却说宝志和尚，他常手持锡杖，杖头挂剪刀、镜子等物，能预知未来事件，甚至通过分身术实现三处甚至多处分身，因此得以自由游历各地而无人能捕捉其踪迹。
宝志和尚神足无极，遨游华夏各地，甚至在其他国家旅行，而普通人民不知其情状。
这一日，宝志和尚推算日后，将会有一位南印度的高僧来到中国传扬禅宗佛法，而这个高僧就是日后来中国的大名鼎鼎的菩提达摩。
菩提达摩，原名菩提多罗，本是南天竺国香至王的第三子也，姓刹帝利。
当时的西天第二十七祖师般若多罗尊者来到此国来，受到香至国王的供养。般若多罗尊者知道菩提多罗的前世因缘，便叫他同两个哥哥辨析其父亲施舍的宝珠，以试探他，让他阐发心性的精髓。
一日，般若多罗尊者与三位王子在法堂讲谈经典。
于是般若多罗尊者便以香至王所施宝珠询问三位王子：“此珠圆彻明亮，还有能超越它的吗？”
般若多罗尊者虽然是在问珠，实际是窥三子所得之法也。
第一王子和第二王子皆如是回答：“此珠是为七宝中最为尊贵者，再没有可以超越过它的宝物了。若不是尊者道力弘深，谁能得受此宝？”
香至国王的第三位王子菩提多罗言道：“此珠仅为世间之宝，却不足为最上珍宝。以我所见，在所有的宝物中，法宝为最上宝。此珠之光是世间光，不足为最上光。而在所有的光芒之中，智慧之光方为最上光。”
般若多罗尊者又问：“诸物之中，何物无相？”
三王子菩提多罗答道：“诸物之中，不起无相。”
般若多罗尊者又问三王子，道：“诸物之中，何物最高。”
三王子菩提多罗答：“人我最高？”
般若多罗尊者问：“诸物之中，何物为大？”
三王子菩提多罗答：“法性最大。”
般若多罗尊者因为国王治病，得请入王宫入宴。
菩提多罗从小就能够遍览佛经，而且在交谈中会有精辟的见解。父王去世之后，本来接替王位的菩提多罗王子随般若多罗尊者处出家。
般若多罗尊者说道：“聆子慧辨，于色相已磨刮皆空，于宗旨已通达殆尽。吾为汝更名曰达磨。夫达磨者，通大之仪也。子顾名思义，如来正统，予目望子传之。”
至此，菩提多罗更名达摩。达摩就是博通的意思。
菩提达摩就拜在般若多尊者的门下，成为禅宗的门徒，而且发愿要将当时印度分裂的佛法思想统一起来，使佛法在印度重新振兴。后来菩提达摩继承了师父的衣钵，在天竺国内弘扬佛法。
菩提达摩问师父般若多罗道：“启禀师父，我得了佛法以后，该往哪一国去作佛事呢？听您的指示。”
师父般若多罗尊者说：“你虽然得了佛法，但是不可以远游，暂时住在印度。等我寂灭六十七年以后，你就到震旦去。广传佛教妙法，接上这里的根。切莫急着去，那会让教派在震旦衰微的。”
震旦就是中国的意思。
达摩又问：“东方有能够承接佛法的大器吗？千年以后，教派会有什么灾难吗？”
师父般若多罗说：“你所要推行教化的地方，获得佛法智慧的人不计其数。我寂灭六十多年以后，那个国家会发生一场灾难。水中的花布，自己好好铺降。你去了那里，不要在南方居住。那里只崇尚功业作为，看不见佛家道理。你就是到了南方，也不要久留。听我的偈语：跋山涉水又逢羊，独自急急暗渡江。可爱东土双象马，二珠嫩桂久昌昌。”
达摩又问：“这以后，又有什么事？”
师父般若多罗说：“此后一百五十年，会发生一场小灾难。听我的谶语：心中虽吉外头凶，川下僧房名不中。为遇独龙生武子，忽逢小鼠寂无穷。”
菩提达摩又问：“这以后又怎么样？”
师父般若多罗又说：“二百二十年以后，会见到林子里有一个人证得了道果。 听我的谶语：震旦虽广别无路，要借儿孙脚下行。金鸡解御一粒粟，供养十方罗汉僧。”
菩提达摩又问师父般若多罗，道：“佛法从天竺传到震旦之后，天竺国未来命运如何？”
