却说姜维在祁山与邓艾斗阵，虽凭借武侯所传阵法之玄妙，一度困住邓艾，然最终因司马望识破阵眼，功败垂成。又听闻司马昭已平定淮南，即将率大军西来，自知战机已失，难以力敌，只得传下将令，全军后撤。
老将廖化闻言，却出班劝阻道：“启禀大将军！兵法有云：将在外，君命有所不受。如今我军虽未能尽全功，然亦在祁山小胜一场，挫动了魏军锐气。若仅因后主一纸诏书，便仓促退兵，岂非前功尽弃，令将士寒心？依末将之见，当继续与邓艾对峙，相机而动，或仍有可为。”
征西将军张翼却持不同意见，他忧心忡忡地说道：“大将军，我蜀汉国小民疲，将士们跟随大将军连年征战，早已人困马乏，怨声载道，其‘厌战之气’已显。如今我军在祁山侥幸小胜，已属不易。不如趁此机会，收兵回川，安抚民心，休养生息，待国力充沛，再图北伐，方是上策。”
姜维听了二将之言，沉吟半晌，最终长叹一声道：“张将军所言，亦不无道理。也罢！便依公言，班师回朝。”他心中虽仍有不甘，但也知道蜀汉国力确实难以支撑旷日持久的大规模征战，其“无奈之意”溢于言表。遂下令各路兵马，依照预定次序，交替掩护，缓缓撤退。仍命廖化、张翼二将统领精锐殿后，严防魏军追袭。
祁山魏营之中，邓艾早已通过细作探知蜀军动向。他见蜀军撤退之时，旗帜整齐，队伍不乱，人马从容徐行，毫无败军之象，不由得对姜维的治军之能暗自佩服，对左右将领叹道：“姜伯约用兵，深得诸葛武侯之真传也！其撤退井然有序，首尾相应，毫无破绽。此等强敌，未可轻追，若贸然追击，必中其埋伏之计！”因此，他只是严令部下坚守营寨，并未派兵追赶，任由姜维从容退回祁山大寨。其“谨慎之意”与对姜维的“敬畏之心”，可见一斑。
再说姜维率领大军返回成都，入宫拜见后主刘禅，询问究竟是何缘故，要将自己从前线紧急召回。
后主刘禅端坐龙椅之上，面带几分不自然之色，支支吾吾地说道：“朕……朕只因爱卿久在边庭，连年征战，未曾回朝，恐军士劳苦，思乡心切，故而才下诏召爱卿回朝休整一番，并无其他深意。”
姜维何等聪明之人，一听便知其中必有蹊跷。他联想到先前在祁山之时，邓艾坚守不出，必是在等待援军或是施展什么阴谋。如今自己正欲大展拳脚，与之一决雌雄，却被后主一道诏书召回，致使大好良机，付诸东流，不由得心头火起，悲愤交加，当即叩首奏道：“陛下！臣已夺取祁山九寨，兵锋正盛，魏贼闻风丧胆，正欲乘胜追击，一举攻克陇西，收复中原，以竟丞相未竟之事业！不期却在此时，被陛下半途召回，致使功败垂成，前功尽弃！依臣之见，此必定是那邓艾老贼，知正面难以与我军抗衡，故而暗中派遣奸细，潜入成都，勾结朝中奸佞小人，散布谣言，离间君臣，行此卑鄙无耻的反间之计，方才使得陛下误信谗言，下此诏令啊！”他言辞恳切，其“忠愤之情”与对奸佞的“痛恨之意”溢于言表。
后主刘禅被姜维一番话说得面红耳赤，心中有愧，却又不敢承认自己是听信了黄皓的谗言，只能低头不语，默然无言。
姜维见状，更是痛心疾首，再次叩首泣奏道：“陛下！臣受先帝与丞相托孤之重，食大汉俸禄，此生唯有鞠躬尽瘁，死而后已，方能报答国恩于万一！臣誓与国贼势不两立，光复汉室，还于旧都！恳请陛下明察秋毫，切莫再听信那些奸佞小人的花言巧语，致使亲者痛，仇者快，令我大汉复兴大业，毁于一旦啊！”
后主刘禅被姜维这番忠肝义胆的言语所感动，亦有些动容，沉默良久，方才缓缓说道：“朕……朕自然是相信爱卿的忠心。也罢，爱卿且先返回汉中，好生休养兵马，以待天时。待日后魏国再生内乱，或是边防有所松懈，爱卿再兴王师北伐，亦未为晚也。”
姜维听后主此言，心中已然明白，后主对自己已生嫌隙，再多说亦是无益。他只得强忍着心中的失望与悲愤，长叹一声，辞别后主，黯然返回汉中，其“失意之心”与“壮志未酬之憾”难以言表。
