成汤是黄帝的后代，姓子氏。最初，帝喾娶了妃简狄祈于高禖，出现了玄鸟的祥兆，于是生下了契。契曾事奉唐虞，教民有功，被封于商。传了十三代，生下了太乙，即成汤。听说伊尹在有莘之野耕作，乐行尧舜的道德，成汤非常赞赏他，立即用金银三次派使者前去聘请他，但伊尹不敢接受，只进献给了天子。桀王无道，听信谗言，驱逐贤良，但无法使用他们，于是又返回给了成汤。后来，桀王日渐荒淫，杀害了忠臣关龙逢，众人无人敢直言。成汤派人去哭关龙逢，桀王愤怒，把成汤囚禁在夏台。后来，成汤得以释放并回国，在郊外，看见有人在四面张网并诅咒它们。他说：“凡是从天上掉下来的，从地上冒出来的，从四面而来的，都会落入我的网中！”成汤解开了其中三面，只留下一面，并说：“想要往左的就往左，想要往右的就往右，想要往高处的就往高处，想要往低处的就往低处；只有不听命令的才会进入我的网中！”汉南听说后说：“成汤的德行至高！”四十多个国家都归附了他。桀恶行更加暴虐，百姓无法生存。伊尹就率领成汤伐桀，把桀放逐到南巢。诸侯大会后，成汤退让，就位于诸侯之中，诸侯都推举他为天子。于是成汤开始即位，在亳都。元年乙未，成汤在位，除去了桀的残暴统治，顺应了民众的愿望，远近都归附他。因为桀无道，大旱七年，成汤在桑林祈祷，天降大雨，还用庄山的金子铸造了货币，挽救了百姓的生活。作了《大濩》乐曲，《濩》意为保护，表达了成汤宽仁大德，能够拯救护卫生民。在位十三年后，成汤去世，享年一百岁。传国六百四十年，传到商受而终止。
纣王是帝乙的第三个儿子。帝乙生了三个儿子：长子叫微子启，次子叫微子衍，第三个叫寿王。因为帝乙在御园游玩时，带领文武官员欣赏牡丹花，飞云阁发生坍塌，寿王用力托起梁柱，力量非常强大。因此，首相商容、上大夫梅伯、赵启等上奏立寿王为太子，成为帝乙的继承人。后来，帝乙在位三十年后去世，将孤儿托付给太师闻仲，后太师闻仲立寿王为天子，称为纣王，都城设在朝歌。文治由太师闻仲来负责，武功由镇国武成王黄飞虎负责，文治足以安定国家，武功足以确立国家。中宫正妻是皇后姜氏，西宫妃子是黄氏，馨庆宫妃子是杨氏，三位妃子都是品德正派、贞静温和而贤淑的。纣王享受太平盛世，百姓安乐，风调雨顺，国家安泰民安；四方来朝的蛮夷都顺服，八百诸侯都再朝于商朝。有东伯侯姜桓楚领导东鲁，南伯侯鄂崇禹，西伯侯姬昌，北伯侯崇侯虎，这四位大诸侯率领八百小诸侯，每个镇诸侯领导两百小诸侯，共有八百镇诸侯属于商朝。
纣王七年春二月，忽然有报告说北海七十二路诸侯袁福通等反叛了，太师闻仲奉命征讨北方。不再详述。一天，纣王早朝登上殿堂，召集文武官员。
天子问当驾官：“如果有奏章上表，没有其他事情则散朝。”话还没说完，只见右班中一人上前，俯伏在金阶上，高举着牙笏，喊着称臣：“臣商容待罪宰相，负责朝纲，有事情就不敢不上表奏报。明天是三月十五，是女娲娘娘的圣诞之辰，请陛下亲临女娲宫降香。”王说：“女娲有何功德，我轻易就去降香？”商容奏说：“女娲娘娘是上古的神女，有着圣洁的德行。当时共工撞击不周山，天倾斜向西北，地陷于东南。女娲采集五色的石头炼化来修补青天，因此对百姓有功，人们举行祭祀来感谢她。今天在朝歌祭祀这位福神，可以使四季安康，国家繁荣长久，风调雨顺，灾害隐忧。这位福神是国家庇佑百姓的神明，陛下应该前去行香。”王说：“按照你的奏章办。”纣王回宫。旨意传达出去。
第二天，天子乘着御辇，随同两班文武官员，去女娲宫进香。这一次纣王不来倒也罢了，只因进香，引起四方的混乱，民众失去了工作。正如谚语所说：“漫江撒下钩和线，从此钓出是非来。”
驾车离开朝歌的南门，家家户户都在燃香设火，贴彩挂毡。三千名铁骑，八百名御林卫士，武成王黄飞虎护驾，朝中的文武官员随行，一直前往女娲宫。天子下车，登上大殿，将香放在香炉中，文武官员依次拜贺完毕，纣王观看殿内的豪华装饰。
纣王正观赏着宫殿的整齐壮观，楼阁的华丽壮丽，突然一阵狂风卷起帷幕，显现出女娲的圣像，容貌端丽，彩霞飞舞，美丽如仙，真如蕊宫的仙子降临凡间，月宫的嫦娥降世。古语说：“国家将兴旺，必有祥瑞；国家将衰弱，必有邪恶之物。”纣王一见，心神飘荡，突然起了淫心。自思道：“我作为天子，统治着四方，即使拥有六院三宫，也没有这样妖艳的美色。”王说：“拿文房四宝来。”侍驾官赶忙取来献给纣王。天子手持紫毫，站在行宫的粉壁前，写下了一首诗：
