一日天，春天回归夏天到来，大众都在一棵松树下演讲多时。
大众羡慕的说道：“悟空，你是哪世修来的机缘？前天老师父在你耳边和你说悄悄话，传给你躲三灾的变化之法，现在可都学会了么？”
悟空笑道：“不瞒诸位兄长，一是师父亲生传授，二来也是我昼夜殷勤修炼，那两种变化都学会了。”
大众道：“趁此良时，你给我们表演一下，让我们看看。”
悟空听他们这么说，抖擞精神，卖弄手段，道：“众师兄请出个题目。要我变个什么？”
大众瞧着头顶蓬松，道：“就变棵松树罢。”
悟空捻着诀，念动咒语，摇身一变，果真就变作一颗松树。
大众见了，鼓掌呵呵大笑，都道：“好猴儿，好猴儿！”
他们不自觉的嚷闹，惊动了祖师。
祖师马上拽着戒杖出门来，问道：“是何人在此喧哗？”
大众听到，慌忙检查装束，整理衣裳向前。
悟空也现出了本相，在杂丛中道：“启禀尊师，是我们在这里演练，没有其他人在这里喧哗。”
祖师没有单责怪悟空，怒喝大众道：“你们在这里大呼小叫，全然不像一个修行的体段！修行的人，张口一大笑神气就散了，舌头乱动就会惹是非生。怎么能在这里高声大笑？”
大众道：“不敢欺瞒师父，刚才孙悟空要变化玩耍。就让他变一棵松树，他果然变成棵松树，弟子们都给他喝彩，所以高声惊动冒犯尊师，还望恕罪。”
祖师道：“你们起来离开。”
又叫：“悟空，过来！我问你是不是精力过剩，变什么松树？这个功夫，怎么好在人前卖弄？假如你见别人有自己没有，不是要求他教你？别人见你有，必然求你教他。你若胆小一些，就要传给他；你如果胆子大不传给他，他必然暗中加害你。”
悟空叩头道：“只望师父恕罪！”
祖师道：“我也不怪罪你，你自己只是离开这里罢。”
悟空听到这话，满眼落下眼泪来，道：“师父，教我往那里去？”
祖师道：“你从那里来，便回那里去就是了。”
孙悟空顿时醒悟道：“我自东胜神洲傲来国花果山水帘洞来的。”
祖师挥手赶人道：“你赶紧回去，我也不责罚你了，如果还留在这里，是断然不可以的！”
悟空却要一力领罪：“上告尊师，我也离家有二十年了，虽然想念旧时的猴子猴孙，但是想到师父的厚恩还没有报答，不敢回去。”
祖师道：“那里有什么恩义？你只要不惹祸不牵带我就可以了！”
悟空没有什么办法改变祖师态度，只得向老师父跪拜辞别，又和各自归寝的大众相互告别。
祖师道：
“你这次回去，一定发生不好的事。无论你怎么惹祸行凶，都不许说是我的徒弟。你说出半个字来，我就知道，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身！”
悟空道：“一定不敢提起师父一个字，就说这是我自家会的好了。”
悟空道谢了。就抽身离开，捻着诀，翻了几个跟斗，纵起筋斗云，径直回去东胜神洲了。
哪里要用一个时间，早就看见花果山水帘洞。孙悟空自然高兴。
悟空按下云头，直到花果山，找上一条小路就往前走。忽然听到仙鹤惊恐的叫声冲到天外去，又听到猿猴啼叫的声音十分悲切很是伤情，于是开口叫道：
“孩儿们，我来了！”
那崖下石坎边，花草中，树木里，大大小小的猴子，跳出来千千万万只，把他们这个美猴王围在中心。
它们叩头叫道：“大王，你好狠的心！怎么一去就那么久？”
“把我们全都抛弃在这里，我们每天都如饥似渴的盼望你回来！”
“你不知近来我们被一只妖魔欺负虐待，还想要强占我们水帘洞府，是我们舍死忘生，与他争斗。”
“这段时间以来，被那厮抢了我们家当，捉了我们许多子孙，让我们昼夜都睡不着，每天看守家业。”
“好在大王现在回来了！如果大王再几年不回来，我们连住的山洞都尽数归他人了！”
悟空听说，心中大怒道：“是什么妖魔，就敢无礼欺负你们！你们暂且细细说来，让我寻他报仇！”
众猴叩头：“告上大王，那厮自称混世魔王，住居在我们直北下。”
悟空道：“这里到他那里，有多少路程？”
众猴道：“他来时云，去时雾，或风或雨，或电或雷，我们也不知道有多少路。”
悟空道：“既然如此，你们不要害怕，就自个在这里玩耍，我先去找他等我回来！”
好猴王，将身一纵，跳起去，一路筋斗，直北下一路观看，见一座高山，真是十分险峻。
孙悟空正在默默观看景致，突然听到有人说话的声音。
于是下山去找，原来在这座山的陡崖之前，有一个水花洞。洞门外有几个小妖在跳舞，见到悟空就跑。
悟空道：“哪里跑！借你的嘴赶紧去报个信。我是正南方花果山水帘洞洞主。你家什么混世魔头，屡次欺压我儿孙，我特意找过来，就是要与他分一个高下！”
那小妖听说，急忙跑入洞里，报道：“大王！祸事了！”
魔王不在意道：“有什么祸事？”
