悟空道：“大师兄，你在此稍候，待我下水去寻那妖怪，救回师父！”
悟空点头：“也好，沙师弟小心行事，探明虚实便回，莫要恋战。”
沙僧便脱了褊衫，扎紧腰带，掣出降妖宝杖，分开水路，钻入那黑沉沉的波涛之中。
沙僧一路寻至水底，果见一座牌楼，上书“黑水河神府”。他闯将进去，正遇那小鼍龙吩咐小妖整治蒸笼，要蒸那唐僧。
沙僧大怒，喝道：“那泼怪！快还我师父来！”
把门小妖急忙跑入通报。那小鼍龙正因擒了唐僧而洋洋自得，闻报大怒，当即披挂整齐，手持一根竹节钢鞭，率领水怪冲出水府：“你是哪里的和尚，敢来我府上撒野？”
沙僧道：“我乃东土大唐驾下，取经僧人三徒弟沙悟净是也！你捉了我师父，还不快快放出！”
小鼍龙闻言，知是正主找上门来，也不惧怕，掣出竹节钢鞭，喝道：“原来是与那两个和尚一伙的！你师父自家送上门来，合该与我享用！你要讨他，先问过我手中钢鞭！”
沙僧怒道：“孽畜！休得猖狂！”挥起降妖宝杖，劈头便打。
小鼍龙举鞭相迎。两个在水底好一场厮杀：
一个是卷帘大将临凡，一个是泾河龙子逞凶。宝杖翻飞如蟒翻身，钢鞭舞动似蟒摆尾。黑水河中波翻浪滚，神府门前杀气腾空。沙僧宝杖沉，鼍龙钢鞭疾。杖来鞭架迸寒光，鞭去杖迎惊水族。他两个来来往往，战经二三十回合，不分胜负。沙僧虚丢了个架子，拖着宝杖就走。
小鼍龙拿了唐僧，心中得意非凡，也不去追沙僧。回想舅父似乎对此事颇为关注，便想卖个好，亦是孩童心性炫耀，竟模仿起当年妖怪做派，写下一道请帖，派一个伶俐点的小妖，径往西海龙宫送去，言说擒得东土唐僧，听闻其肉鲜美，能延寿长生，特请舅父大人前来共享。
他却不知，此举正中西海龙王下怀！
那送信小妖刚出黑水河不久，便被一直暗中关注此地的孙悟空发现，一棒打死，抢了请帖。悟空一看帖上内容，竟是邀请西海龙王赴宴吃唐僧肉，顿时勃然大怒！
“好个西海老龙！俺老孙还道你是好的，原来也与妖魔勾结，算计我师父！”悟空怒不可遏，当即吩咐沙僧看好行李，自己捻着避水诀，分开水道，直闯西海龙宫兴师问罪而去！
而西海龙宫之内，敖闰早已算定时间，正与龟丞相下棋，一副浑然不知情的模样。焦富虽在碧波潭，却也通过秘法感知着黑水河的动静，知道计划已成，此刻正静待那猴王上门，好上演下一出戏码。