话说李钟跟着汪直的商船，一路东行，终于来到了东瀛列岛的日本长崎。
彼时的日本，正处于南北朝时代，据史料记载，后醍醐天皇消灭了镰仓幕府后，就进行了第一次的王政复古，推行新政，史称建武新政。足利尊氏迫后醍醐天皇退位。新天皇光明天皇策封他为征夷大将军，是为北朝。后醍醐天皇退位后持着天皇象征的三神器退往大和的吉野（今奈良县），是为南朝，至此南北朝终于形成。经过多次攻防后，南朝势力衰退，终于南朝天皇把三神器交给北朝天皇，结束了南北朝时代。直至20世纪初期幸德秋水提出当时明治天皇的正统性问题，明治天皇最后作出结论：以南朝天皇为日本的正统，北朝天皇保留名号，但不列入正统。
李钟跟着汪直走下舢舨，映入他眼帘的就是为患大明上百年的倭寇大本营东瀛日本。此时的日本尚未统一，处于动荡的南北朝时期，手工业并不怎么发达。街上偶尔走过一两个武士打扮的浪人，街头的店铺略显破烂，到处可见摆摊的商户。还有一些拿着拨浪鼓玩耍的儿童。
汪直带着李钟来到一座气派的房子子面前，院子里种满了樱花。他笑嘻嘻地说道：“这就是我在东瀛的固定住所，钟兄弟请进。兄弟还要在这里打理一些生意和处理一些事务，等忙完这几日，我再带你游览一下周边风景。小兄弟你这几天可以自由活动。”
“不碍事，汪兄你忙你的生意，我自便即可！”李钟正好想去打探下倭寇的风土人情和军事情报。
汪直说完便吩咐下人给李钟安排了一间雅室，就匆匆离去了。
翌日，李钟找了个随船想熟悉的水手阿良，邀请他带着四处逛逛。阿良瘦高个，祖籍福建，正好呆着无聊，便一口应承。高高兴兴地给钟教头做起了向导。
他们来到街上，亦步亦趋的走着。
“阿良，你一年来几次东瀛啊？”李钟随口问道。
“我是汪老板的贴身伙计，一般我一年来回两趟左右吧。”
阿良随口答道，
“我们老板在这里可有名了，经常从国内贩卖一些奇缺商品过来，价格公道，品质又好，人也和善，所以当地的老爷和百姓都特别喜欢我们汪老板。”
走着走着，他们来到了一个类似兵工坊的地方，强烈的职业感，让李钟警惕起来，忙问道：
“阿良，那里是做什么的？”他用手指向那个兵器坊。
“哦，这个是本地的日本大名老爷的一个兵器坊，里面还有很多新式武器呢，我听说前一段时间，汪老板曾经带了一名葡萄牙人回来，后来葡萄牙人就卖了一种新式火器的设计图纸给日本大名的儿子时尧，这不，他们正在加班加点地批量生产呢！”阿良麻利地回答道。
“我们可以进去参观参观不？”李钟试探性地问道。
“可以啊，我跟他们的工头很熟的。”阿良得意地回答。并主动地在前面引路。
李钟心里暗喜，立马加快脚步跟上阿良。
他们先来到一个木门面前，只见阿良先找到门房，从怀里掏出一包类似茶叶的东西。门房立马喜笑颜开，进去通报去了。不一会，一位身材中等，衣着华丽的日本男人，估计就是这个兵器坊的工头了，在门房的指引下亦步亦趋地走了出来。
阿良立马上去跟他打招呼，两人叽里咕噜用日语交流了一段时间，就听见那工头不断地点头，
“呦西，呦西”日本工头立马摆出请进的姿势。邀请他们进入了大院。
铁炮最早是种子岛岛主时尧命手下从葡萄牙人那里仿制而来，由于威力巨大因此迅速走红，各地大名纷纷购买并且仿造，最出名的莫过于梦想“天下布武”的织田信长了，长筱之战中织田与德川联军正是凭借大量铁炮部队战胜了号称无敌的武田骑兵队。
日本大名对铁炮的重视一直没有中断，到丰臣秀吉侵朝时，还专门在3000人的队伍中设立200人的“铁炮足轻”部队，这个比例是很高的，按照这个比例推算，平壤之战中小西行长部应该至少有一千余名铁炮足轻，给登城作战的明军造成了很大伤亡。
另外，日本铁炮的制造也十分精良，明人何良臣在《阵纪·技用》中就写道：“（明朝鸟铳）不敢连发五、七铳，恐内热起火，唯倭铳不妨。”可见日本的铁炮较明朝的鸟铳制造更为精良
这个日本铁炮兵器坊规模还算比较大，前后有四个院子。日本工头就给李钟介绍起来，每说一句，阿良就在旁边翻译一下。
第一个院子里摆满了铁管，旁边还有一些打铁的熔炉，这里应该就是生产日本铁炮的跑身车间，整个车间热气腾腾，里里外外估计有五六十号人在劳作。
第二个院子，摆满了各种细小的零部件，估计这里是生产铁炮的零部件车间，这里有很多妇女也在劳作，李钟数了一下，估计一共有上百号工人在这里工作。
他们又来到了第三个院子，这里炮管和枪零部件都有，应该就是组装日本铁炮的组装车间了。李钟认真地记下了铁炮的直径和射程，他准备回去的时候根据日本铁炮的特性，对大明的火器做些对应的调整和修改。
明代的将军炮也叫神机将军，按照型号可以分为大将军、二将军、三将军、四将军和五将军，这些称号其实并不是一种固定的火炮名称，明代各个时期都会把当时威力最大的火炮称作“将军炮”或者“大将军炮”。
明代初年的将军炮是旧式直筒的大型火炮，而万历时期的将军炮是指从葡萄牙人那里仿制的弗朗机，于嘉靖三年（1524年）造出第一批原型：“以铜为之，长五六尺，大者重千馀斤，小者百五十斤，巨腹长颈，腹有修孔。以子铳五枚，贮药置腹中。发及百馀丈”。
第四个院子，是面积最大的一个车间，里面密密麻麻地堆满了造好的日本铁炮。旁边还堆满了一箱箱的弹药。日本工头叽里呱啦手舞足蹈地说了好久，大概意思应该就是这些是即将交付客户的订单，言语中透露出溢于言表的自豪感和喜悦感。
参观完兵器坊，天色已经快晌午了，李钟和阿良约定先回住所休憩后再作安排。