却说那名被邓艾派遣前往成都，行反间计的襄阳名士党均，在成功说服黄皓，并散布谣言，逼退姜维之后，便悄然返回祁山魏营，将此事详细经过，以及蜀汉朝中的种种情弊，一一禀报给了邓艾与司马望。
邓艾听罢，与司马望相视而笑，抚须道：“蜀汉后主昏聩，朝政被奸佞小人把持，君臣离心，上下不和。如此看来，其国祚不久矣！姜维虽有将才，然孤掌难鸣，内无贤臣辅佐，外无明君信任，纵有天纵奇才，亦难挽狂澜于既倒！”
司马望亦点头道：“将军所言极是。君臣不和，国之大忌，必生内变。我等只需静观其变，坐收渔利即可。”
于是，二人便令党均火速赶往洛阳，将蜀汉的内情，以及姜维被召回之事，详细奏报给大将军司马昭。
司马昭听闻此事，不由得抚掌大笑，喜不自胜。他见蜀汉君臣不和，内政混乱，便渐渐生出了吞并西蜀，一统天下的野心。他当即召来心腹谋士，中护军贾充，商议道：“如今蜀汉后主昏庸，姜维失势，西蜀已是外强中干，不足为惧。吾欲效仿昔日武皇帝（曹操）之故事，先取汉中，再定西川，一举荡平蜀汉，成就千秋霸业。公闾以为如何？”
贾充闻言，却微微皱眉，沉吟片刻，进言道：“主公，伐蜀之事，固然可行。然依充之见，时机尚未完全成熟。其一，当今天子（曹髦）虽名为傀儡，然其年岁渐长，颇有心计，对我等司马氏专权，早已心怀不满。若主公一旦亲率大军，远征西蜀，京中空虚，倘若天子趁机发难，与朝中反对势力内外勾结，则我等腹背受敌，恐有不测之危。其二，充听闻，旧年黄龙两条，曾现于宁陵县的一口古井之中，群臣皆上表称贺，以为是天降祥瑞。然天子却不以为然，言道：‘此非祥瑞，乃是凶兆也。龙者，君王之象征。真龙当翱翔于九天之上，或潜藏于田野之间，体恤万民。如今却被困于狭小的井底，不得施展，此乃君王被幽禁，大权旁落之兆也。’为此，天子还特意作下了一首《潜龙诗》，以抒发其心中郁结之情。其诗中之意，明眼人一看便知，乃是影射主公您大权在握，天子反受其制啊！”
说罢，贾充便将那首《潜龙诗》吟诵出来：
“伤哉龙受困，不能跃深渊。
上不飞天汉，下不见于田。
蟠居于井底，鳅鳝舞其前。
藏牙伏爪甲，嗟我亦同然！”
司马昭听罢此诗，勃然大怒，猛地一拍桌案，厉声喝道：“好个曹髦小儿！竟敢如此大胆，将我父子兄弟比作泥鳅鳝鱼，作诗讽刺于我！此人野心不小，显是想效仿当年废帝曹芳，与我为难！若不早日将其除去，迟早必为我心腹大患！”其“杀机之意”已然无法遏制。
贾充见司马昭动了杀心，亦在一旁煽风点火道：“主公所虑极是。曹髦此人，留之无益，反为祸根。充愿为主公分忧，早晚设法，将其除去，以绝后患！”
时乃魏甘露五年夏四月。大将军司马昭因曹髦所作《潜龙诗》之事，对其愈发猜忌，杀心日炽。他入朝参见之时，竟身佩长剑，昂然直入殿中，其“嚣张之态”与“威逼之意”，已是毫不掩饰。魏主曹髦见状，心中惊惧，却也只得强颜欢笑，起身相迎。
满朝文武，在司马昭的授意之下，皆齐齐上奏，言大将军司马昭辅佐朝政，东征西讨，南征北战，功高盖世，德配天地，当效仿古制，封为晋公，加赐九锡，以彰其功。曹髦听闻此言，低头不语，心中充满了屈辱与愤怒，其“帝王之尊”被践踏得体无完肤。
司马昭见状，脸色一沉，厉声喝问道：“我父司马懿，兄司马师，与我司马昭，父子兄弟三人，为大魏江山社稷，出生入死，屡建奇功，如今我受封晋公，食采九锡，难道有何不妥之处吗？！”
曹髦在其威逼之下，只得颤声应道：“大将军功高盖世，受封晋公，理所应当，朕……朕岂敢有异议？”
司马昭冷笑一声，又追问道：“陛下那首《潜龙》诗，将我等比作井底鳅鳝，又是何等礼数？！”
曹髦被问得哑口无言，面如死灰。司马昭见状，再次发出一声冷笑，拂袖而去，昂然下殿。满朝文武，皆被其威势所慑，噤若寒蝉，凛然不敢言。
曹髦退入后宫，再也无法忍受这奇耻大辱，当即召来心腹侍中王沈、尚书王经、散骑常侍王业三人，入内密议。曹髦一把抓住王经的手，声泪俱下地哭诉道：“司马昭狼子野心，篡逆之迹，已是路人皆知！朕身为大魏天子，岂能坐视其窃国，受此废黜凌辱之祸？卿等皆乃国家栋梁，受先帝厚恩，可能助朕一臂之力，诛杀此獠，匡扶社稷？”其“悲愤之情”与“求助之意”溢于言表。
