初平四年初，占据南阳的袁术收编宛城黑山军余部和南匈奴于扶罗以为己助，以陈兰为先锋，宛城黑山军余部首领李琦、于夫罗二人为左右先锋，再次进军陈留进攻兖州。
听到这个消息，郭嘉瞬间义愤填膺。
“混账东西！居然敢联络异族！打，给我狠狠地打他丫的！”
曹操的面色也十分阴沉。
自古非我族类，其心必异。汉人之间的争斗是内斗，而袁术居然将扎根中原的南匈奴引入了大战！
荀彧出列拱手道“主公，彧有一策，可令袁术不攻自破。”
曹操大喜“文若请讲。”
“袁术收编了黑山军余部与于夫罗二人为攻兖州的先锋，前线突然多了两支大军，定然缺粮！主公可派人联络刘表，让刘表兵围南阳，切断袁术粮道。届时敌军便可不攻自破。”
曹操派人书信，许以刘表五万石粮草进攻南阳，刘表欣然答应。
如今的曹操可不是当初那个刚刚占据兖州缺粮的曹操了。
先不说兖州士族捐献和抄灭王氏和边氏所获的钱粮，光是通过屯田获得的粮食，便足够曹军征战数年了。
于是，荆州牧刘表进逼南阳，切断了袁术粮道。
郭嘉留守陈留郡，曹操亲自率军出战。
郭嘉担心兖州士族会在暗中搞什么小动作，历史上曹操征讨徐州就是因为兖州士族搞事情，迎来吕布，导致曹操差点阴沟里翻船。郭嘉不容许再有这种事情发生，所以便提前开始防范他们，下令满宠近期多加关注兖州士族的一举一动。
但是毕竟明镜堂刚刚成立，底蕴不足，所以郭嘉还是决定亲自留守，这样他也安心。戏志才防范徐州军，荀彧不善这些阴谋诡计，而且他太仁慈了，不适合处理这些事情。程昱太过好杀，郭嘉担心程昱在兖州士族还未行动的时候就动手。至于荀攸，那就更不适合了，他虽能应付阴谋诡计，但是也和荀彧一样太过妇人之仁。思来想去，还是郭嘉自己镇守兖州最适合。
但是，几日后，曹操在一次外出时侦察时，遭遇袁术部曲追杀，幸得秦邵冒名顶替，袁术部曲误以为他就是曹操，遂杀之而去，使曹操躲过一劫。
吓了众文武个半死，郭嘉写信臭骂曹操，同时他也坚定了郭嘉找到许褚作为曹操护卫的决心。
同时曹操为感念秦邵恩德，因而收养其子秦真为假子，变易其姓，转姓曹，改名曹真。
听说这件事后，郭嘉把曹真要了过来，给自己当弟子，亲自教授兵法。曹休和夏侯渊的侄子夏侯尚听说后，在得到曹操的首肯后，也主动拜师郭嘉，郭嘉点头，于是郭嘉身边成天跟着三个小跟班。当然，其实郭嘉也就比他们大哥六七岁罢了，所以郭嘉和他们倒是没有太多代沟。
得，八虎骑齐全了。
八虎骑，又称“八虎将”，是指曹操部下的八位宗亲中的名将，因为在史书《三国志》中同属一卷，又都是出类拔萃的英豪人物，深受现代的网友们喜爱，后者尊称这八位为八虎骑。分别是：独眼将军夏侯惇、虎步关右夏侯渊、天人之称的曹仁、虎豹骑统领者曹纯、精忠救主的曹洪、曹家千里驹曹休、入为腹心出当爪牙的夏侯尚、抗蜀名将曹真。这八位将领或是在曹操创业时立下汗马功劳，或者在曹丕，曹睿时期镇守一方，各凭智勇，独当一面，为后人所崇敬。
八虎骑中的三个小辈这回倒是全聚在郭嘉这里学习了。
曹操早早围住了袁军，而袁军断粮后，密谋突围。
这时满宠的明镜堂送来密报，曹操得知了袁军先锋将于明日清晨突围。
而后在荀攸的建议下，曹操派出夏侯渊、夏侯惇、曹仁、曹纯、曹洪、乐进、于禁、李典、韩浩、史涣以十面埋伏阵伏击缺粮突围的袁军。
曹纯阵斩宛城黑山军余部首领李琦，夏侯渊生擒于夫罗，曹仁也阵斩了袁术大将陈兰。
于夫罗本想投降曹操，而曹操一句话打破了他的念想。
“昔日陈汤曾言‘明犯我强汉者，虽远必诛。’今日，孤仍以此言告诫汝等异族鼠辈！”
开玩笑，曹操最初的梦想是什么？
专欲为国家讨贼立功，图死后得题墓道曰:“汉故征西将军曹侯之墓”，平生愿足矣。
曹操的梦想就是征讨异族，所以于夫罗断无活路。然后曹操在郭嘉的建议下，将于夫罗的头颅做成黄金酒盏，收藏于府中。不仅如此，曹操下令尽数斩杀所有南匈奴男子，剩下的妇女赐予有功将士，曹军军心大振。
后来，曹操和郭嘉每次斩杀异族首领，都会将其首级制成黄金酒盏，当然，他们从未使用这些黄金酒盏，也仅仅是当摆设震慑异族罢了。
袁术先锋三万大军全军覆没，袁术大为震惊。而后曹操趁势进攻豫州，袁术军不战而溃。而后刘表趁机攻克南阳郡，曹操挥师追击败逃的袁术，在襄邑、宁陵两地连败袁术。袁术连连败退，退至九江郡，固守淮南，不敢再进攻曹操，并派孙策驻扎袁术军在豫州最后的地盘——沛国。而曹操也几乎全据豫州，霸主之姿已然初现。
同时，河北的战乱也没有停过。袁绍与公孙瓒争夺青州，以长子袁谭为青州刺史，张合为将，郭图为军师，命其进攻公孙瓒所置州刺史田楷。田楷引兵迎战，屡次败于袁谭，袁谭逐渐在青州站稳脚跟，而田楷派出使臣联合北海太守孔融，二人合力对抗袁谭，面前抵挡住了袁谭的进攻。
初平四年春，魏郡兵变，与黑山军于毒年部数万人合兵攻陷邺城，杀魏郡太守。六月，袁绍进军朝歌，进攻鹿肠山附近的黑山军于毒部。围攻五日，颜良亲自攀山而进，斩杀于毒，斩首黑山军万余人。
袁绍随即循山而进，击破黑山军在髭丈八、刘石、青牛角、左校、郭大贤、李大目、于氐根等部，复斩首数万级。又与黑山军张燕大战于常山，张燕军势甚盛，有精兵数万，战马千匹，两军激战十余日，双方死伤累累，兵皆疲惫不堪。于是，逢纪亲自出使，面见张燕，陈说利害后，两方罢战，各引兵而退，而张燕向袁绍执臣礼，作为袁绍附庸生存，袁绍则赠送张燕五万石粮。
袁绍对于黑山军是恨得要死，袁绍是个要面子的人，而邺城作为他的都城，居然被黑山军这样的匪寇攻破，也幸亏他当时在于公孙瓒对峙，不在邺城。不过没办法，他不能在张燕身上消耗太多人力物力，不然面对公孙瓒就要捉襟见肘了。而且他听说曹操已经快占据兖、豫二州，论地盘比自己目前还多上一丝，这给他带来了极大的压力，所以他选择了接受张燕的臣服。反正等自己一统河北后，张燕早晚会被他消灭，不差这一时。