般若多罗尊者说道：“震旦乃是中央有福之地，春秋战国，诸子百家，圣贤英豪辈出，乃是佛法发扬光大最佳之地。而天竺国人民原本信本土婆罗门教派居多，以日月星自然幻想为神，行偶像崇拜，人民不行正法，恒河水受到污染，从此不再洁净。男子女人多有痛苦，甚有男子与野兽行篝，渐渐日久，天竺也和泰国一样，盛行变性人妖。乃至西方恶势力宣扬放纵之邪门歪道，祭祀恶魔为灵，组织整合资源，恶人之间互相包庇，奴役百姓平民，甚至擅害人民，移人器官安自身体，以为长命。种种非法，令天地正气不足，而恶人邪魔从生。”
般若多罗尊者又说：“震旦之地，传承文化，包容互惠，人有神性。只是到了清朝之后，多有屠杀，逼迫百姓剃发易服。当知，当知，清朝时期，所谓剃发与佛教不同，留有金毛老鼠辫子，百姓儿童从小剃发，导致邪风容易入脑，智力难高。华夏文化，千年传承，男女老少本该留发，长发，扎发有按摩脑门穴位，回归神性。千年之后，有铁鸟铁车，电力升降之梯。只是那个时候，全国各地世界人民多娱乐沉迷，不识真道，不自努力。唯有紫薇大帝的珠子分身的伯邑考转世再来华夏，以救人心。”
菩提达摩闻言，心中又震惊又感动，又问道：“何故有此贤人出现中国？”
般若多罗尊者回道：“此子乃是极善纯洁之人，本手商末周初的西伯侯长子伯邑考转世，人品高洁，身貌最美最俊，千年之后，转世震动，乃是为了觉悟当时人民之心。那时，人民将娱乐至死的观念抛弃，努力振作。奈何奈何，此大善大德之人，遭朋友出卖，签之单位，违约之金不合理而高，对此好人种种逼迫加害十二年之久。此贤人以身命令众生人民醒悟，从此世界各地人民消除恶见，团结友爱。而害此善人的那些恶人都会遭到世间最严厉的恶报。”
般若多罗尊者又说：“一双生命，属兔属龙，如日明媚，如月温柔，以身命感化人民。还有一贤，先世宿命，能做文章，会写小说，以文化人，爱民如子。如是此人，将来有言，好把旧书多读到，一言之解见分明。”
然后般若多罗尊者又把各段偈颂演说了一遍，内容都是预言佛教的发展，教派的兴衰（详见《宝林传》和《圣胄集》）。
菩提达摩恭承教义，在师父身边服役将近四十年，从来没有懈怠。
当时有两位佛教大师，一位叫佛大先、一位叫佛大胜多。
二人本同达摩一块儿学习佛陀跋陀小乘禅观。
佛大先遇上般若多罗尊者后，舍小乘而修大乘，和尊者共同化导人民，当时号称“二甘露门”。
而佛大胜多却把他的徒众又分为六宗：第一有相宗，第二无相宗，第三定慧宗，第四戒行宗，第五无得宗，第六寂静宗。各宗囿于己见，自图发展，支系茂密，弟子众多。
达摩叹道：“一位老师已经陷入不同的佛教支派了，何况还要枝叶茂盛地分为六宗？我要是不除掉这多余的派系，他们就会永远被邪见所纠缠。”
说罢，小施法力，来到有相宗的寺庙，问：“一切法为什么都叫做实相？”
僧众中有一位叫萨婆罗的尊长回答：“各种相互不交错，就叫实相。”
达摩说：“如果各种相互不交错就叫实相，该怎么定呢?”
对方说：“各种相其实没有定。如果有定，怎么叫做实呢？”
达摩说：“各种相不定，便叫实相。你今天说不定，是怎么得来的呢？”
对方说：“我说不定，不是说各种相；如果说各种相，意思也是这样。”达摩说：“你说不定应该是实相，定其实就是不定，也就不是实相了”
对方说：“定既然是不定，就不是实相。如同知道我不是我，不定也就是不变。”
达摩说：“你说不变，怎么叫实相？已经变了迁流了，意义也还是这样。”
对方说：“不变就应当在，在就是不在。所以变了实相，以定它的意义。”
达摩说：“实相是不变的，变了就不是实相。就有无来看，什么叫实相？”
萨婆罗心里明白圣师理解深远，便用手指着虚空说：“这是世间的有相，也能看作虚空。就我这身体看，能像这样吗?”