尚书王经，乃是忠直之臣，听闻曹髦之言，亦是感同身受，然他深知司马昭势大，劝谏道：“陛下，万万不可轻举妄动啊！昔日鲁昭公不愿受制于季氏，最终兵败出逃，客死异乡，前车之鉴，不可不察！如今司马氏权倾朝野，已非一日，其党羽遍布内外，爪牙密布宫廷。朝中公卿大臣，不顾国家顺逆兴亡之大义，阿谀奉承，依附奸贼者，亦非一二人。且陛下身边宿卫兵力寡弱，并无可以效死力战之人。陛下若不暂时隐忍，贸然行事，必将招致杀身之祸，悔之晚矣！为今之计，唯有暂避其锋，暗中积蓄力量，静待时机，方可图谋后举。切不可因一时之愤，而行此玉石俱焚之举啊！”
曹髦听罢，猛地一甩衣袖，眼中射出决然的光芒，厉声喝道：“是可忍，孰不可忍也！朕宁为玉碎，不为瓦全！朕意已决！便是今日身死于此，亦强过明日受那废黜之辱！”其“决死之志”已定。言讫，便不顾王经等人的劝阻，径直入告太后，言明自己将要亲率宿卫，讨伐国贼司马昭。
王沈、王业二人，见曹髦心意已决，又素知司马昭手段狠辣，心生畏惧，便对王经道：“王尚书，事已至此，无可挽回。我等皆有家小，不可为了这鲁莽天子，而自取灭族之祸啊！不如你我二人，即刻前往大将军府，将此事告知司马公，或可免去一死，保全家族。”
王经闻言，勃然大怒，指着二人骂道：“无耻小人！主忧臣辱，主辱臣死！此乃为人臣子之本分！尔等竟敢心怀二意，贪生怕死，出卖君上，与禽兽何异？！”
王沈、王业见王经不肯同流合污，便不再理会他，二人径直溜出宫去，火速赶往司马昭府邸告密去了。
少顷，魏主曹髦更换戎装，手持三尺青锋，亲自率领护卫统领焦伯，以及数百名平日里忠心耿耿的殿中宿卫、苍头奴仆、太监宫女等，这些人虽然并非精锐士卒，然感念曹髦平日恩德，其“忠勇之气”亦是可嘉。他们手持棍棒刀剑，鼓噪呐喊，簇拥着曹髦，径直杀出皇宫南阙，欲要直捣司马昭相府。
尚书王经见状，不顾自身安危，飞奔上前，伏于曹髦的车辇之前，抱住车轮，放声大哭，苦苦劝谏道：“陛下！万万不可啊！如今司马昭羽翼已丰，爪牙遍地！陛下仅凭这数百名乌合之众，前去讨伐，无异于驱羊入虎口，以卵击石，白白送死而已，于事无补啊！臣并非贪生怕死，实因此事万万不可行啊！”
曹髦此刻已是箭在弦上，不得不发，厉声喝道：“朕之大军已然出发！卿休要在此挡路！”说罢，命左右将王经推开，催动车辇，径直向着宫外的云龙门冲去。
只见云龙门外，早已是戒备森严，杀气腾腾！贾充身披铠甲，手持令节，高坐马上，其左有魏将成倅，右有魏将成济，二人皆是司马昭心腹悍将，各引着数千名披坚执锐的铁甲禁兵，将宫门内外围得水泄不通，其“铁桶之阵”密不透风。
曹髦见状，毫无惧色，手持长剑，立于车辇之上，指着贾充等人，厉声大喝道：“朕乃大魏天子！尔等身为禁军将士，食朝廷俸禄，竟敢在此拦截天子车驾，突入宫禁，莫非是要弑君造反不成？！”他天子龙威虽已旁落，然此刻生死关头，其“帝王之怒”亦是慑人心魄。
那些寻常的禁军士卒，平日里只知服从号令，何曾见过这等阵仗？又见曹髦手持天子剑，龙威凛凛，一时间竟被其气势所慑，皆不敢轻举妄动，面面相觑，不知所措。
贾充见状，心中焦急，急忙对身旁的成济厉声喝道：“成将军！司马公平日里豢养尔等，荣华富贵，难道就是为了今日坐视不管吗？还不与我上前动手！”
成济闻言，眼中凶光一闪，手提一支长戟，回头问贾充道：“军师，此人……是杀？还是缚？”
贾充面无表情，声音冰冷地说道：“司马公有令：只要死的，不要活的！”
成济听罢，不再犹豫，怒吼一声，挺起手中长戟，如同一头噬人的猛兽，直奔曹髦的车辇冲去！
曹髦见状，又惊又怒，厉声喝道：“大胆匹夫！竟敢对朕无礼！难道不怕诛灭九族吗？！”
