西天灵山之上，此时观音菩萨正在和西天佛祖汇报着西行取经的进度。
“目前可还有出什么乱子吗？”西天佛祖问道。
“启禀佛祖，情况不太乐观。”观音菩萨十分为难的回道。
“此话怎讲？”
“红孩儿一难虽然结束，但是问题不小，照理来说，红孩儿的神通根本不是孙悟空能抗衡的，应该是来找我帮忙才能渡过此难，可他其心智过人，竟然巧妙化身牛魔王偷袭得手，此等心智，怕是接下去我们的种种谋划都会出现问题。”
“此猴天生地养，得天之造化，不但聪慧过人，而且极有慧根，这确实是我佛门需要的人才，不过，你所说之事我皆已明了，这猴头还需磨炼和引导，以免误入歧途，聪明反被聪明误，你可要多多上心。”
观音菩萨听后，踌躇了一会，才悠悠问道：“佛祖，若是再继续出现偏差，是否要启动另一个计划，将他换掉？”
“先且再看看，不到万不得已，我还是不想改变原有计划。”西天佛祖思索了片刻后说道。
“我明白了，这就继续去看着他们。”说罢，观音菩萨便转身离开了灵山。
观音菩萨离开之后，有一个身影从一旁闪出，来到了西天佛祖的面前跪拜行礼，西天佛祖开口问道：“徒儿，你可等着急了？”
“一切皆听师尊安排。”说话的也是一只猴子，除了体型以外，长相与孙悟空别无二致，这便是混沌四猴中的六耳猕猴。
“莫要着急，你与他乃同根同源，虽无他这般造化，但你也有自己的机缘，一切皆在为师掌握之中，即便此次西行无须你出马，也能让你得佛门果位，修成正果，你只管安心等待，好好修佛便可。”
“谨遵师尊法旨。”六耳猕猴十分恭敬，与灵明石猴完全不同。
“去吧，莫要让人知道了你的存在。”西天佛祖说完，一挥手，就将其送到了须弥世界中去了。
其实两个徒弟，西天佛祖更喜欢孙悟空，别看他屡屡破坏了原定的西行计划，但是这也反应出了孙悟空不但本领高强，而且机警过人，似孙悟空这种悟性和修炼天赋皆属于万中无一，试问有哪个师傅会不喜欢有这样的弟子呢。
相比之下，六耳猕猴就显得有些中规中矩，虽其悟性与天赋也都难得，他靠自己的努力，也修炼到了大罗金仙的实力，放到外面也算是难得一见修炼奇才了，但凡事就怕对比，六耳猕猴与孙悟空一比，便逊色了许多，毕竟六耳猕猴并无孙悟空的机缘和造化，这样的差距到了将来，甚至都会影响到两者之间最后的成就，哪怕两者同根同源，可十个手指也有长短之分。
西天佛祖一眼就看得到双方的差距，打心眼里，他是不愿意最后让六耳猕猴来取代孙悟空，佛门要的是真正的天才，是可以为佛门撑起重担的扛鼎之辈，而非老实听话之人。
算起来六耳猕猴挺可怜的，现在的他是以孙悟空的替身而活着，原本这种事打死他都不可能同意，可奈何他比孙悟空早出生数十万年，却因当年道祖一句“法不传六耳”，导致其蹉跎万载，修为也不过只是天仙而已。
若非遇到西天佛祖，收他为徒，他又怎么可能厚积薄发一下子从天仙修炼到大罗金仙呢，论悟性和资质，他自认不输孙悟空，可修炼还讲究机缘和造化，这两样东西，他是拍马都赶不上孙悟空，所以在他心里其实一直都膈应着，可又无可奈何。
六耳猕猴原本的意气风发早已不在，有的只剩下了被世俗无奈磨平的棱角。
所以刚才在听到观音菩萨说是否考虑更换掉孙悟空的时候，六耳猕猴才会那么激动，又有谁想当别人的替身呢，可与替身相比，一直活在暗处，不见天日的生活更加可悲，如果可以选择，他也想像孙悟空那样大闹天宫，自称齐天大圣。
现在六耳猕猴最后的机会便是取代孙悟空成为天命取经人，西天佛祖的承诺他根本不相信，他早就看清了，这些高高在上的存在，压根就不会管一个没有任何利用价值的人，什么将来还能修成正果，都是为了安抚他的谎言罢了。
可惜看样子，西天佛祖还不打算放弃孙悟空，六耳猕猴只能继续隐忍，因为除了隐忍，他也没有其他办法。
在走过六百里钻头号山，取经团队继续西行，大概走了一个月左右的时间，他们来到了黑水河畔。
这黑水河名副其实，河水如同墨汁一般，浪花飘起好似翻煤，四周根本看不到任何生物，何止是人迹罕至，更像是一个生命禁区，与沙和尚的流沙河相比更是不堪，而且河面也不宽，仅十来里距离，孙悟空一个大跳都能过去。
不过西行取经必须要一步一个脚印，不能使用这些法术，想要渡河还是要用凡人的方式坐船。
就在取经团队发愁要如何渡河时，正好看到有一个艄公驾船出现，唐三藏大喜，连忙招来艄公，想要对方载他渡河，对方称船太小，一次只能送两人，这时猪八戒立刻站了出来，喊着自己和师傅先过去，沙和尚带着行李和马第二批，至于孙悟空，自己蹦过去就行了。
张安之闻言也不生气，因为他知道这艄公可不是凡人，乃是黑水河的妖怪鼍龙精所化，当下也不阻止，任由唐三藏和猪八戒上船。
这黑水河一难其实最简单，完全不需要他动手，只需找西海龙王，让他派出自己的儿子敖摩昂前来收拾鼍龙就完了，这敖摩昂也是他的弟子，论修为，与小白龙相差无几，也已经是大罗金仙的实力了，只因他没有小白龙的机缘，无法混入取经队伍，不过这一难对他也是有好处的，因为这难结束后，敖摩昂就升任龙王一职，可以算是龙族年轻一辈中一颗冉冉升起的新星。
黑水河这一难与其说是一个劫难，还不如说是一场交易，原剧情里，孙悟空在经历了这一难之后才明白了，江湖不是打打杀杀，而是人情世故的道理，因为这里的水很深，其中涉及的因果是取经团队必须要了解的，所以这一难是以了解因果为主，并不需要打打杀杀。