晋惠公夷吾忘恩负义，恩将仇报，气的秦穆公要将夷吾祭天。亏得周天子求情，穆公夫人以死相逼，才保住了命，晋惠公也悔过自新，献出了河西八城和土地，并派太子圉到秦国做人质，秦晋又和好如初，秦又把宗族女儿嫁给太子圉。
秦穆公二十年，秦出兵灭了梁国和芮国。而梁国是太子圉的外祖父家，灭了梁国，就等于灭了太子圉的靠山，使太子圉没了依靠，太子圉对秦有了不信任感。穆公二十二年，太子圉听说了父君病重的消息，害怕了，怕自己不在国内，改立其他公子为君。太子圉没有和泰打招呼，自己偷偷的逃回晋国。秦穆公二十三年，晋惠公去世，太子圉继承君位，就是晋怀公。
对于太子圉不辞而别，秦穆公很生气，后果很严重。秦穆公派人把流亡在楚国的晋公子重耳接回秦国，并把太子圉在秦国的妻子秦女，嫁给了公子重耳。公子重耳开始推脱，后来接受了，秦穆公更加隆重款待。
秦穆公二十四年春天，穆公派人告诉晋国大臣，要送重耳回国。晋国卿士答应了，于是穆公派兵护送重耳归国。二月重耳继承了君位，就是晋文公。晋文公派人杀死了晋怀公。
这年秋天，周襄王的弟弟叔带，借助翟国军队攻打襄王，襄王出逃到郑国避难。穆公二十五年，周襄王派人到秦国，晋国通报周王朝祸乱，请两强国前来调停。秦穆公与晋文公商定，觉得应该管，于是两国派兵护送襄王回朝。杀死了襄王弟弟叔带，清除余党，协助周襄王重登王位。秦晋合力调停诸侯国间纠纷。
重耳流亡期间路过郑国，郑文公没有按照礼节接待重耳。郑文公的弟弟叔詹说：重耳是贤德之人，他现在是逃亡路过郑国，你应该按礼节接待他，如果你不按礼节接待他，你就杀了他。如果以后回到国内，就是郑国的忧患了。郑文公没有听信叔詹的意见。
重耳归晋继承了君位之后，想起了逃亡郑国，受到了郑文公的污辱，决定报复郑国，在打败楚军之后，晋文公中原称霸。晋文公联合秦穆公包围了郑国。两个大国同时包围了郑国，郑国上下无不恐慌。郑文公后悔当时没有听弟弟的话，才有今日之祸。
郑国有高人，夜闯秦营，要见穆公。穆公问：先生夜闯秦营有何指教？
来人说：为秦而来。
穆公问：怎么讲？
来人为郑隐士，不到国破家亡之时，是不会出头的。隐士说：如果郑国灭了对谁有利？答案很简单，郑靠近晋国，郑国灭了，一定是对晋国有利，秦国只是为他人做嫁衣。晋国强大了，对秦国一定是不利的，你想想看，我说的是不是这个理。隐士话说完了，便告辞离开。
秦穆公协同晋国围郑，只是为了与晋合作，搞好关系，还真没想过对谁有利的问题。听了郑隐士的一席话，如醍醐灌顶，马上想明白了，这样对他人有利，自己无利可图的傻事再也不能做了。秦穆公马上组织部队，连夜撤回国。
第二天晋文公发现秦穆公不辞而别的撤军了，心里有些不爽快，但也没有办法。秦撤军了，晋自己攻郑没有必胜的把握，也只好撤军。郑国隐士一席话，就轻松的化解了一次亡国的危机。
秦晋的亲密关系有了裂痕，至此之后，秦晋再也没有联合的军事行动。秦撤军后留下来一支小部队为郑守北门，防止晋军偷袭。秦穆公三十二年，留守在北门的秦军给秦穆公捎信说：郑国的城门已在我们掌握之中，秦可以派兵偷袭郑国，我们做内应，一定会获得成功。
穆公把这个情况告诉了百里奚，蹇叔。看他们是什么态度。两位老臣不看好这次行动，劝穆公取消这次行动。两位老臣以为，千里奔袭敌国几乎没有成功的可能性。因距离太远给养跟不上，也不可靠，万一消息泄漏，就有可能全军覆没。穆公不听两位老臣的劝告，执意出兵袭郑，两位老臣痛哭流涕，担心这支军队再也回不来了。
秦这次仓促出兵，使秦军吃了大亏。带兵主将是百里奚的儿子孟明视，蹇叔的儿子西乞术。百里奚告诉他儿子孟明视说：大军回防时一定要注意崤山的险要处，我所担心的就是这个地方，你可要切记切记。两位老臣所担心的事，不幸叫百里奚言中。