却说北魏的太和十八年（494年），北魏孝文帝拓跋宏正式宣布迁都洛阳。随着迁都的进行，大批鲜卑人源源不断地涌入内地，北魏政府又面临着许多新问题：鲜卑人的习俗是编发左衽，男子穿袴褶，女子衣夹领小袖，多数人不会说汉语，这些都不符合中原的习俗；且新迁之民初来洛阳，居无一椽之室，食无担石之储，不擅农业，人心恋旧。如不及时解决这些问题，将会严重地阻碍各民族之间的交往和经济文化的发展，不利于北魏政权的巩固。在王肃、李冲、李彪、高闾等汉族士人的支持下，迁洛之后，北魏孝文帝拓跋宏立即着手改革鲜卑旧俗，全面推行汉化。
太和十八年（494年）十二月二日，北魏孝文帝拓跋宏下诏禁止士民穿胡服，规定鲜卑人和北方其他少数民族人民一律改穿汉人服装，朝廷百官改着汉族官吏朝服。几天后，又下诏免除迁户三年的租赋，鼓励他们在政府新授给的土地上耕种；他们中的许多人还被选为羽林、虎贲，充当禁卫军。恰在这时，萧道成的侄子萧鸾杀海陵王萧昭文，篡位自立，称明帝。消息传来，北魏孝文帝拓跋宏大喜，怒斥萧鸾不忠不义，遂以此为借口，兴师问罪。
于是北魏孝文帝拓跋宏即派遣镇南将军薛真度出兵攻打襄阳，大将军刘昶、平南将军王肃则出发攻打义阳，徐州刺史拓跋衍出发攻打钟离，平南将军刘藻出兵攻打南郑，四路并进。
北魏孝文帝拓跋宏又特派尚书仆射卢渊，督襄阳前锋诸军，卢渊不愿接受命令，托言未习军事。魏主拓跋宏闻言不许，卢渊叹息道：“我非不愿尽力，但恐曹虎有诈，将为周鲂，奈何！”
（周鲂乃是三国时人。曹虎有诈，将为周鲂”出自《三国志·吴书·周鲂传》，原文为“曹休有诈，将为周鲂”，指曹魏将领曹休（或误写为“曹虎”）被东吴将领周鲂的诈降计所迷惑）
相州刺史高闾上表，略称洛阳草创，曹虎并未遣派人质，必定非是诚心，不应轻举。魏主拓跋宏仍然不从，于是再召公卿集会商议，欲亲自前往督师。镇南将军李冲，及任城王澄，同声劝阻，独司空穆亮，主张亲征。公卿等多半模棱，王澄瞋目看向穆亮而言道：“公等平居议论，俱未尝赞成南征，何得面对大廷，即行变议！事涉欺佞，岂是纯臣所为？万一倾危，试问咎归何人？”
李冲从旁插入话，说道：“任城王所言，确是效忠社稷！”
魏主拓跋宏怫然道：“任城以从朕为佞，不从朕为忠，朕闻小忠为大忠之贼，任城可也晓得否？”
王澄复道：“澄质愚暗，虽似小忠，要是竭忠报国，但不知陛下所谓大忠，究有何据？”魏主拓跋宏无词可答，但气得目瞪口呆，坐了半晌，拂袖还宫。
越日竟然传出敕命，令季弟北海王拓跋详为尚书仆射，留掌国事，李冲为副，一同镇守洛都，又命皇弟赵郡王拓跋干，始平王拓跋勰，分统禁军宿卫左右，自率大军南下。
行至悬瓠，连促曹虎会兵，曹虎终不至。魏主拓跋宏仍然不肯罢兵，警报传达齐朝廷，齐朝廷遣派镇南将军王广之、右卫将军萧坦之，尚书右仆射沈文季，分督司、徐、豫三州兵马，抵御北魏军队。
魏将拓跋衍攻打钟离，由齐朝廷的徐州刺史萧惠休乘城拒守，且用奇兵出袭魏营，击败拓跋衍。刘昶、王肃攻打义阳，由齐司州刺史萧诞抗御，萧诞出战不利，闭城自守，城外居民，多半投降北魏，统计约万余人。
魏主拓跋宏渡淮东行，直接抵达寿阳，众号三十万，铁骑满野。适春雨连宵，魏主拓跋宏自登八公山，览胜赋诗，并命撤去麾盖，冒雨巡行，表示与士卒共同甘苦。见有军士抱病，辄亲自加以抚慰。一面呼城中人答话，豫州刺史萧遥昌，使参军崔庆远出来面见魏主拓跋宏，且问何故兴师？