话音未落，成济手中长戟已然带着呼啸的劲风，狠狠地刺中了曹髦的胸膛！锋利的戟刃洞穿了他的龙袍与血肉，巨大的冲击力，竟将他整个人都从车辇之上撞飞了出去！成济毫不停留，又上前一步，再次将长戟狠狠刺下，戟刃从曹髦的后背透出，将其死死钉在了冰冷的宫门石阶之上！可怜曹髦一代帝王，胸怀大志，却落得如此惨死下场，其不甘的“帝王之魂”在空中盘旋，发出无声的哀嚎，最终消散于天地之间。
护卫统领焦伯见天子被弑，双目赤红，怒吼一声，挺枪来战成济，欲为曹髦报仇。然焦伯武艺平平，又兼寡不敌众，战不数合，便被成济一戟刺死。其余宿卫宫人，见状更是吓得魂飞魄散，纷纷抛下兵器，四散奔逃。
尚书王经随后赶到，目睹曹髦惨死，贾充、成济等人行凶，不由得悲愤欲绝，指着贾充等人，破口大骂道：“贾充逆贼！成济恶徒！尔等竟敢光天化日之下，弑杀天子！天理何在？国法何存？尔等必将遗臭万年，不得好死！”
贾充勃然大怒，喝令左右武士：“将此老匹夫给我拿下！听候大将军发落！”
司马昭很快便得到禀报，曹髦已死于南阙之下。他急忙赶至宫中，见曹髦尸身横陈，鲜血淋漓，故作大惊失色之状，扑上前去，以头撞击车辇，放声痛哭，演足了“忠臣悲恸”的戏码。而后，命人将此事遍告朝中各位大臣。
太傅司马孚，乃司马懿之弟，司马昭的叔父，亦是朝中元老。他闻讯赶至，见曹髦死状凄惨，不由得老泪纵横，将曹髦的头颅轻轻枕在自己的大腿之上，捶胸顿足，痛哭流涕道：“陛下啊陛下！老臣无能，未能保全陛下！弑杀陛下者，皆是老臣之罪啊！”说罢，便命人用上好的棺椁将曹髦的尸身收殓起来，暂时停放在偏殿之西。其“悲痛之情”倒也并非全是伪装，毕竟曹髦乃是名正言顺的魏室天子。
司马昭随即召集群臣于殿中会议，商议如何处置此事。满朝文武，皆是战战兢兢，大气也不敢出，唯恐触怒了这位权倾天下的“无冕之王”。独有尚书仆射陈泰，称病不至。陈泰素有贤名，在朝中威望甚高。司马昭恐其不服，便令陈泰的舅父，尚书荀顗（音 yi）亲自前往其府邸，宣召入宫。
陈泰在其府中，听闻曹髦被弑，司马昭召集群臣，已知其意，不由得放声大哭，对其舅荀顗道：“世人皆言，我陈玄伯（陈泰字）之才干品行，可与舅父您相提并论。然今日之事，舅父您的所作所为，却远不如我陈泰啊！”说罢，他竟身披麻衣，头戴孝帽，如丧考妣一般，踉踉跄跄来到宫中，在曹髦的灵柩之前，放声痛哭，行叩拜大礼。其“忠义之举”与对枉死天子的“哀悼之情”，令在场众人无不为之动容。
司马昭见状，亦是故作悲戚之色，上前扶起陈泰，假惺惺地问道：“陈尚书，今日宫中发生如此不幸之事，依公之见，当如何处置，方能安定人心，平息众议啊？”
陈泰擦去眼泪，目光如炬，盯着司马昭，一字一句地说道：“依臣之见，唯有立刻将那亲手弑杀天子的元凶贾充斩首示众，方能稍稍平息天下人之怒火，以谢先帝在天之灵！”
司马昭闻言，面色一沉，心中暗怒，然表面上却不动声色，沉吟良久，方才又问道：“贾充之事，容后再议。除此之外，可还有其他补救之法？”
陈泰正色道：“君要臣死，臣不得不死；臣为君亡，死得其所！此事已然触及人伦底线，天理难容！除了严惩元凶，以正国法之外，臣实在想不出还有何种‘其次’的办法可以弥补！”
司马昭见陈泰态度如此强硬，不肯退让，心中杀机已现，但考虑到陈泰在朝中的威望，不便立刻发作，只得强压怒火，冷哼一声道：“那亲手弑君的成济，大逆不道，罪不容诛！传我将令，将其凌迟处死，并诛灭其三族！以儆效尤！”
可怜那成济，还未明白自己已成替罪羔羊，被押赴刑场之时，兀自大声叫骂道：“冤枉啊！此事非我之罪！乃是贾充传你司马昭的将令，命我行事的啊！”
司马昭恐其再说出更多内情，急忙下令先割去其舌头。成济至死都叫喊不绝，其惨状令人不忍卒睹。其弟成倅，亦被一同斩首于市，并被诛灭三族。其“冤屈之气”与家族覆灭的“怨恨”，直冲云霄。
