帝少康使中原复兴，但没有解决夏朝与夷族的争斗，夷族多为猎户，射箭百发百中，争斗中，夏朝负多胜少。直到帝少康的儿子帝杼，发明了一种能防箭的衣服，这种衣服夷族的箭穿不透，箭就失去了威力，这种衣服后来叫甲。夏的士兵都穿上了甲，一举打败夷狄，天下得以太平。
夏朝打败了夷狄，一连几代都过着太平日子，使帝王家族的管理能力在下降，滋生了享乐思想，没了奋斗精神，夏政权开始走下坡路了。从帝杼之后到帝桀，共有十代帝王没有什么功绩，一代不如一代，不是饮酒作乐，就是声色犬马。从夏帝启到夏帝桀共出十六位帝王，夏真正衰败是从第十三代帝孔甲开始。帝孔甲登上天子位之后，不理朝政，喜欢方术，迷信鬼神，终日与一群方士，神汉鬼混，干淫乱的事情。夏朝的威德日渐衰微，有的诸侯国相继背叛了夏朝。
帝孔甲的曾孙便是夏桀。夏桀登上了天子位，夏朝已经是风雨飘摇，众叛亲离。做为新天子，本应励精图治，修德养民，安抚百姓。而夏桀一上台，便采取了武力征服臣民，一个昏庸无道的暴君暴露无疑。夏桀要造新的宫殿而大兴土木，但夏朝早就国库空虚，没有财力支撑是造不出宫殿的。夏桀不听劝阻，对民横征暴敛，不管人民死活，稍有反抗，便处以极刑。使当官的人人自危，百姓个个遭殃。
由于夏桀的暴虐，百姓不堪重负，不少人背井离乡别处讨生活。他们要去的地方，便是商地，此时商地的侯伯是商汤。商汤是诸侯长，有管理诸侯，和讨伐诸侯的权力。商汤收留了这些逃难的夏民，并分给他们土地耕种。商汤收留夏难民的话，传到了夏的都城，夏桀的谋士把这件事情告诉给夏桀，并诬告商汤有不臣之心，叫夏桀把商汤抓来处死。
夏桀召商汤来都城议事，把商汤押在夏台（夏的监狱），决定不日处死。商汤寻常人缘好，朝中大臣都为商汤求情，说好话为商汤开脱。商汤被扣押的消息很快传到殷商诸侯国，商汤的家人与谋士商议救商汤的办法。谋士说：夏桀贪财好色，应多备些厚礼，给夏桀送去，说不定一高兴，就把君侯给放了。
家人们不敢怠慢，赶紧准备宝物，美女，星夜赶路，到都城去救人。商汤的谋士，通过夏桀的谋士，把宝物美女送给夏桀，夏桀一高兴，果然把商汤放了，商汤才得以活着回到殷商。因商汤以德治理天下，受到百姓的爱戴，见商汤活着回殷商，百姓夹道欢迎，商汤见状，感慨万千。
夏桀骄奢淫逸，对百姓施以暴政，人民更加困苦，过着食不果腹，衣不蔽体的生活，人民纷纷逃离家园。土地多有荒芜，人口在急剧减员，逃离家园的难民，都流向殷商，商汤全部接收，并给予生活上的救助，分给他们土地，准许他们就地取材，搭建比较简单的房舍，形成了村落，便于管理，在商汤的安抚下，难民很快就安定下来。
叛离夏的诸侯，都归顺了商汤，使殷商的实力大增，成为统治一方的大诸侯国。而夏桀的昏庸无道，无限制的盘剥百姓，时时激起了民变。夏民希望商汤能替天行道，推翻夏桀的统治。在各路诸侯国的帮助下，殷商汤统领三军，出征讨伐夏桀。夏桀也带领兵士出城迎战，因平时夏桀对士兵抚恤不够，关键时刻哪有为夏桀出力的，两军一交战，夏军便四散而逃，而夏桀的亲信卫兵，保护君主逃到鸣条。
夏桀逃到鸣条，除了自己亲信卫队，已经无兵可用，而商汤的兵很快就会赶来。有亲信给夏桀出主意，叫他把囚犯都放出来，发给他们武器，叫他们去抵抗商汤大军，一定会大获全胜。夏桀觉得是个好办法，叫立即就办。没多久几万的囚徒大军开到前线，迎战商汤大军，双方对阵。商汤一看这哪是兵，分明是囚徒上战场，夏桀是没有兵了。商汤对这些囚犯说：夏桀对你们好吗？
囚犯说：不好。
商汤说：不好干嘛为他卖命，还不赶紧回家看父母妻儿。
囚犯一听，一哄而散。
夏桀束手就擒，被商汤流放荒野，后死在流放之地，夏朝灭亡了。商汤把夏桀的后代封为诸侯，让他们继续祭祀夏朝祖先。一个朝代结束了，一个朝代开始了。