第10师团在刚占领的滕县休整，被武士道彻底洗脑的濑谷支队却孤军突进台儿庄。3月20日日军对台儿庄孙连仲第2集团军发起猛攻，侧面拱卫的汤恩伯第20军再次畏死如虎的避战，让开了津浦铁路正面防线，撤入西北部山区。3月22日，日军发起了针对台儿庄北泥沟车站的猛攻，同时由枣庄南下的日军在台儿庄北侧的康庄，泥沟地与夏国守军也展开激战。双方势均力敌，日军并没占到多少便宜，但是日军有足够的后勤装备，物资和人员补充，夏国这边，由于是各个地方军阀部队以及前黄浦溃军，难免互相之间多了龌龊和算计，基本没有补充兵员损失和作战物资。所以呢？坚持到3月26日，日军终于冲破防线，与守军展开惨烈巷战。
3月28日，台儿庄西北角陷落，与此同时，台儿庄外线的夏国军队终于完成集结并向枣庄峄县日军发起反攻。次日，日军又占领台儿庄东北角。3月31日，外线的夏国援军将进入台儿庄的日军全部包围，并重创由临沂赶来支援台儿庄日军的坂本支队。4月3日，城内日军已占领了台儿庄大部分城区，濑谷支队和坂本支队死守台儿庄。双方的空军在台儿庄上空也发起了相当规模的空中格斗和对地攻击，可是总的来说，日本的空军在江浙，南京和上海，以及山东，拥有着庞大数量的先进的战斗机和轰炸机作战机群，而此时的武汉政府，能够支援，徐州战场的飞机数量和质量，确确实实都比不了，终于消耗掉了几百架的战机，中央飞行集团的战斗机飞行员全员战死，虽然日军同样损失了相当多的轰炸机和战斗机飞行员，可是仍然让包围圈里的日军残部从容彻退了。
日军统帅部针对徐州集结的大量夏国军队，决心集中全力多路进攻，尽量消灭掉夏国坚决反抗的力量。板垣师团主力西移与矶谷师团残部靠陇，协同作战，固守待援，同时江浙沪占领区的日本陆航飞行集也展开了对于长江中上游所有下国城市的大范围，无差别轰炸，上海派遣军海军分舰队进入长江流域，利用战略舰舰炮针对性开始了对长江两岸，所有夏国长江防线岸防炮台的点名攻击，上海派遣军的海军陆战队和陆军混编战队，也对各炮台发起了特种攻击作战。一时之间，徐州战区，在庞大的中国军队陷入了进退维谷的两难境界。
4月24日，日方颁布了新的派遣军徐州会战计划，要求以5月中旬为限，并联络日本华北方面军一起进攻徐州，以尽可能消灭徐州的夏国军队。为此，日军从附近战场抽调了13个师团共计三十万人，分六路围攻。武汉政府为解徐州之围，也从其他战区调集增援部队20余万向徐州靠近，准备与日军展开决战。
4月中，李上将命部队猛攻枣庄韩庄等日军防线，但是受地形限制，前线缺乏重炮攻坚，而且战场已经没有了中央空军的飞机支援，受挫不得寸进。此时日本在津浦北线华北方面军第114师团4个大队，以及第16师团1个大队划归第10师团，独立混成第5旅团2个大队划归第5师团。4月9日到4月17日，夏国守军第3军团与日军在沂河展开对峙。4月20日，日军再次攻陷临沂，并从东西两面包围了汤恩伯部第20军，威逼汤军投降。但却遭到滇军卢汉所部60军顽强抵抗，双方在韩庄，邳县郯城陷入焦灼拉拒不停的战斗。需要说一下滇军，最初起源于云南陆军讲武堂，是由辛亥革命和护国战争时期的夏国名将蔡锷将军所创立的最早学习欧洲盎萨作战风格并同时也融入了华夏西南少数民族山地丛林作战精髓的夏国着名军校，前广州革命政府相当多的军方高层和军校教官至少四分之一都出自于讲武堂，还有三务之一出自于袁大头的保定系（校长百里先生）。剩下的多数都是留日士官生。所以，卢汉所部，能够在缺乏重武器装备和飞机的情况下，和日本人打的有来有往，并解救汤恩伯所部逃出生天也是应该的。
4月23日，津浦铁路南线，日军从芜湖出发，快速占领巢县，庐州，这两地驻军望风而逃，日根本就未废一枪一弹，就像前些年的山东，靠近胶州湾的哪些城市，地方亲日的乡村名流，一个个的举着小旗子，拉着横幅，欢迎日本人占领，这些就是顺民汉奸亲日派。
4月24日，日军佐藤支队从东台出发，先后占领盐城，阜宁。5月5日，日军已经完成南北两个方向对徐州的迂回包抄。南面日军在凤阳蚌埠怀远的师团早在5月4日就分别向淝河涡河西岸北进。5月13日，日军攻陷蒙城永城后便向江苏萧县，安徽汤山进攻。
北面日军第16师团于5月9日从山东济予出发渡过运河占领郓城后迅速向单县，金乡，鱼台，江苏丰县，砀山推进。同时第14师团从河南濮阳南渡黄河并快速占领了山东菏泽，曹县后直插河南兰封县。
5月15日，南北两路日军在陇海铁路会师，成改阻断了夏国19路军对郑州方向的防线。要知道，华北五省早些年已经因为何梅协定，完全彻底的成了脱离了夏国中央政令，所以，这些省的相当多数的地区，也就成了既有拥护夏国政府的，也有心甘情愿卖国求荣的汉奸掌控的，另外还有相当多数的既不卖国也不服管的中立派。所以呢？在有着庞大修行势力的夏国，当割据已成习惯，自然而然的都好，坚决的相信枪杆子里头出政权，谁还会扶谁呀？反正这个时期，绝对大多数的人，其实真的是没什么坚定的爱国主义的，他们唯一有的，就是尽可能的维护自己个人或者家族的核心利益不被侵犯。要知道，这些所谓的中立派，他们大多数也最少都是几百年的世家，甚至是上千年的宗门。比如说在鲁省，最具盛名的孔府世家。无论春秋战国还是强汉盛唐，乃至于后来的，蒙元，甚至于前朝的满清，五姓七望的另外11家都成了历史故事和尘埃云烟了，可是儒道至圣的孔府，门口的狮子依然巍峨气派，一样的是，五官下马，文官下轿，威风赫赫名副其实。自从五省自治之后，当代孔府族自然而然的还挂了一个山东自治委员会的卢省副主席，和曲阜治安军司令。这些都是日本人给他封的官呢，那又如何？丝毫不影响孔府家宴的热闹繁华。
政治，在那些高高在上的大事里，大人物眼里其实说穿了只是一个笑话，只有愚蠢的老百姓，才会相信他们的坚贞不屈和慷慨激昂。那些口口声声有怀投笔的，多数都是呐喊的声嘶力竭的远距离革命家，基本上都是从来没有提过枪上战场一线的。
5月16日，从夏镇附近渡过微山湖的第10师团开始向沛县进攻，至此，日军已彻底的完成了对徐州的铁臂合围。一百多万夏国军队和三百多万夏国民众全部即将面临血与火的考验，钢铁是怎样炼成的？气节又如何的一一展现，且听下回分解。