凤鸾宝帐景非常，尽是泥金巧样妆。
曲曲远山飞翠色，翩翩舞袖映霞裳。
梨花带雨争娇艳，芍药笼烟骋媚妆。
但得妖娆能举动，取回长乐侍君王。
天子写完诗，只见首相商容启奏道：“女娲是上古的正神，朝歌的福主。老臣请陛下亲自拈香，祈求福德，使百姓安乐，风调雨顺，战乱平息。如今陛下写诗亵渎圣明，毫无虔敬之诚，这是得罪了神明，不符合天子巡幸祈福的礼仪。愿主公将其用水洗去，恐怕天下百姓看到后，会传言圣上没有德政。”王说：“我观赏女娲的容貌，只是因为她有着绝世的姿容，所以写了首诗赞美她，岂有其他意图？你不必多言。况且我作为天子，留给万姓观赏一下，只是看到了娘娘的美貌绝世，也看到了我自己的一笔遗作而已。”说完便返回朝廷。文武百官默默点头，无人敢多言，纷纷闭口而回。
天子驾回，升上龙德殿，百姓们前来朝贺然后散去。此时正值望辰，三宫的妃后向君行朝礼，中宫的姜后，西宫的黄妃，馨庆宫的杨妃，朝拜完后退下。以下不描述。
现言女娲娘娘的圣诞之日，三月十五这一天，她前往火云宫朝贺伏羲、炎帝、轩辕三位圣人，然后返回青鸾宫，在宝殿上坐着。玉女和金童行完礼，娘娘突然抬头，看到粉壁上的诗句，大怒，骂道：“殷受无道昏君，居然没有修身立德以保护天下，反而不惧上天，亵渎我，真是可恶！我曾想成汤讨伐桀并称王天下，享国六百余年，现在已经到了尽头；如果不给他应有的报应，就看不见我的灵感了。”于是召唤碧霞童子，驾着青鸾前往朝歌一趟。不再叙述。
接下来说说殷郊和殷洪两位殿下前来朝见父王，殷郊是封神榜上被封为“值年太岁”，殷洪是“五谷神”，都是有名的神将。正进行朝拜的时候，头顶上冲天而起两道红光。娘娘行进时，被这股气势挡住了云路，于是望下一看，知道纣王的气运尚有二十八年，不能冒险，暂时返回行宫，心里很不开心。召唤彩云童子将后宫中的金葫芦取来，放在丹墀下，揭开葫芦盖，用手一指。葫芦中冒出一道白光，细细如线，高达三四丈。白光上面悬挂着一面幡旗，光芒分为五彩，映照出千条绚烂虹光，名为“招妖幡”。不一会儿，阴风呼啸，浓雾弥漫，阴云四合。
风过数阵，天下的群妖都来到行宫等候娘娘的命令。娘娘吩咐彩云说：“让其他妖魔都先退下，只留轩辕坟中的三个妖怪侍候。”三个妖怪进宫参拜，口称：“娘娘万寿无疆！”这三个妖怪，一个是千年的狐狸精，一个是九头的雉鸡精，一个是玉石琵琶精，俯伏在丹墀上。娘娘说：“三个妖怪听我秘密指示：成汤的气运已经黯淡，将会失去天下；奉先在岐山鸣凤，西周已经有圣主降生。天意已经决定，气数难违，你们三个妖怪可以隐藏原本的妖形，托身于宫院之中，迷惑纣王的心志，等待武王讨伐纣王的时机，以助成功，不可伤害众生。事情成功之后，我也会使你们得到善果。”娘娘的吩咐结束后，三个妖怪叩头谢恩，化作清风而去。正如诗云：“狐狸听从命令施展妖术，断送了成汤六百年的兴盛。”
暂且不提女娲娘娘分令三妖的事情。
现在说的是纣王因为前往女娲宫进香之后，看到了女娲的美貌，朝思暮想，冷暖皆忘，寝食皆废。每次见到六院三宫的妃嫔，就觉得她们如同尘土和饭羹，无法称心如意，整天都无法摆脱这个心思，郁郁不乐。有一天在升上显庆殿的时候，常随在旁边的纣王突然醒悟过来，他派遣奉御宣中谏大夫费仲——仲是纣王的幸臣。最近因为听说太师奉命平定北海，大军远征，立下了战功，所以纣王非常宠爱费仲和尤浑这两人。这两人每天都诱惑纣王的圣明，献媚谗言，纣王无不听从。总之，天下将要危险了，奸臣当道。
不一会儿费仲前来朝见，王说：“我前去女娲宫进香，偶然看到她的美貌，绝世罕见，三宫六院，都不能满足我心意，你对此有何计策，以安抚我的心情？”费仲奏道：“陛下是万乘之尊，统治四海，德行堪比尧舜。天下所有的人和事都属于陛下，有何不可得到的呢？这有何难，陛下明天早朝发一道诏令，广选四方诸侯之美女一百名，加入王宫。何需担心天下绝世美色无法进入王选呢？”纣王大喜：“你所奏的非常符合我的心意。明天早朝即发诏令，你暂时退下。”然后下令驾驶回宫。