魏主拓跋宏道：“卿问我何故兴师，我且问汝主何故废立？”
崔庆远道：“废昏立明，古今通例，何劳疑问！”
魏主拓跋宏又道：“齐武子孙，今皆何在？”
崔庆远道：“周公大圣，尚诛管蔡，今七王同恶，不得不诛。此外二十余王，或内列清要，或外典方牧，并没有意外祸变。”
魏主拓跋宏复道：“汝主若不忘忠义，何故不立近亲，与周公辅成王相类，为什么自行篡取呢？”
崔庆远道：“成王有守成美德，所以周公可辅，今近亲皆不若成王，故不可立。汉霍光尝舍武帝近亲，迎立宣帝，便是择贤为主的意思。”
魏主拓跋宏笑道：“霍光何以不自立？”
崔庆远道：“霍光异姓，故不自立，主上同宗，正与汉宣帝相似。且从前武王伐纣，不立微子，难道也是贪图天下么？”亏他善辩，好似宋张畅之答魏尚书。
魏主拓跋宏被他驳倒，几乎理屈词穷，便强作大笑道：“朕本前来问罪，如卿所言，却似有理，朕也未便显斥了。”
崔庆远便接口道：“见可而进，知难而退，便不愧为王师！”前驳后谀，正好口才。
魏主拓跋宏道：“据卿意见，欲朕与汝国和亲么？”
崔庆远道：“南北和亲，两国交欢，便是生民大幸。否则彼此交恶，生灵涂炭，这在圣衷自择，不必外臣多言！”
魏主拓跋宏不禁点首，便赏崔庆远宴饮，并赏给衣服，遣令还城。自移军转趋钟离城。齐朝廷复而派遣左卫将军崔慧景，宁朔将军裴叔业，至钟离城援助萧惠休。平北将军王广之与黄门侍郎萧衍，太子右卫率萧诔等，来到义阳城援助萧诞。
萧诞为萧谋之兄长，萧诔为萧诞之弟，此次救兄情急，跟从王广之前往救援义阳，恨不得即日驰到。
偏王广之出行至中途，距离义阳城百余里，探得魏兵甚盛，未敢冒然前进。萧诔急忙对萧衍说，请催王广之进兵，萧衍乃转告王广之。王广之尚在迟疑，经萧衍自请先驱，愿与萧诔间道赴援。王广之乃分兵拨给，令他二人前去。
二人领兵夜发，衔枚疾走，直接抵达贤首山，去魏军仅隔数里，满山上插起旗帜，鼓角齐鸣。魏刘昶、王肃等，正堑栅三重，并力攻打义阳城，蓦然听闻鼓角声从后方传来，不禁感到惊异，回首探望，隐约看见有无数旌旗，飘扬山上，几乎不辨齐军多少人马，未敢派兵前往攻打。
转眼天明，城中亦望见援军，由长史王伯瑜带领守兵，出发攻打魏栅，因风纵火，烟焰薰天。
萧衍等从高处瞧着，急忙驱军下山，从外夹击，一番混战，魏军支持不住，解围遁去。萧诞复会师追击，俘获至数千人。
魏主拓跋宏当时在钟离城下，尚未接到义阳城的败耗，拟乘锐渡江，掩齐不备，于是自督轻骑南行。
司徒冯诞因为生病而不能跟从，魏主拓跋宏只好与他诀别，忍泪出发。约行五十里，即接得钟离急报，报称冯诞已经逝世，拓跋宏听了，不由的涕泪俱下。又听闻齐将崔慧景等来援钟离，相去不远，乃只好夤夜趋还。北魏孝文帝拓跋宏来到了钟离城下，抚着冯诞的尸体，哭泣不休，达旦犹闻哭声。冯诞与魏主拓跋宏乃是同年生人，幼时同坐砚席，并娶魏主之妹乐安公主为妻，平素虽然无甚才名，但是资性却是淳厚，所以魏主拓跋宏对冯诞格外含哀，赙殓仪制，特别加厚。待冯诞榇棺发回安葬，魏主拓跋宏尚无归志，又遣派使者临江，传达檄文，历数齐主萧鸾罪状，应该有此。自督兵围攻钟离。
钟离城守萧惠休，本来有些智勇，那崔慧景、裴叔业等，又复驰至，扎营城外，与城中相应。内守外攻，与魏兵相持旬日，魏兵不得便宜，反而战死了许多士卒。
