很久很久以前，在一个宁静的山脚下的小村落里，住着一位勤劳善良的母亲，她含辛茹苦地养育着三个女儿。
这一年，恰逢九月初九，村里举办盛大的庙会，母亲想去庙会上卖点自家编制的竹篮，出发前，她再三叮嘱三个女儿要守好家门。
母亲走后，三个女儿把家中事务打理得井井有条，随后便坐在院子里开始织布。可时间一长，她们觉得甚是无趣，便商量着出去走走。
刚踏出家门，一阵轻柔的微风拂来，风中还夹杂着一股奇异而迷人的香气。
她们好奇地顺着风的方向寻觅，竟发现一棵粗壮无比的古老桃树，树干比水缸还要粗上几分，满树桃花绚烂盛开，那股香气正是从桃花间飘散而出。
三个女儿都被这美景吸引，心中萌生出摘取桃花的念头。当她们爬到树上时，却惊见桃树枝桠间盘踞着一条手臂粗的灵狐。
它的皮毛在阳光的映照下闪烁着奇异的光芒。三个女子吓得花容失色，差点从树上跌落。
这时，灵狐口吐人言：“莫要害怕，我绝不会伤害你们。若你们谁能与我相伴一生，这棵桃树的桃花便任由你们摘取。”
大姐和二姐听闻，心中暗自思忖，怎能与一只狐妖共度余生？两人默不作声，匆忙往树下爬去。唯有小妹，她没有言语，也未急着下树，而是小心翼翼地折下几枝桃花，带回家里插在了床头。
没过几日，一只小巧的喜鹊飞落到她们家的窗台。它先飞到大姐面前，叽叽喳喳地说道：“喳喳喳，灵狐托我做媒，玉如意，锦罗帐，问你大姐可愿嫁？”
大姐听后，顺手拿起一根木棍就朝喜鹊挥去。喜鹊飞走后向灵狐回复：“大姐不愿。”
灵狐又让喜鹊去问二姐。喜鹊飞到二姐身旁，二姐正在缝补衣裳，喜鹊说：“喳喳喳，灵狐托我做媒，玉如意，锦罗帐，问你二姐可愿嫁？”
二姐也扬起手中的布片向它打去。喜鹊回去对灵狐说：“二姐也不愿。”
灵狐对喜鹊说：“你去问问小妹吧。”喜鹊飞到小妹面前，见小妹正在梳理秀发，喜鹊说：“喳喳喳喳喳喳，灵狐托我做媒。玉如意，锦罗帐，问你小妹可愿嫁？”
小妹脸颊微微泛红，轻轻点了点头。喜鹊赶忙飞回灵狐处，说道：“小妹同意了。”灵狐欣喜不已。
几日后，灵狐化作一位风度翩翩的少年郎，前来迎娶小妹。他身着一袭华丽的锦袍，头戴玉冠，面容俊美绝伦。
小妹与他携手离去时，大姐望着灵狐那出众的模样，心中不禁懊悔当初自己的拒绝。
过了些时日，大姐对母亲说想去小妹那儿串串门，看看小妹过得如何。于是母女二人一同踏上前往小妹住所的路途。她们在山林中穿梭了大半日，却迷失了方向。
母女俩疲惫不堪地坐在一棵大树下休息，忽然听到头顶树枝上传来一只啄木鸟的叫声：“嘟嘟嘟，嘟嘟嘟，你母女二人迷路途，搬开巨石现通途。”
母女俩满心诧异，抬眼望去，前方果真有一块巨大的石头。她们费力地将巨石挪开，一条蜿蜒的小路出现在眼前。
顺着小路前行，不久便来到一座雕梁画栋、美轮美奂的庭院前，庭院的柱子上镶嵌着各种宝石，在阳光的照耀下熠熠生辉。
小妹正在庭院中晾晒衣物，看到母亲和大姐前来，欢喜地迎了上去。小妹高声呼喊：“灵狐相公，快来呀。母亲和大姐来看我们了！”
灵狐从屋内走出，恭敬地向岳母和大姐行礼，随后热情地招待她们，留她们住下。
欢乐的时光总是过得飞快，不知不觉间一个多月过去了。母亲惦记家中的二女儿，想要回去，大姐却执意留下，母亲只好独自返程。
大姐在小妹这里的日子过得越发舒心，然而渐渐地，她心中的嫉妒如同野草般疯狂生长，生出了恶念。
一日，灵狐外出办事，大姐邀约小妹来到花园中的池塘边，假惺惺地对她说：“小妹，你今日这一身衣裳真是美极了，大姐我从未穿过如此漂亮的衣服，你脱下来让我试穿一下可好？”
小妹心地善良，毫不犹豫地将衣服脱下递给大姐。大姐穿上衣服后，趁小妹不备，猛地将她推到池塘里，小妹在水中挣扎几下便没了动静。
大姐伪装成小妹的模样，回到屋中为灵狐准备饭菜。灵狐归来后，并未察觉异样，还问道：“大姐去了哪里？”
大姐面不改色地撒谎说：“她已经回家了。”灵狐轻信了她的话，没有丝毫怀疑。
次日清晨，屋后传来一只画眉鸟的啼叫：“羞羞羞，姐姐害妹夫！”大姐恼羞成怒，操起一根竹竿就将画眉鸟打死。
她捡起画眉鸟，打算煮来吃，便将鸟放在案板上宰杀。谁料那死去的画眉鸟竟在案板上开口说道：“割你的喉咙割你的手！恶毒大姐无处躲！”
大姐下手快，画眉鸟叫得快，下手慢，叫得慢，大姐一停手，它就不叫。大姐惊恐万分，急忙将死鸟扔到池塘里。
夜晚，大姐刚入睡便陷入噩梦之中。她梦到小妹浑身湿漉漉地站在她面前，手中握着寒光闪闪的剪刀，满脸怒容地要找她索命。
大姐吓得从梦中惊醒，冷汗淋漓，此后夜夜被噩梦纠缠，难以安睡。
第二日天刚蒙蒙亮，大姐便命人将池塘填平。
不久后，池塘上长出一棵梨树，梨树的枝叶迅速蔓延生长，很快就繁花似锦，随后结出了许多又大又甜的梨子。
一日，大姐和灵狐一同去采摘梨子，灵狐摘下一个最大的梨子，刚一掰开，小妹竟从梨子中跃然而出。大姐见状，吓得瘫倒在地，昏迷不醒。
灵狐急忙上前扶起小妹，小妹将自己的悲惨遭遇一五一十地告诉了灵狐。
最终，小妹与灵狐再次团聚，过上了幸福美满的生活，而大姐则为自己的恶行付出了惨痛的代价。