却说姜维正率军撤退，遭遇司马师领兵拦截。原来姜维进攻雍州时，郭淮飞速上报朝廷，魏主与司马懿商议后，司马懿派长子司马师率五万大军前往雍州助战。司马师得知郭淮击退蜀军，认为蜀军势弱，便率军在半路截击，一直追到阳平关。不料姜维用诸葛亮传授的连弩之法，在关两侧暗伏百余张连弩，每弩发十支毒箭，两边弩箭齐发，魏前军连人带马被射死无数。司马师在乱军之中慌忙逃命，狼狈而回。
再说麴山城中的蜀将句安，见援兵迟迟不至，便开城向魏军投降。姜维此次损兵数万，只得率领败兵退回汉中驻扎，司马师则返回洛阳。到嘉平三年秋八月，司马懿染病，病情逐渐加重，他将两个儿子叫到床前嘱咐道：“我侍奉魏国多年，官至太傅，已是人臣的最高位了；世人都怀疑我有不轨之心，我常常心怀恐惧。我死后，你们二人要好好治理国政，一定要谨慎再谨慎！”说完便去世了。长子司马师、次子司马昭将此事上奏魏主曹芳，曹芳厚加祭葬，给予优厚的赏赐和谥号；封司马师为大将军，总领尚书机密大事，封司马昭为骠骑上将军。
却说吴主孙权，原先有太子孙登，是徐夫人所生，在吴赤乌四年去世，于是立次子孙和为太子，孙和是琅琊王夫人所生。孙和因与全公主不和，被公主诬陷，孙权废了他，孙和忧恨而死，又立三子孙亮为太子，孙亮是潘夫人所生。此时陆逊、诸葛瑾都已去世，大小事务全由诸葛恪掌管。太元元年秋八月初一日，忽然刮起大风，江海掀起巨浪，平地积水达八尺深。孙权先祖陵墓所种的松柏全被拔起，一直飞到建业城南门外，倒插在道路上。孙权因此受惊生病，到次年四月，病情加重，于是召太傅诸葛恪、大司马吕岱到床前，嘱托后事，随后去世。孙权在位二十四年，享年七十一岁，这一年是蜀汉延熙十五年。
后人有诗称赞道：“生得紫髯碧眼堪称英雄，能让臣僚们尽心效忠。二十四年开创宏伟基业，如巨龙盘卧猛虎雄踞江东。”
孙权去世后，诸葛恪立孙亮为皇帝，大赦天下，改元建兴元年；追谥孙权为大皇帝，葬于蒋陵。早有细作探知此事，报告到洛阳。司马师听说孙权已死，便商议起兵伐吴。尚书傅嘏说：“吴国有长江天险，先帝屡次征伐都不如意，不如各守边疆，才是上策。”司马师说：“天道三十年一变，怎能长久鼎足而立？我打算伐吴。”司马昭说：“如今孙权刚死，孙亮年幼懦弱，正是可乘之机。”于是命令征南大将军王昶率十万大军攻打南郡，征东将军胡遵率十万大军攻打东兴，镇南都督毋丘俭率十万大军攻打武昌，三路进发；又派弟弟司马昭为大都督，总领三路军马。 这年冬十二月，司马昭率军到达东吴边界，驻扎人马，召王昶、胡遵、毋丘俭到帐中商议说：“东吴最紧要的地方是东兴郡，如今他们筑起大堤，左右又建两城，以防巢湖后面的攻击，诸位一定要小心。”于是命令王昶、毋丘俭各率一万兵马列在左右，“暂且不要进发，等夺取东兴郡后，再一齐进兵。”王昶、毋丘俭二人领命而去。司马昭又令胡遵为先锋，总领三路兵马前进，“先搭浮桥，夺取东兴大堤；若夺得左右二城，便是大功。”胡遵领兵去搭浮桥。
却说吴太傅诸葛恪听说魏兵三路来攻，聚众商议。平北将军丁奉说：“东兴是东吴的紧要地方，若有闪失，南郡、武昌就危险了。”诸葛恪说：“这正合我意，你可率三千水兵从江中进发，我随后命吕据、唐咨、留赞各率一万马步兵分三路接应，只听连珠炮响，一齐进兵，我自率大军随后赶到。”丁奉得令，立即率三千水兵分乘三十只船，向东兴进发。