司马昭又下令将先前叩马而谏的尚书王经及其全家老小，尽数逮捕下狱。王经在廷尉府大堂之上，忽见其老母亦被差役五花大绑押解至此，不由得悲从中来，叩首大哭道：“孩儿不孝！连累慈母受此无妄之灾矣！”
不想其母却毫无惧色，反而放声大笑道：“痴儿！人生在世，谁能免于一死？只怕死得不明不白，毫无价值罢了！今日能为忠义而死，与天子共赴黄泉，又有何可遗憾的呢？！”其“慷慨赴死之豪情”与“忠烈不屈之精神”，令在场众人无不肃然起敬。
次日，王经母子及其全家老小，皆被押赴东市，当众斩首。王经母子临刑之际，面带微笑，毫无惧色，从容赴死。满城围观的士庶百姓，无不为之感动垂泪，其“忠义之名”流传后世，与天地同在，与日月同辉。
太傅司马孚请求司马昭，以王侯之礼厚葬曹髦。司马昭为笼络人心，平息众议，便恩准了此事。贾充等人又趁机劝说司马昭，效仿当年曹丕代汉故事，接受魏室禅让，早登九五之尊，以安天下。
司马昭却故作姿态，长叹一声道：“昔日周文王之时，天下三分，周已得其二，却依然尊奉殷商正朔，不敢僭越，故而被后世圣人称之为‘至德’。而我大魏武皇帝（曹操）当年，亦是权倾朝野，威加海内，却始终不肯接受汉献帝的禅让，以臣子之礼终其一生。武皇帝的胸怀与德行，亦是我司马昭效仿的榜样。我岂敢贪图九五之尊，而行此不臣之事，为天下人所耻笑？”
贾充等人听了司马昭这番话，心中皆是雪亮。司马昭此言，并非真的不想称帝，而是因为其子司马炎已渐渐长大成人，颇有才干，他这是有意将这“开国皇帝”的“荣耀之气”与“天命所归”的名分，留给自己的儿子，以便司马氏的江山能够传承万代。众人皆知其意，便也不再强行劝进。
是年六月，司马昭废黜了已被吓破了胆的傀儡皇帝曹髦的帝号（此时已死），另立年仅十四岁的常道乡公曹璜为帝，并为其改名为曹奂，字景明。这曹奂，乃是武帝曹操的孙子，燕王曹宇的儿子，血统上与曹氏皇族更为亲近，也更能迷惑人心。
曹奂即位之后，自然要对“拥立”自己的司马昭大加封赏，拜其为相国，封为晋公，食邑万户，加九锡，并赐予黄金十万斤，绢帛万匹。其麾下文武百官，亦各有封赏，司马氏的权势，至此已达顶峰，其“篡逆之气”已是毫不掩饰，只待时机成熟，便可取而代之。
这些发生在魏国都城洛阳的惊天变故，早已通过蜀汉潜伏在魏国的细作，星夜兼程，报入了成都。大将军姜维听闻司马昭竟敢弑杀曹髦，另立新君，其篡逆之心已是昭然若揭，不由得抚掌大喜道：“哈哈！司马昭此贼，倒行逆施，弑君篡位，天人共愤！我大汉奉天子明诏，兴仁义之师，讨伐国贼，名正而言顺！此番北伐，吾又多了一条大义之名矣！”
他当即便修下国书一封，派遣使者送往东吴，邀请吴主孙休共同出兵，声讨司马昭弑君之滔天大罪，共分中原之地。一面又亲自上表，向后主刘禅奏请，愿倾汉中之兵，再次北伐，匡扶汉室，剿灭国贼！
后主刘禅早已被黄皓等人蒙蔽，又兼懦弱无能，对姜维的奏请，依旧是言听计从，当即准奏。
于是，姜维再次点起大军十五万，战车数千辆，皆在车上设置了可以抵挡箭矢的厚木板箱，以为掩护。他令老将廖化、张翼为左右先锋：命廖化率一支偏师，出子午谷，袭扰关中；命张翼率另一支偏师，出骆谷，以为疑兵，牵制魏军。自己则亲率中军主力，与夏侯霸一同，从地势更为开阔的斜谷进兵。三路大军，并道齐出，旌旗招展，鼓角震天，浩浩荡荡，再次杀奔祁山而来，其“百折不回之志”与“兴复汉室之望”，感天动地！
此时，魏将邓艾正在祁山大营之中，加紧操练兵马，修缮城防，以防蜀军再次来犯。忽闻探马飞报，言蜀军主力，已分三路，杀奔祁山而来，其势汹汹，更胜往昔！邓艾闻报，急忙召集帐下诸将，共同商议御敌之策。
其帐下参军王瓘（音 guàn），此人亦颇有智谋，上前一步，对邓艾说道：“启禀将军，末将有一计，不可在此明言。现已写于此封密函之中，请将军定夺。”