小妖道：“洞外有个猴头说是花果山水帘洞洞主。他说你屡次欺压他儿孙，特意过来找你，要见一个高下哩。”
魔王笑道：“我经常听那些猴精说他们有个大王，离开家修行去了，想来是今天回来了。你们见他什么打扮，有没有带武器？”
小妖道：“他也没什么武器，光着一个猴头，穿着一身红衣裳，脖子间系着一条黄丝带，脚下穿一双黑鞋子，不是僧人也不是俗家弟子，又不像道士也不像神仙，赤手空拳，在门外叫嚣哩。”
魔王听说：“取我披挂兵器来！”
那小妖立即去取来。那魔王穿上甲胄，提刀在手，和一众妖怪出去洞外，即高声叫道：“那个是水帘洞洞主？”
悟空连忙睁开眼睛观看，只见那魔王身穿乌金明光铠，腰粗有十围，身高有三丈。手里拿着一口大刀，锋刃明晃晃亮着。
悟空喝道：“你这泼魔这般眼大，看不见我！”
魔王见了，笑道：“你身高不满四尺，年纪也不过三旬，手中又没有兵器，怎么敢大胆猖狂，要来找我分一个什么高下？”
悟空骂道：“你魔，原来没有点眼力！你看我小，这泼要变大却也不是什么难事。你看我没有兵器，我两只手都够得着天边的日月！你不要怕，只吃我一拳！”
他纵身跳上去，提拳劈脸就要打过去。
那魔王伸手阻止孙悟空，道：“你这般矮小，我这般高大，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，害怕别人笑话，等我放下刀，和你使一套拳看看。”
悟空道：“说得是。好汉子！走来！”
那魔王于是丢开大刀提拳便打，这悟空冲过去相互碰撞。他两个拳打脚踢，一冲一撞。
魔王长拳空大，悟空短拳坚牢。
那魔王被悟空打了几下筋节，把他打重了。他连忙闪过，拿起那板大的钢刀，照着悟空劈头就砍。
悟空急忙抽身离开，他砍了一个空。悟空见他凶猛，立即使出身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，朝空中喷去，叫一声“变”！立即变作三二百个小猴，把他周围围住。
原来人成为仙体，需要神力才能变化不然没有别的方法。而孙悟空自从完道之后，身上有八万四千根猴毛和白色毫羽，根根都能变化，想变什么变什么。
那些小猴，眼疾手快聪明得很，用刀砍来打不着，用枪刺去不能伤。他们前踊后跃，钻上去，把这个魔王覆盖住，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打抓毛，抠眼睛，捻鼻子，抬眼皮，直接打成一盘菜。
悟空于是去夺过他的刀来，分开小猴，照着魔王顶门一砍，就把他砍成了两半。
孙悟空领众猴杀进洞中，将那些大小妖精，全部剿灭。于是把身体一抖，毫毛都收上身来。又看见那收不上身的，却是那些被魔王在水帘洞捉来的小猴。
悟空道：“你们为什么都在这里？”
约有三五十个，都含泪道：“我们因为大王修仙去后，这两年来被他针对，把我们都捉到这里来，那不是我们洞中的家伙？石盆、石碗都被这厮拿来了。”
悟空道：“既然是我们的家伙，你们都搬出外边去。”
随即进洞把妖怪的尸体放把火都烧了，打扫干净可以当做放粮食的地方。
悟空对众道：“你们跟我回去。”
众猴道：“大王，我们来时，只听见耳边风响，虚飘飘就到了这个地方，都不认识路，今天要怎么回乡？”
悟空道：“这是他弄的一个术法，有什么难的！我如今一窍通，百窍通，我也会弄这个。你们都合上眼，不要怕！”
好猴王，念声咒语，驾起一阵狂风，云头落下。叫：“孩儿们，睁眼。”
众猴们脚踏实地，认出这是家乡，个个欢喜，都跑向洞门的老路。
回到水帘洞中的众猴，都一齐簇拥着孙悟空一同进入，有序的像牙齿整齐排列，朝孙悟空送礼拜谢。
他们安排酒果，为孙悟空接风贺喜，问起降魔救众之事。
悟空全部仔细说了一遍，众猴赞扬的话说不完，齐道：“大王去了哪里，才学得这样的手段！”
悟空又道：“我当年辞别你们，随波逐流，飘过东洋大海，径直到南赡部洲，学会了做人，穿上这件衣服，穿上双这鞋子，一路跌跌撞撞，云游了八九年还多，都不曾有这种道法。”
“于是我又横渡西洋大海，到了西牛贺洲地界，访问多时，幸运遇到一位老祖，传了我与天同寿的真道果，不死长生的大法门，万劫都遇不到的。”
众猴纷纷祝贺。都十分羡慕，纷纷附和这话说道：“万劫都遇不到的！”
悟空又笑道：“小的们，我这一门都有姓氏了。”
众猴道：“大王姓什么？”
悟空道：“我现在姓孙，法名悟空。”
众猴听说，鼓掌欣然道：“大王是老孙，我们都是二孙、三孙、细孙、小孙、一家孙、一国孙、一窝孙！”
小孙都来奉承老孙，大盆小碗的，椰子酒、葡萄酒、仙花、仙果，真个是合家欢乐！