却说胡遵渡过浮桥，在堤上屯军，派桓嘉、韩综攻打左右二城。左城由吴将全端把守，右城由吴将留略把守，这二城高峻坚固，一时难以攻下。全端、留略见魏兵势大，不敢出战，死守城池。胡遵在徐塘扎寨，当时天气严寒，天降大雪，胡遵与众将设席大摆酒宴。忽然报告说水上有三十只战船驶来，胡遵出寨查看，见战船即将靠岸，每船上约有百人，便回到帐中对众将说：“不过三千人而已，有什么可怕的！”只令部将哨探，依旧饮酒。丁奉将战船一字排开停在水上，对部将说：“大丈夫立功名、取富贵，就在今日！”于是命令众军脱去衣甲，摘下头盔，不用长枪大戟，只带短刀。魏兵见状大笑，毫无防备。忽然连珠炮响了三声，丁奉拔刀当先，一跃上岸，众军都拔出短刀随丁奉上岸，砍入魏寨。魏兵措手不及，韩综急忙拔帐前大戟迎战，却早被丁奉抢入怀中，手起刀落砍将韩综翻在地。桓嘉从左边转出，急忙绰枪刺向丁奉，被丁奉夹住枪杆，桓嘉弃枪而逃，丁奉一刀砍去，正中左肩，桓嘉向后便倒，丁奉赶上，用枪刺死了他。三千吴兵在魏寨中左冲右突，胡遵急忙上马夺路而逃，魏兵争相奔上浮桥，浮桥已断，大半人落水而死，死在雪地中的不计其数，车仗马匹、军器都被吴兵缴获。司马昭、王昶、毋丘俭听说东兴兵败，也率军后退。
却说诸葛恪率军到达东兴，收兵犒赏完毕，聚集众将说：“司马昭兵败北归，正好乘势进取中原。”于是一面派人送信入蜀，请求姜维进兵攻打魏国北部，许诺平分天下；一面起二十万大军征伐中原。临行时，忽见一道白气从地面升起，遮断三军，对面不见人。蒋延说：“这白气是白虹，主丧兵之兆，太傅只可回朝，不可伐魏。”诸葛恪大怒说：“你怎敢说不吉利的话，动摇军心！”叱令武士斩杀，众人都求情，诸葛恪便将蒋延贬为庶人，仍催兵前进。丁奉说：“魏国以新城为总隘口，若先取此城，司马师必破胆。”诸葛恪大喜，立即催兵直逼新城，守城牙门将军张特见吴兵大举到来，闭门坚守，诸葛恪命令军队四面围住。 早有流星马报入洛阳，主簿虞松对司马师说：“如今诸葛恪围困新城，暂且不可与他交战。吴兵远来，人多粮少，粮尽自然会退走，等他们要退时出击，必获全胜，只是担心蜀兵犯境，不可不防。”司马师认为有理，于是令司马昭率一军协助郭淮防御姜维，毋丘俭、胡遵抵御吴兵。
却说诸葛恪连月攻打新城不下，下令众将：“全力攻城，怠慢者立斩！”于是诸将奋力攻打，城东北角即将陷落。张特在城中定下一计，令一能言善辩之士捧着册籍到吴寨见诸葛恪，禀告说：“魏国的法律规定，若敌人困城，守城将领坚守一百日而无救兵到，然后出城降敌的，家族不连坐治罪。如今将军围城已九十余日，望乞再容数日，我主将尽率军民出城投降，今先呈上册籍。”诸葛恪深信不疑，收了军马，不再攻城。原来张特用的是缓兵之计，哄退吴兵后，便拆城中房屋，在破城处修补完备，然后登城大骂说：“我城中还有半年的粮食，怎肯投降吴狗！尽管来战！”诸葛恪大怒，催兵攻城，城上乱箭射下，诸葛恪额上正中一箭，翻身落马，诸将救起他返回营寨，伤口发作。众军都无战心，又因天气炎热，军士多病。诸葛恪伤口稍好，便想催兵攻城，营吏禀告说：“人人都生病了，怎能作战？”诸葛恪大怒说：“再说病的人斩！”众军听说，逃亡无数。忽然报告说都督蔡林率本部军投降魏国，诸葛恪大惊，亲自乘马巡视各营，果然见军士面色黄肿，带病容，于是率军回吴。早有细作报告给毋丘俭，毋丘俭尽起大军随后掩杀，吴兵大败而归。 诸葛恪十分羞惭，托病不朝，吴主孙亮亲自到他宅中问安，文武官僚都来拜见。诸葛恪担心别人议论，先搜求众官将的过失，轻则发配边方，重则斩首示众，于是内外官僚无不恐惧。他又令心腹将领张约、朱恩掌管御林军，作为亲信。