邓艾接过密函，展开细看，不由得眉头微蹙，沉吟片刻，而后抚须笑道：“王参军此计，倒也颇为毒辣。只是，那姜维用兵谨慎，智谋过人，只怕此等反间诈降之计，难以瞒过他的法眼啊。”
王瓘正色道：“将在外，君命有所不受。末将愿以项上人头担保，亲身前往蜀营诈降，务必将姜维引入我军埋伏之中！不成功，便成仁！”其“舍身取义之决”溢于言表。
邓艾见王瓘意志如此坚决，心中亦有几分感动，点头道：“好！既然王参军有此决心，本将军便信你一次！若能成功，必当重赏！”当即便拨付五千名精锐兵马，交由王瓘统领，令其依计行事。
王瓘领命之后，不敢怠慢，当夜便率领着这五千名“降兵”，打着魏军旗号，偃旗息鼓，从斜谷小路，迎着蜀军的方向而去。行不多时，便与蜀军的前锋哨探马匹撞个正着。王瓘当即下令全军止步，自己则单人匹马，上前高声叫道：“我乃魏国降将王瓘！有紧急军情，要面见你家姜大将军！速速前去通报！”
蜀军哨探不敢怠慢，急忙飞报姜维。姜维听闻有魏将率部来降，心中虽有疑虑，却也想看个究竟，便下令将王瓘带来的其余兵马拦在营外，只许王瓘一人入内相见。
王瓘来到姜维中军大帐，纳头便拜，叩首于地，声泪俱下地哭诉道：“启禀姜大将军！罪臣王瓘，乃是先前被司马昭那奸贼无辜杀害的尚书王经之侄。只因家叔忠于魏室，不肯阿附奸贼，便惨遭灭门之祸！罪臣对司马昭此贼，恨之入骨，日夜思念为家叔报仇雪恨！今幸得大将军兴仁义之师，前来声讨国贼，罪臣闻讯，不胜欣喜，特率领本部五千兵马，前来投奔大将军，愿为前驱，助大将军剿灭奸党，匡扶汉室，以慰家叔在天之灵！”他一番话说得声情并茂，其“悲愤之情”与“投诚之意”，仿佛发自肺腑。
姜维听罢，心中却是一动，暗道：“这王瓘来得蹊跷，言辞之间，破绽颇多。且让我试他一试。”他故作大喜之状，上前扶起王瓘，温言抚慰道：“王将军能深明大义，弃暗投明，弃暗投明，实乃可敬可佩！将军既肯诚心归降，本帅岂有不坦诚相待之理？只是，我大军远来，粮草补给，乃是第一要务。如今我军尚有数千辆粮车，因道路崎岖，转运不便，暂存于后方川口。将军既愿为我军效力，可否先替本帅，将这些粮草运至祁山大营，以解我军燃眉之急？待粮草运到，本帅便即刻发兵，攻取祁山九寨，如何？”
王瓘听姜维如此说，心中不由得一阵狂喜，暗道：“姜维果然中计了！他竟将如此重要的粮草运输之事，交与我这新降之人！天助我也！”他强压下心中的得意，连忙叩首领命道：“承蒙大将军信任，末将敢不效死力！区区运粮小事，何足挂齿？末将立刻便去！”
姜维却又说道：“将军不必尽起五千兵马。只需带领三千人前往运粮即可，留下二千人在此，跟随本帅，作为向导，协助我军攻打祁山，也好让本帅看看将军的真实本领。”
王瓘恐姜维再生疑心，不敢推辞，只得依言，带领三千名“降兵”，辞别姜维，径直往川口方向运粮去了。姜维则令心腹将领傅佥，带领那留下的二千名“魏军降卒”，跟随自己，听候调遣。
正在此时，忽有探马飞报，夏侯霸求见。夏侯霸入帐之后，面带忧色，对姜维说道：“启禀都督，末将方才听闻，都督竟准许那新降的魏将王瓘，带领兵马前去运粮，此事大为不妥啊！末将虽久在魏国，然对那王瓘之名，却从未听闻，更不知其是否真是王尚书之侄。依末将之见，此人来降，其中必有诈谋，还请都督三思，仔细查察，切莫轻易相信，以免误中奸计！”
姜维闻言，不由得哈哈大笑道：“仲权（夏侯霸字）将军不必多虑！那王瓘的底细，以及其此番前来诈降的真实意图，我早已洞若观火！我之所以如此行事，不过是将计就计，要让他自以为得逞，而后再引蛇出洞，将其一网打尽罢了！”
夏侯霸闻言，更是惊疑不定，追问道：“都督此话怎讲？莫非都督早已识破其奸计？”
姜维点头笑道：“正是！那司马昭为人何等奸猾？与昔日曹操相比，亦不遑多让。他既已将王经尚书满门抄斩，以绝后患，又岂会留下王经的亲侄儿，在关外统兵？此乃其一。其二，若王瓘真心投降，又岂会如此轻易便答应替我运粮？此乃兵家大忌，其中必有蹊跷。故而我断定，此人定是邓艾派来的奸细，欲要行那诈降诱敌之计！仲权将军之见，与我之策，正是不谋而合啊！”其“智珠在握之态”与“洞察人心之明”，令夏侯霸亦是暗自叹服。