达摩说：“若是理解实相，就会看见无相。若是理解无相，也就理解万物都是假有。而对万物的认识，又不失其假有的形体，对无相的认识，不妨碍有相的感受。如果能这样理解就叫做实相。”
僧众们听了，豁然开朗，钦佩地向他行礼，十分信服他。
达摩一下子从这里消失了，又来到无相宗的寺庙，问：“你们说无相，怎么证明它？”
僧众中有一个叫波罗提的回答：“我辨明无相，就是心里不显现对象的形象。”
达摩说：“你心里不显现，如何知道它？”
对方说：“我辨明无相，就是心里对对象不加取舍。如对着阳光，也就当没有对着。”
达摩说：“对于各种有无现象，心里不加取舍。又，对着光明当没有对着，光明也就没有。”
对方说：“在禅定状态中，尚且没有什么感悟，何况还想知道无相呢！”
达摩说：“相是什么都不知道，还说什么有无？感悟都没有，怎么能叫禅定？”
对方说：“我说不证，是证无所证。不是禅定，我就说是禅定。”
达摩说：“不是禅定，怎么又叫禅定？你说不证，这不是证什么是证?”
波罗提听了达摩祖师的辨析，悟到了本心，拜谢达摩祖师，忏悔以前的错误。
达摩预言道：“你不久将证得道果。这个国家有恶人，不久就会被你降服的。”
说完，忽然就不见了，又来到定慧宗的寺庙，问：“你们所学的定慧，是一还是二？”
僧众中有个叫婆兰陀的人回答 ：“我们这个定慧，不是一也不是二。”
达摩说：“既然不是一也不是二，为什么叫定慧”
对方说：“既在定中又是非定。既在慧中，又是非慧。一就是非一，二也是不二。”
达摩说：“当一不一，当二不二。这不是定慧，怎么说是定慧？”
对方说 ：“不一不二，定慧知道。非定非慧，定慧也知道。”
达摩说：“慧不是定，怎么知道呢？不一不二，谁是定，谁是慧？”
婆兰提听了，疑心涣然冰释。达摩又来到第四处戒行宗的寺庙，问：“什么叫戒？什么叫行?这戒行是一还是二？”
僧众中有一个贤人回答：“一二二一，都是那因缘所生，依法教行事，内心不染，就叫戒行。”
达摩说：“你说依法教行事，就是有染。一二都破了，还说什么依法教。 你这两种说法矛盾，不能诉诸行动。 内外都不明确，如何叫做戒？”
对方说：“我有内我外我，完全知彼知己。得到了通达，就是戒行。如果说矛盾，就是全是全非。说到清净 ，就是戒，就是行。”
达摩说：“全是全非，还说什么清净？既然得到通达，又哪有内外之分？”
贤人听了，自觉惭愧，信服了达摩祖师。
达摩又来到无得宗的寺庙，问：“你们说无得，既然无得，又得到什么正果？既然没有所得， 也没有能得。”
僧众中有个叫宝静的回答：“我说无得，不是说没有能得。要说能得，无得就是得。”
达摩说：“得既然是不得，得也就不是得。既然又说能得，能得到什么?”
宝静说：“见到的得是非得，非得是得。如果见到不得，就叫做能得。”
达摩说：“得既然不是得，能得也是无所得。既然无所得 ，又说什么能得？”
宝静听了，迷惘顿消。达摩达摩祖师又来到寂静宗的寺庙里，问：“什么叫寂静？在此法中，哪是静，哪是寂？”
僧众中有一位尊者回答 ：“此心不动，就叫寂。不染教法，就叫静。”
达摩说：“本心如果不寂，就要借助寂静之法。本来寂，哪还需要寂静之法？”
对方说：“诸法本空，因为空空。就空空而言，名叫寂静。”
达摩说：“空空已经是空，诸法也是空。寂静无相，哪有什么静， 哪有什么寂？”
那位高僧听了达摩祖师教诲，一下子开悟了。
接着六派徒众都发誓皈依达摩祖师。这样，达摩的佛化遍及南印度，声驰全印度，在六十年的时间里，说服了无数的人出家。
后来南印度一位相信外道的国王登荃，便开始贬抑佛法。常说：“我的祖宗都信仰佛道，陷入了邪见，寿命不长，福运也短。况且，既然我身是佛，还外求什么？善恶报应，都是聪明人妄自虚构的。至于国内受先王尊奉的佛派老臣旧友，都予废除。”
达摩知道后，悲叹国王德薄。如何挽救呢？他想到无相宗有两个首领，第一个是波罗提，此人与国王有缘，快要证得道果了。第二个是宗胜，不是不博学善辩，而是没有宿因。
当时六宗弟子心里无不暗想：佛法有难，祖师怎能自己安闲？
达摩遥知弟子心事，就弹响指头回应他们。 弟子们听到后说：“这是师父达摩的信响， 我们应该赶紧前去，听受祖师慈命。”
他们来到达摩的住所，礼拜问讯。
达摩说：“有一片叶子障蔽了天空，谁能剪除？”
宗胜说：“我虽然浅薄，却不敢害怕去走一遭。”
达摩说：“你虽然聪慧善辩，可是道力未全。”
宗胜心想：“师父担心我见了国王后，大作佛事，名誉显达，夺去了他的尊威。纵使那国王福禄智慧双全，我是受过大佛教诲的佛门弟子，难道还敌不过他？”
于是他就私下去见国王。到了王宫，他向国王大谈法要、世界苦乐、人天善恶等事情。国王同他问答交锋，所说的无不在理。
国王问：“你今天所说这套，法在哪里？”
宗胜说：“这个如同大王治国教化人民，应当合乎正道。大王的道是什么？”
国王说：“我的道就是要除去邪法。 你那个法，将降服在谁人手下？”
达摩坐在那里，遥知宗胜失败了，赶快对波罗提说：“宗胜不听我的话，悄悄去化导国王，一会儿就理屈了。你可快去救他。”
波罗提恭敬地接受了达摩祖师的指令，说了声：“希望借助您的神力”。话音刚落，波罗提脚下已经升起白云。
他飞到国王面前，默默地停住。国王正在问宗胜，忽然看见波罗提乘着云赶来，大吃一惊，忘了自己的话，说：“腾空而来的人，是正的还是邪的?”
