洪福寺内，唐王还躺在床榻上。玄奘端坐蒲团上打坐。
玄奘见皇帝醒来，停止打坐，来到床榻前。
玄奘：“陛下，昨晚可安好。”
唐王：“还是做了噩梦。你这寺内也没有法场，怎就不能把那些鬼怪拦在室外？”
玄奘：“陛下心中一定还装有要说的话。这是任何人也无法代说的。只有一切都吐出来了，心中就坦荡了。”
唐王：“人呀，都不愿背上恶名。可有些事是逼上梁山。在无路可逃的时候，选择的就是绝路。旱灾、霜灾、蝗灾、水灾……，一切我都知道，老天不喜欢我，仇恨我。可我就是不服，就要比太子强，要比父皇强。”
玄奘：“阿弥陀佛。权利啊，真是一把杀人的刀，可让人六亲不认。”
唐王：“我是无可奈何。我不想有过去，也不想把某些罪恶公之于众，但我被折磨着，有几个人懂。我今天只讲给你听，让佛法能光大我，让我的灵魂能有个寄托。”
玄奘：“阿弥陀佛。陛下能认识到这一切，已经是在忏悔了。人无完人，金无足赤。谁也都有过错。要不佛说，杀人八百，立地成佛，就毫无道理了。”
唐王：“自从承乾谋反开始，我就做噩梦。我知道，所有被我诛杀的人都不会放过我，但他们也错了，你在阳间斗不过我，就只有认输，用那下三滥的手段，只能让我痛苦，却也奈我不何。法师，你说他们能奈我何？”
玄奘：“陛下，攻破堡垒的不是敌人，而是自己。你是自己心里放不下那些人和事，其实到你心里闹的并不是别人。太子承乾也只是咎由自取。陛下，何必还耿耿于怀呢？”
唐王：“法师呀，朝廷斗争是没有刀枪的战场。人们常说伴君如伴虎，这也是没办法。有几个是忠心耿耿？都时刻在结党营私，拉帮结派，建立亲信，安置耳目；都是在为了自己谋权利、谋钱财，并没有真心帮皇帝解难，为百姓造福的。”
玄奘：“阿弥陀佛。历代皇室都是多灾多难，可能也是因果报应。但是，还是有人为了这个权而嗜血。陛下熟读史书，历史一直在复制过去，为什么不能以史为鉴，把自己的江山守住，免得皇权相争，百姓遭涂炭？”
唐王：“这个怎能不知呢？可这皇权万人之上的荣耀，有本事人怎么又不想去赌呢。赢了，手托日月。输了，乾坤颠覆。世上最讲情义，而情义在权力面前又一文不值了。”
玄奘：“阿弥陀佛，人心险恶。”
唐王：“世界就是一张罗网。我们都被罗网罩住，只是能力大的人试图跳出去，能力小的是很满足的。我就是与人不一样，要跳出去。”
玄奘：“人心不足蛇吞象。知足，就是人生的一副良药。”
唐王：“我世民要是像你，一本经书就是一个世界，一句阿弥陀佛就是满腹经纶，一个禅坐就会天马行空，多好呀。”
玄奘：“是的，我们很满足。对日光无要求，对生活无要求，不去守护任何事物，也不被任何事物所困惑。今天，陛下已经把束缚解脱了，心中一定阳光了。”
唐王：“法师，还有一事请开示，我有几个心中之人，愿陪我一起去天堂，你说可否？”
玄奘：这大不可行。人各自有各自的路程，各自有各自的归宿。你别想。若答应带他们去，他们又不敢为，结果是在害你增加罪孽。唐王。好。法师说的对，我不能叫人参训。我就只带《兰亭集序》。我死后，他们愿出家的出家，愿回家的回家，愿成家的成家。”
玄奘：“阿弥陀佛，陛下也是大慈大悲之君了。”
含风殿内，唐王睡在床榻上，玄装站在床前。
玄奘：“陛下，玄奘来看你了。”
唐王：“法师，你来了，你陪我。我有点事，还没说完。”
玄奘：“陛下，我陪你。我听你说。”
唐王：“这个世界呀！”断断续续的“是假的，我看到的一切，都看不到啦！全是骗人的。江山不见了，金钱不见了，美女不见了，就连时间对我都在躲躲闪闪。人啊，打打杀杀，还是转回了原处。法师，你告诉我，他们都去哪儿了？”
玄奘：“陛下，江山还在，金钱还在，美女还在，一切都在你心中，会时刻属于你。”