于是，姜维并不急于出兵斜谷，反而在沿途暗中设下伏兵，严密监视王瓘的动向，并嘱咐伏兵，若发现王瓘与魏军之间有任何书信往来，务必将其截获。
不出十日，果然，埋伏在路上的蜀兵，截获了一名形迹可疑的魏军信使。姜维亲自审问，并从其身上搜出了一封王瓘写给邓艾的密信。信中约定，于八月二十日，王瓘将从一条秘密小路，将“蜀军粮草”运送至魏军大寨，请邓艾务必派遣重兵，于一个名为“墵（tán）山”的山谷之中接应，并趁机内外夹击，一举歼灭姜维主力。
姜维览毕密信，冷笑一声，当即将那名送信的魏军信使斩首。而后，他取过笔墨，亲自动手，模仿王瓘的笔迹，将密信中的接应日期，由“八月二十日”改为“八月十五日”，并言明届时邓艾需亲率大军，于墵山谷中接应，方能确保万无一失。
改毕之后，姜维挑选了一名机灵的蜀兵，令其乔装打扮成魏军信使的模样，星夜赶往魏营，将这封“修改过”的密信，送至邓艾手中。一面又命人将蜀军现有的数百辆粮车，尽数卸去粮米，装上早已准备好的大量干柴、茅草、硫磺、焰硝等引火之物，外面再用青色篷布严密遮盖起来，伪装成运粮车辆的模样。而后，他令傅佥带领那二千名“原降魏兵”，打着魏军运粮部队的旗号，依照信中约定的路线，缓缓向墵山方向进发。自己则与夏侯霸各率一支精锐主力，悄然赶至墵山谷两侧的密林之中，设下埋伏，只等邓艾自投罗网。又传令蒋舒出斜谷，廖化、张翼亦各率兵马，同时向祁山魏军大营发起佯攻，以迷惑邓艾，使其不能分身。
却说邓艾接到王瓘送来的密信，见信中约定于八月十五日接应粮草，又言姜维军中粮草短缺，士气低落，心中大喜过望，暗道：“王瓘此计，果然大妙！姜维小儿，百密一疏，终究还是中了我的圈套！”他当即修下回书，交给来人带回，言明自己定当依约行事。
到了八月十五日这天，邓艾果然亲率五万精兵，偃旗息鼓，星夜兼程，直扑墵山谷而来。行至谷口，他先派遣斥候登上高处，远远眺望。只见山谷之中，果然有无数粮车，接连不断，在魏兵（实为傅佥所率的蜀兵假扮）的押送下，正缓缓向谷口行来。其旗号服饰，皆与魏军无异。
邓艾在马上远远望见，心中更是笃定，对左右将领笑道：“哈哈！王瓘将军果然不负我望！姜维的粮草，已是我的囊中之物了！”
左右将领见状，亦是纷纷称贺，催促道：“将军，如今夜色已深，天已昏暗，我军可速速上前，接应王将军出谷，以免夜长梦多，被蜀军察觉。”
邓艾却摆了摆手，沉吟道：“且慢！此处山势险峻，草木深邃，倘若蜀军在此设有埋伏，我军贸然深入，恐难以回旋。为万全之计，还是在此处等候片刻，待王将军将粮车运出谷口，我等再行接应不迟。”其“老谋深算之性”与“谨慎多疑之情”，再次显露。
正说话之间，忽然有两名“魏兵”打扮的骑士，从山谷中慌慌张张地纵马奔出，滚鞍下马，跪倒在邓艾马前，气喘吁吁地禀报道：“启禀邓将军！大事不好了！我军……我军护送粮草出谷，行至半途，不想被一股从天而降的蜀军……蜀军伏兵发现，如今正在山谷之后……与王将军的部队……激烈厮杀！王将军……王将军寡不敌众，恐难以支撑……恳请邓将军……速速发兵救援啊！”
邓艾闻言，大惊失色，再也不敢有丝毫迟疑，急忙下令全军火速前进，务必在蜀军合围之前，救出王瓘，夺下粮草！
此时，已是初更时分，一轮明月高悬于空，月光明亮如白昼。邓艾率领大军，风驰电掣般冲入墵山谷之中。只听得山谷之后，喊杀声震天，火光隐隐，仿佛真有两军正在激烈厮杀。邓艾只道是王瓘与蜀军伏兵正在鏖战，更是催促兵马，加快速度。
径直奔过山谷之后，却并未见到王瓘的踪影，亦不见有丝毫厮杀的迹象。邓艾心中一沉，暗道不妙。就在此时，忽然之间，前方树林之后，一声炮响，震耳欲聋！一彪军马，如猛虎下山般，从林中冲杀而出，为首一员蜀将，身高八尺，面如重枣，手持一口三尖两刃刀，威风凛凛，正是蜀将傅佥！
