刘备感叹道：
“人们所说的‘锦马超’，果然名不虚传！”
张飞便要下关迎战。
刘备急忙阻止他说：
“且先不要出战，应当避其锋芒。”
关下，马超单枪匹马挑战张飞，关上张飞恨不得立刻与马超交战，多次被刘备拦住。
到了午后，刘备见马超阵中人马疲倦，便挑选五百骑兵，跟随张飞冲下关去。
马超见张飞军队到来，挥枪向后一招，约退军一箭之地。
张飞军队随即驻扎，关上军队也陆续下来。
张飞挺枪出马，大喊：
“认得燕人张翼德吗！”
马超答道：
“我家世代公侯，岂识村野匹夫！”
张飞大怒。
两马齐出，双枪并举，约战百余回合，不分胜负。
刘备观战，叹道：
“真虎将也！”
担心张飞有失，急忙鸣金收兵。
两将各自回阵。
张飞回到阵中，稍作休息，不戴头盔，只裹包巾上马，又到阵前挑战马超。
马超再次出战，两人再斗。
刘备担心张飞有失，亲自披挂下关，直至阵前，见张飞与马超又战百余回合，二人精神倍增。
刘备命令鸣金收兵，两将分开，各回本阵。
当天已近黄昏，刘备对张飞说：
“马超英勇，不可轻敌，且退上关，明日再战。”
张飞战意正浓，不肯罢休，大喊：
“誓死不回！”
刘备说：
“今日天色已晚，不可再战。”
张飞说：
“多点火把，安排夜战！”
马超也换了战马，再次出阵前，大喊：
“张飞！敢夜战吗？”
张飞兴致高昂，换了坐骑，冲出阵来，喊道：
“捉不到你，誓不上关！”
马超答道：
“胜不了你，誓不回寨！”
两军呐喊，点起千百火把，照如白昼。
两将又在阵前激战。
战至二十余个回合，马超拨马便往回走。
张飞大喊：
“往哪里逃！”
原来马超见无法取胜，心生一计，佯装败退，引张飞追赶，暗中则掣出铜锤，回身击打。
张飞见马超逃走，心中警惕，待铜锤打来时，侧身闪过，铜锤从耳边掠过。
张飞勒马往回走，马超又追了上来。
张飞停马，搭弓射箭，回射马超，马超闪避。
二将各自回阵。
刘备在阵前喊道：
“我以仁义待人，不施诡计。”
“马将军可回营休息，我不追击。”
马超听后，收兵回营。
刘备也收兵上关。
次日，张飞又欲下关挑战马超，忽闻军师到来。
刘备迎接孔明，孔明说：
“我听闻孟起是当世虎将，若与翼德死战，必有一伤，故命子龙、汉升守住绵竹，我星夜赶来。”
“可用一小计，使马超归降主公。”
刘备说：
“我见马超英勇，甚爱之。”
“如何可得？”
孔明说：
“我听闻东川张鲁，欲自立为‘汉宁王’。其谋士杨松，极贪财。”
“主公可派人从小路前往汉中，先以金银贿赂杨松，再致书张鲁，言：‘我与刘璋争西川，是为你报仇。”
“勿听离间之语。”
“事成之后，保你为汉宁王。’使其撤回马超兵。”
“待其撤兵时，便可用计招降马超。”
刘备大喜，即修书，派孙乾携金珠从小路至汉中，先见杨松，说明此事，赠以金珠。
杨松大喜，引孙乾见张鲁，陈述利害。
张鲁说：
“刘备只是左将军，如何保我为汉宁王？”
杨松说：
“他是大汉皇叔，正可保奏。”
张鲁大喜，遂派人令马超罢兵。
孙乾留在杨松家等回信。
不久，使者回报：
“马超言：未成功，不可退兵。”
张鲁再派人召唤，仍不肯回。
连派三次，皆不至。杨松说：
“此人素无信义，不肯罢兵，必有反意。”
遂散布流言：
“马超欲夺西川，自立为蜀主，与父报仇，不愿臣服汉中。”
张鲁闻之，问计于杨松。
杨松说：
“一面派人告知马超：‘你既欲成功，限你一月，须遵我三事。”
“若依，赏；否则，诛：一要取西川，二要刘璋首级，三要退荆州兵。”
“三事不成，献头来。’一面令张卫点兵守关，防马超兵变。”
张鲁从之，派人至马超寨中，传达三事。
马超大惊：
“如何如此！”
乃与马岱商议：
“不如罢兵。”
杨松又散布流言：
“马超回兵，必怀异心。”
于是张卫分七路军，坚守隘口，不放马超兵入。
马超进退不得，无计可施。
孔明对刘备说：
“今马超进退两难，我以三寸不烂之舌，亲往其寨，说降马超。”
刘备说：
“先生乃吾之股肱心腹，倘有差池，如何是好？”
孔明坚决要去，刘备再三不肯放行。
刘备正犹豫间，忽然接到报告，赵云送来一封信，推荐西川一人前来投降。
刘备召见此人，得知他是建宁俞元人，姓李，名恢，字德昂。
刘备问道：
“早闻先生曾多次劝谏刘璋，如今为何归顺于我？”
李恢答道：
“我听说：‘良禽择木而栖，贤臣择主而事。’”
“先前劝谏刘益州，是尽人臣之责；既然他不采纳，我知其必败。”
“如今将军仁德布于蜀中，必成大业，故前来归顺。”
刘备说：
“先生此来，必对我有益。”
李恢说：
“听闻马超正处于进退两难之境。”
“我昔日在陇西与他有一面之交，愿前往劝说他归降，如何？”
孔明说：
“正想找人前去，愿闻先生之策。”
李恢在孔明耳边低语，孔明大喜，即刻派他前往。