魏主拓跋宏于是来至邵阳，就在洲上筑起了三城，栅断水路，为久驻之计，被裴叔业率兵攻破，计不得逞。更欲置戍淮南，招抚新附，会魏相州刺史高闾，及尚书令陆叡，先后上书，劝魏主拓跋宏退归洛阳，魏主拓跋宏乃渡淮北去。兵未渡完，忽然有齐兵飞舰前来，据住中渚，截堵攻击魏人。
魏主拓跋宏亟令悬赏购募，谓能击破中渚兵，当立擢升为直合将军。军弁奚康生应募奋出，缚筏积薪，引着壮士数百名，驶至中渚，因风纵火，毁了齐战舰，趁着烟雾迷蒙的时候，持刀直进，乱斫乱砍，逼得齐兵仓皇失措，四散逃去。魏主拓跋宏见之大喜，即命令康生为直合将军，各军依次毕济。
惟将军杨播，领着步卒三千人，骑兵五百，作为殿军，尚未涉淮。偏齐兵又复大至，战舰塞川，截住了杨播归路。杨播结阵自固，齐兵上岸围攻，由杨播猛力搏战，相拒至两昼夜，兀自守住。只苦军中食尽，不能枵腹从戎。魏主拓跋宏在北岸遥望，屡思越淮救杨播，可奈春水方涨，船只未备，急切不便徒涉，无从施救。惟有相对欹望印p叶淮水渐退，杨播自乱军阵中杀出，引得精骑三百名，至齐舰旁大呼道：“我等便要渡江，有人能战，快来接仗，休得误过！”一面说，一面跃马入水，向北径渡。齐兵见他勇悍，也不敢追逼，由他游泳自去。越不怕死，越不会死。
魏主拓跋宏看见杨播到来，很是喜慰，便引兵回洛去了。惟邵阳洲上，尚留魏兵万人，也欲北归，因被崔慧景等阻住，无法退还，不得已遣使求和，愿输良马五百匹，借一归路。慧景未许，副将张欣泰道：“归寇勿遏，不如纵使北去。否则困兽犹斗，彼若拚死来争，就使我得幸胜，亦不为武，不胜反隳弃前功，岂不可惜！”
崔慧景乃纵令北还。嗣被萧坦之劾奏，二人皆不得赏，未免怏怏，后文另有交代。
惟魏兵出发，本由四路进兵。钟离、义阳两路，已经退归。还有襄阳一路，是魏将薛真度为帅，到了南阳为齐太守房伯玉杀败，无功而还。南郑一路，军帅乃是刘藻，行至中途，适梁州刺史拓跋英，也引兵来会，便合军进击汉中。齐朝廷的梁州刺史萧懿，遣部将尹绍祖、梁季群等，率兵二万，据险扼守，设立五栅，防御敌兵。
北魏的拓跋英侦查得到消息，便嚣然道：“齐帅皆贱，不能统一，我但挑选精卒，攻他一营，彼必不肯相救；一营得破，四营不战自溃了。”说着，便自统精骑数千人，急攻一营。
营中守将正是梁季群，蓦然听闻魏兵到来，便开栅逆战。拓跋英持槊当先，与季群大战数合。季群力怯，战不过拓跋英，正思勒马退走，不防拓跋英乘隙刺来，慌忙闪避，被拓跋英横槊一掠，跌了一个倒栽葱，即由魏兵擒拿了去。齐兵失了主将，当然弃栅逃散。尹绍祖听闻季群遭擒，吓得魂胆飞扬，把四栅一并弃去，狼狈奔回。
北魏的拓跋英乘胜长驱，进逼南郑。萧懿又遣他将姜修攻击拓跋英，途次遇着埋伏的士兵，俱为所俘，竟至片甲不回，遂直达南郑城下，四面围住。萧懿登陴固守，约历数十日，城中粮食将尽，兵中恟惧异常。参军庾域，却想了一计，封题空仓数十，指示将士道：“仓中粟米皆满，足支二年，但能努力坚守，怕甚么强虏呢！”
大众听了此语，方得少安。萧懿复派遣人煽诱仇池诸氏，使起兵断拓跋英的运道，拓跋英乃不能久持。适魏主拓跋宏有敕颁到，召还刘藻，并令拓跋英还镇，拓跋英乃撤围西返，使老弱先行，自率精兵断后，且仰呼城中，与萧懿告别。萧懿恐有诈谋，不敢冒然去追，过了两日，方才遣将倍道追去。
拓跋英见有追兵，下马待战，故示从容，萧懿士兵又不敢进逼，重复折回。拓跋英始取道斜谷，返入仇池，沿途遇着叛氏，且战且前，流矢射中拓跋英脸颊，拓跋英督战如故，终得将叛氏杀平，安全抵达仇池。叙清两路，缴足上文。