傅佥一马当先，纵声大喝道：“邓艾匹夫！天堂有路你不走，地狱无门你闯进来！你早已中了吾家主将之妙计，还不早早下马受死，更待何时！”
邓艾闻言，更是魂飞魄散，方知自己果然还是棋差一着，被姜维算计了！他急忙勒转马头，便要向谷外逃窜。
说时迟，那时快！只见那些伪装成运粮车辆的数百辆大车之上，突然火光冲天而起！原来，那些车上装载的，并非什么粮草，而是早已准备好的大量干柴、茅草、硫磺、焰硝等易燃之物！这熊熊燃烧的火焰，便是姜维与埋伏在山谷两侧的夏侯霸约定的进攻号令！
霎时间，只听得山谷两侧，喊杀声、战鼓声、号角声响成一片！无数蜀军伏兵，如同潮水一般，从四面八方汹涌杀出，将数万魏军死死困在狭窄的山谷之中！火光映红了夜空，箭矢如雨点般落下，魏兵哭爹喊娘，自相践踏，死伤无数，其“败亡之势”已然无法挽回。
四面八方的山岭之上，皆是蜀军的呐喊之声：“拿住邓艾者，赏黄金千两，封万户侯！”这喊声如同催命的魔咒，震得邓艾心胆俱裂。他哪里还敢有丝毫恋战之心？急忙脱去身上沉重的铠甲，丢下碍事的头盔，也顾不得胯下战马，直接混入溃逃的步兵之中，手脚并用，狼狈不堪地爬山越岭，仓皇逃命而去。
姜维与夏侯霸在后方指挥，只望见魏军阵中，那杆绣着“邓”字的帅旗四处乱窜，便只顾着追杀那骑在马上，身披元帅铠甲之人，却不想真正的邓艾早已金蝉脱壳，步行逃脱了。
姜维率领得胜之师，一路掩杀，本想去接应王瓘的“粮车”，却不料那王瓘在预定地点，久候邓艾援兵不至，反而探知自己诈降之计早已败露，邓艾亦已中计大败，生死未卜。王瓘自知罪责难逃，又见四面八方皆是蜀军，重重包围，已无生路，不由得仰天长叹一声，竟下令左右亲兵，将所有粮草车辆尽数点燃，一时间，火光冲天，浓烟滚滚，将数百辆粮车连同其中暗藏的机关陷阱，尽数焚烧殆尽。而后，他大呼一声：“事已至此！我等唯有死战到底！”竟率领着那三千名“降兵”（实为邓艾之精锐），如困兽一般，拼死向西面杀出。
姜维在后方见状，只道是王瓘欲要舍命突围，逃回魏国，便指挥三路大军，全力追赶。不想那王瓘竟不按常理出牌，反向杀了个回马枪，径直冲入了汉中境内！原来，他见西逃无路，竟是想凭借这三千精兵，袭扰蜀汉后方，以牵制姜维主力，为邓艾争取喘息之机。
王瓘因兵力寡少，又深入敌境，只恐被蜀军追上，便沿途烧毁了所有栈道桥梁，以及各处关隘要塞，试图以此阻挡追兵。
姜维见状，恐汉中腹地有失，亦不敢再追赶邓艾残兵，只得尽起大军，星夜兼程，抄小路返回，追杀王瓘。可怜王瓘所率三千魏兵，在蜀军的四面围攻之下，寡不敌众，最终被逼至黑龙江畔，全军覆没。王瓘自知无颜面对邓艾与司马昭，亦不愿受辱被俘，竟投江自尽而死。其麾下残余兵将，亦尽被愤怒的姜维下令坑杀。
此番墵山之战，姜维虽然凭借智谋，大破邓艾，然自身亦折损了大量粮草辎重，又因王瓘烧毁栈道，使得后勤补给更加困难。无奈之下，他只得再次班师返回汉中。
邓艾引着麾下残兵败将，狼狈不堪地逃回祁山大营，清点兵马，损失惨重。他羞愧万分，当即上表向司马昭请罪，并自请贬黜官职。司马昭念其往日屡有大功，又深知此番乃是中了姜维的奸计，非战之罪，不但没有降罪，反而好言抚慰，并再次加赐厚赏。邓艾感恩戴德，将朝廷赏赐的财物，尽数分发给在此战中阵亡或受伤的将士家属，以收买人心，稳定军情。司马昭亦恐蜀兵再次乘虚而入，遂又增派五万精兵，交由邓艾指挥，加强祁山一带的防守。
而姜维在返回汉中之后，一面下令日夜赶修被烧毁的栈道桥梁，一面又积极整顿兵马，筹措粮草，时刻准备着再次兴师北伐。其“不屈不挠之精神”与对“兴复汉室之执着”，令人既敬佩，又为其前途命运而担忧。
正是：连修栈道雄兵连出，不伐中原壮志不休。未知此番伯约再举，能否扭转乾坤时候？
且看下文分解。