孟获闻知三洞元帅兵败，大怒，亲自领兵前往迎战蜀军。正碰到王平，使大将忙牙长出战，王平退走。孟获领兵追赶，一直追杀二十里，忽然左边张嶷、右边张翼两路杀出，王平又反身杀回，三路夹击，孟获败退而回。正逃之间，前面一彪人马拦住去路，只见一员大将银盔银甲，手拿一杆银枪，正是常山赵子龙，蛮兵人人胆寒。赵云冲杀一阵，蛮兵大败，生擒、投降者无数，孟获只带了数十骑逃出。逃到山谷，马不能行，弃马步行。山谷中突然一声鼓响，魏延引五百人杀出，孟获被生擒活捉！魏延将孟获押解回营，诸葛亮款待孟获，最后将孟获释放。众将颇为不解，诸葛亮说道：“我擒此人如探囊取物，但若要其真心归降，却要颇下一番苦工！”
孟获被马岱所败，被董荼那、阿会喃生擒献于诸葛亮，第二次被捉。孟获不服，用诈降计被诸葛亮识破被第三次擒获。孟获再起数十万蛮兵迎战蜀军，却中了诸葛亮的十面埋伏计，自己和兄弟孟优被生擒。诸葛亮第四次放了孟获，孟获退到秃龙洞，坚守不出。蜀军也被瘴气、毒泉所伤，诸将皆有退意。幸天无绝人之路，有一山中老叟举荐万安隐者，救得蜀军性命，隐者自述，方知其是孟获兄长孟节。此番，孟获被杨绛诈骗擒获。诸葛亮劝孟获投降，其却推说要在祖居之地被擒，方才心服，诸葛亮无法，第五次释放孟获。
孟获逃回银坑洞，洞外有三江，是泸水、甘南水、西城水。众人聚在洞中商议，孟获妻弟带来洞主推荐八纳洞洞主木鹿大王。这木鹿大王深通法术，能御象，驱使虎豹、毒虫。手下更有三万神兵，英勇非常。孟获派人持书信去请木鹿大王不提，诸葛亮用堆土攻城之法，蜀兵一举冲上城墙，蛮兵被杀的四散而逃，守城的朵思大王也死于乱军之中。三江城失守后，孟获妻子祝融夫人亲自上阵迎敌。这祝融夫人乃是祝融氏之后，善使飞刀，百发百中。张嶷、马忠出战，双双被祝融夫人擒获。诸葛亮用诱敌之计埋伏祝融夫人成功，后者被马岱擒获，换回张嶷、马忠。
数日后，八纳洞主木鹿大王率领三万神兵到。木鹿大王座下一头白象，手下神兵个个赤身裸体，面目丑陋，喂养虎豹豺狼。与蜀兵刚一交锋，木鹿大王便施法弄得飞沙走石，狂风大作，虎豹豺狼、毒蛇猛兽乘风而出。蜀兵哪里见过这般阵容，任凭赵云、魏延全力阻挡也被杀的大败而回。这诸葛亮也是神人，早在成都之时已经备下了彩画巨兽的车辆，兽口中能喷烟吐火。再次交战，木鹿大王做法又是狂风大作，诸葛亮羽扇一摇，风便吹回向蛮兵方向。待到巨兽推出，那些虎豹豺狼反身就向洞中逃去，蛮兵被冲散。蜀兵趁势大进，一举夺了银坑洞，木鹿大王也死于乱军之中。孟获领着宗党数百余人装作被妻弟带来洞主擒获，前来诈降。哪知又被诸葛亮识破，再次被诸葛亮生擒活捉。孟获依然不肯降，非说第七次被捉才心服肯降。
孟获逃回，又请乌戈国王兀突骨领三万藤甲军助战。这藤甲弩箭不能穿，刀砍枪刺皆不能入。蜀兵与其交锋大败，败兵回报诸葛亮。诸葛亮勘察地形发现一处山谷，形状像长蛇，两侧石壁光滑，询当地人问之，此处名叫“盘蛇谷”。次日，派魏延诱敌。魏延连战十五天，连败十五阵，丢弃七个营寨，到第十六天才将兀突骨和三万藤甲军引诱到“盘蛇谷”。最终火烧“盘蛇谷”将兀突骨和三万藤甲军烧死。“盘蛇谷”内惨嚎连声，悲惨异常，其场面堪比炼狱。诸葛亮对赵云说道：“此番虽有功于社稷，但必折阳寿。”赵云回道：“我曾经以煞气屠城，也未见折损阳寿。”“子龙不知，你乃天将，屠城灭寨是定数，且天地奇物岂能归罪于汝之过？”诸葛亮反宽慰赵云道。诸葛亮又派人诱骗孟获，使孟获中埋伏被擒。孟获等人被安排在别帐之中饮酒，待酒足饭饱后，一名侍从对孟获等人说：“丞相因此次使你等部族死伤过重，如今正在斋戒，让我传话释放南王。”孟获及蛮族将帅闻听纷纷下跪，孟获说道：“我为南王，尚不顾族人生死，惹下大祸！今丞相为我等蛮夷之人不惜自损千钧之躯，我等又有何面目再反？况七擒七纵自古未尝有之，我虽为化外之人，岂能不知廉耻？今愿诚心归降，但有孟获之日，南人永不反矣！”待诸葛亮斋戒后，设宴庆贺，令孟获永为洞主，将所夺之地尽数返还。至此，南方皆平，诸葛亮班师回朝。