又有魏城阳王拓跋鸾，攻打齐国的赭阳，也不能拔，齐朝廷派遣右卫率垣历生赴援，拓跋鸾恐众寡不敌，于是下令退兵，偏部将李佐，留兵逆战，吃了一个大败仗，方匆匆走还。督军卢渊，本是勉强受命，至此归心愈急，早已弃师还洛。
魏主拓跋转趋鲁城，亲自祭祀孔子，拜孔氏二人，颜氏二人为官，且选孔氏宗子一人，封崇圣侯。奉孔子祀，重修园墓，更建碑铭，饶有尊圣明经的意思。既而还都，特立国子太学，四门小学，选了几个耆年硕彦，充做国老庶老，赐宴华林园，各给鸠杖衣裳，求遗书，正度量，制礼作乐，黼黻太平。
越年，北魏孝文帝拓跋宏又下诏易姓，称为元氏。魏人曾自称为黄帝之子昌意的后裔，昌意少子，受封北国，有大鲜卑山，遂以为号。黄帝以土德王。北俗谓土为拓，后为跋，所以叫作拓跋氏，魏主拓跋宏谓土属黄色，是万物原始，此次变礼从华，不宜仍袭北语，因特改姓为元，凡诸功臣旧族，姓或重复，悉令改更，就是内外文牍，及普通语言，均不得再仍旧俗。又仿南朝制度，一切选调，推重门族。
尚书仆射李冲进言道：“陛下选用官吏，如何专取门品，不拔才能？”
魏主拓跋宏道：“世家子弟，就使才具平常，德性要自纯笃，朕故就此录用。”
李冲又道：“傅说版筑，吕望钓叟，何尝出自世家？”
魏主拓跋宏道：“非常人物，古今只有一、二人，怎得拘为成例？”
中尉李彪亦插嘴道：“鲁有三卿，如何孔门四科？”
魏主拓跋焘道：“如有高明特达，出类拔萃，朕亦自当重用，不拘一格呢。”
两李方才无言，相继告退。南朝雅重门望，实是敝制，如何魏亦仿此？
看官！你道魏主拓跋宏变夷从夏，好似一个有道明君，哪知他钓名沽誉，诸多粉饰，连宫闱里面，尚是偏听不明。对着六七个嗣子，亦未闻有义方教训，是不能齐家，焉能治国？名为尊崇孔圣，实与孔子遗言，简直是大不相符呢。
从前魏主终丧，曾纳太师冯熙二女，长女为昭仪，次女为皇后，当时因长女庶出，所以妹尊姊卑，但皇后颇有德操，冯昭仪独工姿媚，魏主拓跋宏当初尚重皇后，后来觉得中宫坦率，总不及爱妾多情，而且玉貌花容，妹不及姊，好德不如好色，魏主拓跋宏正犯此病，迁都以后，姊妹花同入洛阳，冯昭仪尤邀宠幸。
魏主拓跋宏除了视朝听政外，日夕在冯昭仪的宫内，同餐同宿，形影不离。冯昭仪更献出百般殷勤，笼络魏主，直把那魏主爱情，尽移到一人身上，不但后宫无从望幸，就是中宫皇后，也几同寂寂长门。
冯皇后虽然非是妒妇，也不免自嗟命薄，私怨鸰原。冯昭仪本自恃年长，不肯遵循妾礼，又何况宠极专房，更视阿妹如眼中钉。每当枕席私谈，无非就是说冯皇后的坏处，惹得魏主拓跋宏是怒上加怒，竟然把皇后废去，贬入冷宫。无以妾为妻，魏主拓跋宏曾闻古语否？冯皇后后来乞请出居到瑶光寺，情愿为尼，总算得魏主拓跋宏允许，遂以练行尼终身。看到后文，乃姊应自愧弗如。朝臣进谏不从，惟暂将立后问题，搁起了三五月。
冤冤相凑，又惹出废储一案，遂致夫妇不终，父子亦不终。魏主拓跋宏的长子名恂，乃是故妃林氏所出。太和十七年，拓跋恂年十一岁，立为皇太子。既而行加冠礼，魏主拓跋宏为他取字，叫作元道。且召令入见，诫以冠义，并面嘱道：“字汝元道，所寄不轻，汝当顾名思义，勉从吾旨。”及改姓元氏，又改字宣道。适太师冯熙，病死平城，魏主遣恂吊丧，临行嘱咐道：“朕位居皇极，不便轻行，欲使汝展哀舅氏，并顺便拜谒山陵及汝母墓前。在途往返，当温读经籍，勿违朕言”冯熙之死，就此带过。恂虽允诺而去，但素性懒惰，不甚好学，体又肥壮，每苦河洛暑热，不愿南居，此时奉命北去，乐得假公济私，偷图安逸。偏是乃父性急，相离不过两三月，竟下了数道诏旨，促使南归。