波罗提说：“我无所谓邪正，而是来正邪的。大王心若正，我便无邪正。”
异见国王虽然感到惊异，而正值傲慢头上，便向宗胜下了逐客令。
波罗提说：“大王既然有道，何必赶走僧人？我虽然不明白事理，希望大王发问。”
国王恼怒地说：“什么是佛？”
波罗提说：“见性是佛。”
异见国王问：“大师能见性吗？”
波罗提说：“我能见佛性。”
国王问：“性在哪里？”
波罗提说：“性在作用上。”
国王说：“什么作用？我没看见。”
波罗提说：“现在正在作用，大王自己看不见。”
国王说：“我有它吗？”
波罗提说 ：“大王如果作用，无不有它；如果不作用，连自己身体都难以看见。”
异见国王说：“作用的时候，他分几处出现？”
波罗提说：“分八处出现。”
国王说：“给我讲讲这八处。”
波罗提说：“在胎为身，处世为人，在眼为见，在耳为闻，在鼻辨香，在口谈论，在手握拿，在足走跑。他出现在无所不包的沙界，又收摄于一颗微小的尘埃中。知道的说是佛性，不知道的说是精魂。”
异见国王听了这段偈语，心里就开悟了，于是向波罗提悔过谢罪。 他经常向佛家人咨询法要，修习佛道日夜不倦，活到九十岁才死去。
当时宗胜被赶出王宫，跑到深山里，心想：“我如今一百岁了，八十岁前行事不端，二十年来方归依佛道。天性虽然愚昧，行为可没有差错。既然不能抵御佛法的灾难，活着还不如死了好！”于是跳崖自尽。立刻有一位神人用手托住了他，把他放在岩石上，身体安然无损。
宗胜说：“我惭愧地跻身佛门，本该以宣扬正法为使命，却不能去除国王的偏见，所以捐躯自责。没想到神人竟然如此救助我！希望神人赐我一句话，让我保 用余生。”
神人便说了一偈：“大师寿有百岁，而八十年所作都不是，后来因为靠近了至尊，在达摩祖师熏陶下修入了佛道。虽然有些智慧，而有较多彼我，遇到各位贤人，未曾生起尊敬之心。二十年功德，内心还没有恬静。因为聪明和傲慢，落在这个地步。国王不尊敬你，应当知道这是当然的结果。你如果从今以后不再疏慢怠惰，不久就会成就奇智。圣人们都是潜心修炼才得道的，如来也不例外。”
宗胜听了偈语高兴起来，在岩间静静地坐禅。
这时，国王又问波罗提：“仁人聪明善辩，应当拜什么人为老师?”