唐王：“法师，你真会说道。我爱听。江山在，金钱在，美女在，都在我心中，都随我西去。你最真实，最厚道，也最强大。”
玄奘：“陛下，我请观音来给您讲解《心经》。”
唐王：“好。你拉住我的手。我们一起听观音，不，是观世音菩萨。他可以叫观世音，并不能因为朕叫世民，就忌讳那个‘世’字，听他给我讲《心经》。”
观世音驾云在空中，浑厚之音从空中传来。
观世音：“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽。无苦集灭道，无智亦无得。以无所得故。菩提萨埵，依般若波罗蜜多故，心无挂碍。无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅盘。三世诸佛，依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多，是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。故说般若波罗蜜多咒，即说咒曰：揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。”
唐王闭上眼睛。抓住玄奘的手，开始松开。
一滴浑浊的眼泪，从玄奘的眼中滑落。
玄奘双手合十，诵读经书。
一代枭雄、引进经书的大唐皇帝唐王在《心经》的祷告中安然而去，享年52岁。
感业寺内，武则天与玄奘谈话。
玄奘：“皇后你做什么梦？”
武则天：“我经常梦见一个小婴儿带着诡异的笑向我招手，还喊着什么。让我彻夜不敢入睡。入睡，他就来了。”
玄奘：“皇后，你这有什么可怕呢？那是因为你身怀有孕。”
武则天：“可是怀过几个孩子了，怎没见这种兆头。”
玄奘：“皇后大可不必惦记在心。此梦等产下孩婴后，就自然没有了。”
武则天：“可我总觉得这个孩子胎位不正，所以才禀告陛下，请法师进宫为我诵经祈福。”
玄奘：“皇后胎位不正，可要及时矫正。”
武则天：“我已禀告陛下，准许法师搬进宫中为我祈福。”
玄奘：“皇后能否让沙门把下脉。”
武则天伸过手来，玄奘为她把脉。
玄奘：“皇后并无大碍，待纱门为你祈福，等一月之后将会顺产。”
弘福寺内，皇帝李治：“法师，媚娘她不会有事吧？”
玄奘：“请陛下放心，皇后并无大碍，不会受难产之苦。”
李治：“那就好，媚娘毕竟大年龄了。前天我找几个稳婆来看，都说胎位不正，朕是日夜未眠。今天法师一说，可大放心思啦！”
玄奘：“陛下沙门有个不情之请。”
李治：“只要法师能报媚娘平安，有什么事尽管说，一切准予。”
玄奘：“皇后已育四子，倘若这次还生男孩，可许他剃度出家？”
李治毫不犹豫，爽快的说：“好啊，如果皇后产下男婴，朕准将他
施于法师。”
玄奘作了一揖：“多谢皇上金口一诺。”
李治：“法师放心，朕一定信守承诺，还望法师祈祷母子平安。”
玄奘：“阿弥陀佛。佛法广度众生。皇后身体定然无恙。”
凝阴殿，玄奘专心译经。然后就是坐禅，为武媚娘祈福。
室外大雪纷飞，大地一片白茫茫。
窥基：“师父，皇后要你过去。”
玄奘随显庆殿到显庆殿外。
一阵鸟噪声，一只鸟儿飞来。背部羽毛全是红色，站在满是白色的宫殿瓦上。一会儿，那鸟儿飞向显庆殿内。
玄奘也随那鸟儿进到显庆殿，向那鸟儿望去。那鸟儿也像懂得人情，偏着头向着玄奘。
玄奘问打扫的内侍：“这鸟儿是有主人的吗？”
内侍：“不曾有人养这鸟儿。”
玄奘走过去，伸出手来却抚摸了鸟儿的背羽。鸟儿一动不动。
内侍：“这鸟儿倒与法师像是有缘。”
玄奘：“真是有缘吗？阿弥陀佛。你还是飞去该去的地方，这可不
是你的住处。”
那鸟儿绕玄奘飞了三圈，最后飞向大雪中。