凤四老爹为万中书谋得了一个真实的中书身份后，便收拾好自己的行李，与三名差人一同护送万中书前往台州审理官司。此时正值四月上旬，天气温暖和煦，五人都身着单衣。他们出了汉西门开始雇船，原本打算直接乘船前往浙江，然而找遍了码头，都没有前往杭州的船只，无奈之下，只好先雇船前往苏州。
抵达苏州后，凤四老爹结清船钱，重新换乘前往杭州的船只。这只船比在南京雇的大了一半，凤四老爹寻思道：“我们也用不了这么大的船，包两个舱就够了。”于是，他付给码头经纪人一两八钱银子，包下了一个中舱和一个前舱。五人登上苏州船，等了一天，船家才招揽到一位收丝的客人，安排其住在前舱。这位客人约摸二十多岁，模样清秀，只带了一担行李，看起来却十分沉重。
傍晚时分，船家解开缆绳，船只驶离码头。船工用竹篙撑着船，行了五里多路，在一个小村庄旁停了下来。船尾的梢公对伙计吩咐道：“你看好缆绳，放下第二根锚，照看好客人，我回家一趟。”一位台州差人笑着调侃道：“你这是想趁机办私事去了。”梢公也笑着离开了。
万中书和凤四老爹下船，在岸边随意散步。只见暮色渐渐消散，水面上月光愈发明亮，二人欣赏了一会儿景色，便回到船上休息。这时，从下游传来一阵嘈杂的摇橹声，又有一艘小船驶来，挨着大船停泊下来。此时，船上的水手都已铺好床铺睡觉，三个差人点起灯玩骨牌。只有万中书、凤四老爹和那位丝客人，在船里推开窗户，倚着船舷赏月。小船靠拢后，船头撑篙的是一个四十多岁的瘦汉，船尾火舱里是一位十八九岁的年轻女子在掌舵。女子一眼看到大船这边有三个男人在赏月，急忙躲进了船舱。过了一会儿，凤四老爹和万中书也都睡了，只有丝客人睡得分外迟。
第二天，太阳还没升起，梢公背着一个竹编袋子上了船，急忙开船出发。船行驶了三十里，众人才吃早饭。吃过早饭，快到下午的时候，凤四老爹在舱里闲坐，对万中书说道：“我看先生这场官司，虽说不至于伤筋动骨，但都察院的案子，肯定会纠缠许久。依我看，等审讯你的时候，不管他们问什么，你就说是家里住着一个叫凤鸣歧的游客干的。等他们来抓我，我自有办法应对。”
两人正说着，忽然听见前舱传来啜泣声，只见那位丝客人眼睛通红，正在哭泣。凤四老爹和众人连忙问道：“客人，这是怎么了？”丝客人却只是低头不语，不肯回答。凤四老爹突然明白了什么，指着丝客人说道：“我明白了！你这年轻人，怕是做事不老练，中了别人的圈套！”丝客人听了，羞愧得哭出声来。在凤四老爹的再三追问下，众人才得知事情的原委：昨晚大家都睡下后，丝客人还倚着船窗，留意着隔壁船上的妇人。那妇人见大船上另外两个客人也已睡去，便走出船舱，朝着丝客人微笑。两艘船靠得很近，虽然隔着船，但距离极近，丝客人一时心猿意马，轻轻碰了一下妇人。那妇人笑嘻嘻地从窗户爬了过来，与丝客人有了一番接触。丝客人睡着后，妇人将他行李中的四封银子，共计二百两，全部偷走。早上开船时，丝客人还迷迷糊糊的，直到这会儿，他查看行囊，才发现银子不翼而飞，心中满是说不出的苦涩。
凤四老爹沉思片刻，叫来船家问道：“昨天那艘小船，你们还认得吗？”水手回答：“认得是认得，可这种事既不能打官司，也没法告状，能有什么办法？”凤四老爹胸有成竹地说：“认得就好。他们昨天得了钱，我们往这边走，他们肯定往另一边去了。你们把桅杆放倒，架上橹，咱们往回摇，远远看见他们的船，就停下来。要是能把东西追回来，少不了你们的好处。”船家依言，调转船头往回摇。一直摇到黄昏，才回到昨天停泊的地方，却不见那艘小船的踪影。凤四老爹果断下令：“继续往回摇！”又摇了大约二里多路，终于看到一棵老柳树下拴着那艘小船，远远望去，船上却不见人影。凤四老爹让船再靠近些，将船停泊在一棵枯柳树下。