波罗提说：“我出家，拜婆罗寺乌沙婆三藏为受业师，出世师是大王的叔父菩提达摩。”
国王听到达摩祖师的名字，惊了半天，说：“我惭愧地继承了王位，德性鄙薄，又趋向邪说，违背正道，忘了我尊敬的叔父。”
于是异见王立刻下令，叫近臣们专程去迎请达摩。
达摩随着使臣来到王宫，帮助国王忏悔前非。异见国王听了劝诫，流着眼泪向达摩谢罪。又下诏书，请宗胜回国。
大臣禀奏：“宗胜被贬斥之后，跳崖自杀了。”
异见国王对达摩说：“宗胜的死，都是我的错。 如何能大发慈悲，免去我的罪过？”
达摩祖师说：“宗胜现在正在岩石上休息，只要派使臣去召，马上就会回来。”
异见国王便派使臣进山，果然看见宗胜在那里端坐静思。听说国王召他回去，宗胜说：“深愧国王美意，贫道立誓居处在岩泉了。何况，王国之中，贤德如林，达摩是大王的叔父，佛家六众的导师，波罗提是佛法中的龙象，希望大王推崇二位圣人，以便给身家国业造福。”
使者回头来复命，还没走到，达摩就对国王说：“你知道带回宗胜了吗？”
异见国王说：“不知道。”
达摩说：“第一次请不来，第二次必然不会来。”
过了很久使者回来了，果然如达摩所说，没有带回宗胜。
达摩于是向国王告辞说：“好好修习善德，不久你就会生病的，我走了。”七天之后，国王生病了。请御医来诊治，病却越来越严重。
贵戚近臣们记起达摩大师的预言，急忙派使者去对达摩说：“国王病重，快到弥留的时候了，望王叔大慈大悲，远道来救治。”达摩便到王宫来慰问。
这时，宗胜又一次承蒙国王诏请，便离开了深山。波罗提也来探病，问达摩：“该怎么做才能让国王免除病苦?”
达摩便叫太子代替父王赦免罪人、广施恩惠、崇奉佛、法、僧三宝，又为他忏悔，希望消止罪过。这样做了三遍，国王的病有了好转。
这个时候，在中国的志公和尚以神足通来到了印度的寺院来见达摩祖师。
达摩祖师知道志公和尚的来意，于是让护院的僧人迎接志公和尚。
达摩祖师接见志公和尚，志公和尚手里的禅杖上挂有修脚刀具。
当时，达摩一心修炼，手指甲脚指甲都长得很长了无暇顾及。宝志看见达摩祖师的脚趾指甲很长，于是落落大方提出要帮忙他修手脚指甲的话。
达摩祖师也不扭捏，点头答应。志公和尚就给达摩祖师修脚。
修整脚趾之后，志公和尚与达摩祖师谈论佛法。
菩提达摩祖师道：“夫道者，以寂灭为体。修者；以离相为宗。故经云：寂灭是菩提，灭诸相故。佛者觉也；人有觉心，得菩提道，故名为佛。经云：离一切诸相，即名诸佛。是知有相，是无相之相。不可以眼见，唯可以智知。若闻此法者，生一念信心，此人以发大乘超三界。三界者：贪嗔痴是。返贪嗔痴为戒定慧，即名超三界。然贪嗔痴亦无实性，但据众生而言矣。若能返照，了了见贪嗔痴性即是佛性，贪嗔痴外更无别有佛性。”
志公和尚道：“经云：诸佛从本来，常处于三毒，长养于白法，而成于世尊。三毒者：贪嗔痴也。言大乘最上乘者，皆是菩萨所行之处，无所不乘，亦无所乘，终日乘未尝乘，此为佛乘。经云：无乘为佛乘也。若人知六根不实，五蕴假名，遍体求之，必无定处，当此人解佛语。”
达摩祖师言：“世人观经典不足，枉自以为佛法乃是寂灭之法。名目不同，但是法性本同，佛家虽不直接称“性命双修”，但修行体系包含对肉身的调整。有调息法?，乃是通过控制呼吸节奏实现身心平衡，类似道家的周天功法。 ?有?禅定修习?，需配合身命与心念的调整，否则易陷入枯坐或杂念。 ?有?密宗即身成佛?，乃是强调通过身体修炼加强直接修炼，与道家性命双修有相通之处。若是盲目地在名目上做文章，于佛道之法无有得益。”
志公和尚说道：“达摩大师，在印度还有三十多年留驻的光景。三十多年后，自当来我华夏传扬禅宗佛法，令佛法在华夏有性命双修的弘扬，而不是只是单调打坐。如今佛法，还在心性上面大作功夫，却不知道身心不二，应该强身健体，磨炼身心，方才为正统佛法。”
宝志和尚又说：“不知，到时候法师来到华夏，传何经典留在华夏？”
菩提达摩祖师说道：“到时贫僧当带易筋经等强身健体的法门经典，以及佛法大要楞伽经到中国，寻觅有道之人作我弟子，直到佛法在中土传到第六祖，从此华夏的佛法法脉就完整了。”
宝志和尚闻言，合掌念了一句善哉善哉。然后转身就消失不见，直接瞬间转移返回中国南齐国的建康城去了。