却说孙峻字子远，是孙坚弟弟孙静的曾孙、孙恭的儿子，孙权在世时很喜爱他，命他掌管御林军马。如今听说诸葛恪令张约、朱恩二人掌管御林军，夺了自己的权，心中大怒。太常卿滕胤一向与诸葛恪有矛盾，便趁机对孙峻说：“诸葛恪专权暴虐，杀害公卿，有不臣之心，你身为宗室，为何不早做打算？”孙峻说：“我有此心已久，如今当即奏明天子，请旨诛杀他。”于是孙峻、滕胤入见吴主孙亮，密奏此事。孙亮说：“朕见此人也很害怕，常想除掉他，没找到机会，如今你们果然有忠义之心，可秘密谋划。”滕胤说：“陛下可设席召诸葛恪，暗伏武士在壁衣中，掷杯为号，在席间杀了他，以绝后患。”孙亮听从了。
却说诸葛恪自兵败回朝，托病在家，心神恍惚。一日，偶然到中堂，忽见一人穿麻挂孝进来，诸葛恪叱问，那人惊慌失措，诸葛恪令拿下拷问，那人禀告说：“我因父亲刚去世，入城请僧人追荐，初见是寺院就进去了，却不想是太傅的府第，怎么会到了这里？”诸葛恪大怒，召守门军士询问，军士禀告说：“我们数十人都扛着戈把门，未曾离开片刻，并没见一人进来。”诸葛恪大怒，将守门军士尽数斩杀。当夜，诸葛恪睡卧不安，忽听正堂中声响如霹雳，他亲自出去查看，见中梁折为两段。诸葛恪惊恐地回到寝室，忽然一阵阴风起，见所杀的披麻人和守门军士数十人，各提着头来索命，诸葛恪惊倒在地，许久才苏醒。次日早上洗脸，闻到水有很浓的血臭，诸葛恪叱责侍婢，连换数十盆水，都是一样的臭味。诸葛恪正惊疑间，忽报天子有使者到，宣太傅赴宴。 诸葛恪下令备车，刚要出府，有黄犬衔住他的衣服，发出嘤嘤的哭声般的声音，诸葛恪怒道：“狗戏弄我！”叱令左右赶走黄犬，乘车出府。行不数步，见车前一道白虹从地而起，如白练般冲天而去，诸葛恪十分惊怪。心腹将领张约走到车前密告说：“今日宫中设宴，不知好坏，主公不可轻易入宫。”诸葛恪听罢，便令回车。行不到十余步，孙峻、滕胤骑马到车前说：“太傅为何返回？”诸葛恪说：“我忽然腹痛，不能见天子。”滕胤说：“朝廷因太傅率军回朝，未曾当面叙谈，所以特设宴相召，兼议大事，太傅虽然染病，还请勉强一行。”诸葛恪听从，便同孙峻、滕胤入宫，张约也跟随进入。 诸葛恪见到吴主孙亮，施礼完毕，入席而坐。孙亮命进酒，诸葛恪心疑，推辞说：“病体不胜酒力。”孙峻说：“太傅府中常服药酒，可取来饮用吗？”诸葛恪说：“可以。”于是令随从回府取来自制药酒，诸葛恪才放心饮用。酒过数巡，吴主孙亮借口有事先起身，孙峻下殿，脱去长服，换上短衣，内披环甲，手提利刃，上殿大呼：“天子有诏诛逆贼！”诸葛恪大惊，掷杯于地，欲拔剑迎战，头已落地。张约见孙峻斩杀诸葛恪，挥刀来迎，孙峻急忙闪过，刀尖伤了张约的左指，孙峻转身一刀，砍中张约右臂，武士一齐拥出，砍倒张约，剁为肉泥。孙峻一面令武士搜捕诸葛恪家眷，一面令人将张约和诸葛恪的尸首用芦席包裹，用小车载出，弃于城南门外石子岗乱冢坑内。
却说诸葛恪的妻子正在房中心神恍惚、坐立不安，忽然一婢女入房，诸葛恪的妻子问：“你全身怎么有血臭味？”婢女忽然翻着白眼，咬紧牙齿，飞身跳跃，头撞屋梁，口中大叫：“我是诸葛恪！被奸贼孙峻谋杀！”诸葛恪全家老幼惊恐号哭。不一会儿，军马赶到，围住府邸，将诸葛恪全家老幼都绑到街市斩首，这是吴建兴二年冬十月的事。从前诸葛瑾在世时，见诸葛恪聪明外露，叹息说：“这孩子不是保家的人！”又有魏光禄大夫张缉曾对司马师说：“诸葛恪不久就会死。”司马师问原因，张缉说：“威震其主，怎能长久？”至此果然应验。
却说孙峻杀了诸葛恪，吴主孙亮封孙峻为丞相、大将军、富春侯，总督中外诸军事，自此权柄尽归孙峻。且说姜维在成都接到诸葛恪的书信，请求相助伐魏，于是入朝奏准后主，再次起兵北伐中原。
正是：第一次出兵没有取得战功，第二次讨贼想要成功。不知胜负如何，且看下文讲解。