凤四老爹吩咐船家都去睡觉，不许出声，自己悄悄上岸，慢慢走到那艘小船旁。仔细一看，果然是昨天那艘船，那妇人和瘦汉子正在中舱里说话。凤四老爹在附近观察了一会儿，便悄悄返回自己的船上。没过多久，那艘小船也移动过来，挨着大船停泊。又过了一会儿，瘦汉子不见了踪影。
当晚，月色比前一晚更加明亮，月光下，只见那妇人在船里整理好头发，穿上一件白布长衫，下身换了一条黑绸裙子，独自一人坐在船窗边赏月。凤四老爹轻声问道：“夜深人静的，你一个人在船上，就不害怕吗？”妇人毫不示弱地回应道：“要你管！我一个人在船上住惯了，有什么好怕的！”说话间，还斜着眼瞥了凤四老爹几眼。凤四老爹一步跨到小船上，做出要靠近妇人的举动。妇人假意推搡了几下，却没有大声呼救。凤四老爹将她抱起来，妇人也不再反抗，顺从地坐在凤四老爹腿上。凤四老爹说道：“你船上没人，今晚就陪我一晚，也算是前世有缘。”妇人推脱道：“我们在船上讨生活，向来规矩，从不做这种事。今晚偏偏碰上你，算我倒霉。但要在这边可以，我不去你船上。”凤四老爹借口说：“我行李里有些重要东西，放在你这儿不放心。”说着，便将妇人带到了自己的船上。
此时，船上众人都已熟睡，只有中舱里还点着一盏灯，铺着一副行李。凤四老爹安顿好妇人，妇人迅速躺进被子里。可她迟迟不见凤四老爹脱衣休息，却听到了船外传来阵阵摇橹声。妇人想抬头查看情况，却被凤四老爹用腿压住，动弹不得，只能仔细听着外面的动静，察觉到船正在行驶。妇人顿时慌了神，急忙问道：“这船怎么动起来了？”凤四老爹淡定地说：“船走船的，你睡你的，别瞎操心。”妇人越发着急，哀求道：“你放我回去吧！”凤四老爹不紧不慢地说：“小姑娘，你骗钱，我只是想找回东西，大家都在盘算，你慌什么？”妇人这才意识到自己中了计，只好苦苦哀求：“你放了我，要什么东西我都还给你！”凤四老爹答道：“放你走可以，但得先把东西拿来，我也不会为难你。”这时，妇人起身，才发现自己的一些物品不在身边。万中书和丝客人从舱里出来，看到这一幕，忍不住笑了起来。凤四老爹问清了妇人的家庭住址和她丈夫的姓名，随后让船家将船停泊在荒无人烟的地方。
第二天一早，凤四老爹让丝客人拿了个包袱，把妇人的所有衣物都包进去，然后走了十多里路，找到妇人的丈夫。原来她丈夫发现船和老婆都不见了，正急得在树底下团团转。丝客人跟他有些面熟，上前说了几句话，拍着他的肩膀说：“你现在是‘赔了夫人又折兵’，不过能这样也算运气好了！”那汉子不敢搭话，丝客人打开包袱，把他老婆的衣裳、裤子、衬裤和鞋子拿出来。汉子这下慌了神，“扑通”一声跪下，不停地磕头。丝客人说：“我不抓你，赶紧把昨天那四封银子拿出来，就还你老婆。”汉子急忙跑到船上，在船尾一个夹层舱底下拿出一个大口袋，说道：“银子一点都没动，求求您开恩，把我老婆还我吧！”
丝客人背着银子，汉子拿着老婆的衣裳，一路跟着往回走。到了大船边，却不敢上船，听见老婆在船上喊他，才硬着头皮上去。只见他老婆在中舱里裹着被子。汉子走上前把衣裳递给她，众人看着妇人穿好衣服，起来又磕了两个头，夫妻俩满脸羞愧地下船走了。丝客人拿出一封五十两的银子来感谢凤四老爹，凤四老爹想了一会儿，便收下了，随后将银子分成三份，对三个差人说：“你们这次差事也辛苦，这就当是给你们的补贴了。”差人们连忙道谢。
一路无话，不久后，众人到了杭州，又换乘船只，直奔台州。五人一同进了城，台州府的差人担心地说：“凤四老爹，要是家门口走漏了风声，被官府知道，我们可担待不起。”凤四老爹胸有成竹地说：“我有办法。”他从城外叫来四顶小轿子，放下帘子，让三个差人和万中书坐进去，自己则在后面步行。一行人来到万家，只见大门是两间门面的房子，二进是经过改建的小厅。