拓跋恂无法推诿，只好硬着头皮，还洛复命。魏主拓跋宏训责了数语，又令在东宫勤学，不得佚居。拓跋恂阳奉阴违，且有怨词，中庶子高道悦，屡次苦谏，拓跋恂不惟不从，反而引为深恨。
会魏主拓跋宏巡幸嵩岳，留恂居守金墉城，拓跋恂欲轻骑北去，为高道悦所阻，顿时触动恂怒，拔剑一挥，杀死道悦。幸领军元徽，勒兵守门，不使拓跋恂得擅越；一面遣报魏主。魏主骇惋，亟令自汴口折还，召拓跋恂责问，亲加笞杖。
皇弟咸阳王拓跋禧等入内劝解，魏主拓跋焘反令拓拔禧代杖百下。拓跋禧虽然未下重手，究竟是金枝玉叶，从未经过这般捶楚，宛转呻吟，不能起立。
魏主拓跋宏叱令左右人，把拓跋恂扶曳出外，幽锢到城西别馆。拓跋恂卧床不起，竟至月余。魏主拓跋宏怒尚未息，至清徽堂召见群臣，商议即而废拓跋恂，司空兼太子太傅穆亮，仆射太子少保李冲，并免冠顿首，代为哀请。魏主拓跋宏勃然道：“古人有言：大义灭亲，此儿今日不除，必为国家大祸。南朝永嘉乱事，可为借鉴，奈何好姑息养奸哩！”
拓跋宏遂即下诏，废拓跋恂为庶人，移置河阳无辟城，尚有所供衣服食物，仅免饥寒。
适恒州刺史穆泰，定州刺史陆叡，不乐移徙，共谋作乱。魏主拓跋宏闻报，急忙使任城王澄，逮捕二人，拘系平城狱中。魏主拓跋宏又亲自前往审鞫，诛杀穆泰，赐陆叡自尽。返回至长安，拓跋宏接得中尉李彪密报，谓废太子拓跋恂，将与左右之人谋逆，恐是蜚言。乃使咸阳王禧，与中书侍郎邢峦，奉诏赍鸩（带着毒药），迫令取饮。拓跋恂饮毕即死，年才十五岁。朝廷用粗棺常服为殓，槀葬河阳城。另立次子拓跋恪为太子。拓跋恪生母高氏，为将军高肇之妹，幼时梦为日所逐，避匿床下，日化为龙，绕身数匝，大惊而寤。时已目为奇征，年十三岁选入掖庭，婉艳动人，由魏主拓跋宏召幸数次，得孕而生下拓跋恪。嗣而又生子名拓跋怀，拓跋恪为太子，拓跋怀亦受封广平王，至冯昭仪得宠，高氏亦为魏主拓跋宏所疏。冯昭仪无所出，听闻高氏幼有异梦，料将来应在拓跋恪身，乃欲养拓跋恪为子，竟然将高氏毒毙。拓跋恪年纪尚幼，遂归冯昭仪抚养，每日必亲视栉沐，慈爱有加。魏主拓跋宏还嘉她抚恪有恩，不啻己出，其实她是慕效姑母，想做第二个文明太后，蓄志正不小呢！计策固佳，可惜无文明太后福命！
东阳王拓跋丕，前曾劝阻迁都，及魏主拓跋宏下诏改衣冠，拓跋丕仍着旧服，诸多忤旨，被降封为新兴公。拓跋丕之子拓跋隆及弟拓跋超，又与穆泰密谋为乱，经魏主拓跋宏穷治泰党，拓跋隆超皆连坐伏诛。
拓跋丕本不预谋，亦被斥为民。当时北魏宗室，拓跋丕年纪最高，资望亦为最隆，历事六朝，垂七十年，骤然夺职，还为庶人，朝野皆为叹惜。魏军在两拓跋丕，一为太武之弟，封乐平王，已经早殁，此拓跋丕为代王翳槐之玄孙，非道武嫡裔，阅者幸勿混视。魏主拓跋宏还特别加恩，免不死罪。未几，即立冯昭仪为继后，疏斥老成，专宠艳妃，一位守文中主，损德实不少呢。有诗叹道：
无辜弃妇先伤义，有意诛儿又害慈；
尽说孝文魏主宏殁后谥法。能复古，如何恩义两乖离！
魏主拓跋宏远贤近色，好大喜功，闻得南朝屡杀大臣，众心不服，复乘隙起兵，进攻南阳。欲知胜负如何，下回再行详叙。
本回所叙，专指北魏之事，齐事第连类带叙而已。