万中书刚走进内屋，就听见里面传来哭声，不一会儿又没了动静。很快，屋里准备好了饭菜，众人吃过饭后，凤四老爹说：“你们现在先别去官府，等天黑点灯后，把负责承办案件的人叫来，我自有办法。”差人们照做，点灯时分，悄悄去见台州府负责承办此案的赵勤。赵勤听说南京的凤四老爹一同来了，大吃一惊，说道：“那可是个仗义的豪杰，万相公怎么结识他的？这下有救了！”当下就跟着差人来到万家。见面后，众人熟络得像是多年老友。凤四老爹对赵勤说：“赵师父，有件事托付你，先让太爷录完口供，供出来的人你就拖着别解送。”赵书办答应了下来。
第二天，万中书坐着小轿子来到府前的城隍庙，依旧穿着七品公服，戴着纱帽，蹬着官靴，只是脖子上戴着锁链。府差交上公文，祁太爷立刻升堂审案。解差赵升拿着批文，将万中书带到堂上。祁太爷看见他身着官服，先是一惊，又看了批文上“遵例保举中书”的字样，更是诧异。抬头见万中书直立着没下跪，便问道：“你的中书官职是什么时候得到的？”万中书回答：“是今年正月。”祁太爷又问：“为什么没见通知文书？”万中书解释：“从内阁到吏部，再从吏部到本省巡抚，需要些时间，估计现在也该到了。”祁太爷说：“你这中书官职早晚得革掉。”万中书反问：“中书自去年进京，今年回南京，从未做过犯法的事。请问大人，隔省派人捉拿，到底是因为什么？”
祁太爷说：“苗总兵失守海防，被巡抚参奏捉拿，在他衙门里搜出你的诗笺，上面全是阿谀奉承的话，是你被他收买后写的，还有赃款，你还不知道？”万中书连忙分辨：“这太冤枉了！中书在家时，从未见过苗镇台一面，怎么会写诗送他？”祁太爷道：“本府亲自看过，诗又长又多，后面还有你的姓名印章。如今抚院大人正在巡海，驻扎在本府，等着了结这个案子，你还想抵赖？”万中书说：“中书虽然身为官员，但并不会写诗，至于名号印章，中书从来没有。只是家里住了个客人，去年刻了几方印章送给中书，中书就放在书房，没收起来。就算是诗，也是他会写，说不定是他冒用我的名字，还请大人明察。”祁太爷追问：“这人叫什么？现在在哪里？”万中书答道：“他姓凤，叫凤鸣歧，现在就住在我家里。”
祁太爷立刻拿起一支火签，派原来的差役马上去捉拿凤鸣歧，带到堂前回话。差役去了没多久，就把凤四老爹押了过来。祁太爷坐在二堂上，差役上前禀报：“凤鸣歧已经带到。”祁太爷让他上堂，问道：“你就是凤鸣歧？一直和苗总兵有交情？”凤四老爹回答：“我根本不认识他。”祁太爷又说：“万里做了送苗总兵的诗，现在万里到案，供出诗是你做的，连姓名印章也是你刻的，你为什么要做这些犯法的事？”凤四老爹不慌不忙地说：“我这辈子都没做过诗，就算做诗送人，也算不上犯法吧。”祁太爷怒道：“你还狡辩！”随即下令用大刑。堂上下的衙役齐声吆喝，把夹棍往堂口一扔，两个人将凤四老爹按倒，把他的双腿套进夹棍里。祁太爷喊道：“给我用力夹！”扯绳的衙役使劲一拉，只听“咔嚓”一声，夹棍断成六截。祁太爷惊讶道：“这人莫不是会邪术？”于是让人换上新夹棍，贴上盖了官印的封条，再次用刑。没想到绳子还没扯紧，又是一声响，夹棍又断了。一连换了三副夹棍，全都断成了十八截，散落在地上。凤四老爹只是冷笑，始终不肯招供。
祁太爷没了办法，只好退堂，把犯人暂时关进监狱，自己坐着轿子到巡抚公馆，当面禀报情况。抚军听完详细经过，知道凤鸣歧是有名的壮士，料想其中必有隐情。况且苗总兵已经死在狱中，万中书保举中书的通知文书也已送到巡抚衙门，这件事也不再那么重要。于是吩咐祁知府从宽处理。最终，万里和凤鸣歧都被释放，抚军也返回杭州。这场来势汹汹的官司，就这样被凤四老爹平息了。
万中书打发走差人，官司了结后，和凤四老爹回到家中，感激地说：“老爹真是我的重生父母，我该怎么报答你！”凤四老爹大笑着说：“我和先生既不是旧相识，之前也没受过你的恩惠，我不过是一时兴起帮忙。你要是真把这当回事，那可就是俗人想法了。我明天要去杭州找个朋友，就此别过。”万中书再三挽留，凤四老爹却执意要走。第二天，凤四老爹果真告别了万中书，没接受他任何感谢，便踏上了前往杭州的路。